По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 0,19% до уровня в 1431,21 пунктов, индекс РТС снизился на 0,08% до уровня в 1477,01 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 42,05 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 163 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,9 млрд. руб.
Торги в среду проходили без какого-либо ожидаемого роста, поскольку долгожданные комментарии ФРС США, обнародованные во вторник вечером, не оказали никакого влияния на настроения участников рынка, поскольку ничего принципиально нового не прозвучало, монетарная политика осталась прежней. ФРС дала понять, что в случае чего снова поддержит рынки новыми деньгами. Негативное влияние в течение дня на котировки отечественных бумаг оказывала просевшая от уровней в $80 за баррель цена на нефть марки Brent. Тем не менее, в снижении российский рынок провел только первую половину дня, а затем все попытки индекса ММВБ уйти ниже уровня в 1420 пунктов вернули рынку спекулятивный интерес.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились по итогам торгов после того, как стало известно о неожиданном увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Вчера управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн. баррелей, что несколько удивило рынок, который ожидал сокращения запасов из-за того, что на прошлой неделе не функционировал нефтепровод Enbridge с пропускной способностью 670 000 баррелей в день. Многие эксперты прогнозировали сокращение запасов на 1,7 млн. баррелей, а произошло все наоборот - запасы бензина и дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, неожиданно увеличились. Запасы бензина выросли на 1,6 млн. баррелей, а дистиллятов - на 300 000 баррелей.
Пока запасы объективно остаются слишком большими, поэтому рынку сложно испытывать особый оптимизм в отношении нефти. Отчет управления энергетической информации только подтвердили представленные во вторник данные Американского института нефти, которые тоже свидетельствовали об увеличении запасов. Высокие запасы оказывают давление на нефтяные фьючерсы. Из-за излишка запасов фьючерсы все тяжелее пытаются справиться с темпами сентябрьского роста на фондовых рынках, которые на протяжении нескольких месяцев демонстрировали тесную корреляцию с нефтяными фьючерсами.
Падение спроса на дистилляты и бензин столкнуло вниз цены на нефтепродукты. Котировки октябрьских фьючерсов на бензин по итогам торгов снизились на 1% до $1,90 за галлон, а октябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на $1,29 до $2,1 за галлон. Снижение цен на нефть было ограничено ослаблением доллара против евро, которое понизило стоимость этого сырьевого товара для покупателей, использующих другие валюты. Многие участники рынка по-прежнему сильно опасаются, что недавнее снижение цен на нефть может быть началом более крупного падения, поскольку разница в цене между контрактом со сроком поставки в ближайшем месяце и контрактом со следующим сроком поставки значительно увеличилась за последний месяц.
По итогам торгов котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,4% до уровня в $74,71 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели по итогам торгов на $0,47 до уровня в $77,95 за баррель.
На американском рынке в среду торги проходили достаточно пессимистично, поскольку у участников рынка не появилось новых причин для инвестирования свободных средств в акции, поскольку итоги заседания ФРС во вторник не преподнесли ничего нового. Изменить ситуацию пытался расклад сил на валютном рынке, где совершалось очередное ослабление доллара по сравнению с евро. Вчера доллар опустился до своего пятимесячного минимума, что было вызвано высокой вероятностью продолжения политики стимулирования, поскольку ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Снижение курса доллара никак не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, поскольку многие участники рынка отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.
Хуже рынка вчера выглядели бумаги производителя программного обеспечения Adobe Systems после выхода довольно слабого финансового отчета за III квартал текущего финансового года, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 70% до $230,1 млн. по сравнению с $136 млн. в прошлом году. Выручка компании выросла на 42% до уровня в $990,3 млн. Динамика показателей сама по себе позитивная, но рынок был крайне разочарован прогнозом производителя на IV квартал, поскольку компания не ожидает роста выручки и даже прогнозирует ее снижение из-за недостаточно высокого спроса со стороны учебных заведений, на которые компания возлагала большие надежды. После этого ряд компаний снизили свои рекомендации по бумагам Adobe - ISI Group, Robert W. Baird и FBR Capital. В результате Adobe Systems просела на 19%. Среди других производителей программного обеспечения стоит отметить снижение бумаг Symantec (-1%) и McAfee (-0,23%). Хорошо подросли бумаги Oracle (+1,42%).
Росли бумаги и одной из крупнейших в США сетей по продаже подержанных автомобилей CarMax, чистая прибыль которой выросла на 4,76%, тогда как выручка - на 12,5%. Стоимость акций CarMax выросла на 8,46% до уровня своего двухмесячного максимума.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,2% до уровня в 10 739,31 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,63% до уровня в 2 334,55 пунктов, индекс S&P снизился на 0,48% до уровня в 1 134,28 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе стоит отметить рост бумаг ЛУКОЙЛа на фоне планов компании по расширению рынка экспортных поставок и очень высоких шансов на победу в конкурсе на месторождения им. Требса и им.Титова. Остается в рынке и новость о том, что нефтяная компания все-таки решится реализовать опцион на выкуп пакета своих акций у ConocoPhilips. Рост бумаг ЛУКОЙЛа (+3,39%) только увеличивает шансы на выкуп, поскольку это позволит избежать продаж крупного пакета на открытом рынке.
Остальные компании сектора не могли не отреагировать на начавшуюся нисходящую коррекцию цен на нефть от уровня в $80 за баррель. Стоимость барреля марки Brent сейчас находится на нижней границе восходящего канала. Бумаги Сургутнефтегаза по итогам дня просели на 1,26%, Роснефть снизилась на 1,04%, Татнефть - на 1,33%, Газпром - на 1,26% после согласования с китайской компаний CNPC ключевые показатели и параметры предстоящих поставок газа в Китай, начало которых запланировано на 2015-й год.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись также лучше рынка во многом благодаря бумагам Северстали (+1,69%). Рост бумаг компании случился после новостей о выигрыше последней конкурса на добычу угля на участке "Центральный" Улуг-Хемского бассейна за $19,5 млн. Очень обрадовали рынок планы Северстали до конца текущего года провести IPO своего золотодобывающего подразделения в Лондоне. Чуть подросли бумаги ГМК Норильский никель (+0,35%), но до 5000 рублей добраться пока объективно сложно. Остальные бумаги сектора по итогам дня подешевели: ТМК - на 0,35%, ММК - на 1,07%, а НЛМК - на 0,85%.
3. В банковском секторе бумаги не пользовались большим спросом. Сбербанк просел на 1,09% после двухдневного перерыва, а бумаги ВТБ смотрятся чуть лучше (+0,11%). Банк Москвы потерял 0,31%, но хуже всех оказались бумаги Росбанка (-2,02%).
ПРОГНОЗ: Пока так сильно ожидавшегося роста ликвидности в связи с увеличением количества участников рынка как-то не наблюдается. По этой причине сила 'медведей' достаточно сильна, что не дает рынку развернуться наверх, несмотря на общее снижение состояния перекупленности. Сегодня спрос на рынок должен вернуться, особенно в свете достижения американскими индексами своих локальных максимумов, хотя макроэкономическая статистика призывает не покупать 'огульно'.
Другая аналитика
