В четверг, 16 сентября, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок после выхода смешанных макроэкономических показателей и публикации разочаровывающего прогноза по прибыли FedEx.
Компания по доставке грузов и почты FedEx Corp., финансовые показатели которой рассматриваются экспертами в качестве опережающего экономического индикатора, сообщила о двукратном росте прибыли по итогам I финансового квартала, однако её прогноз на II квартал и 2010 год оказался хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания сообщила о намерении сократить 1700 рабочих мест, заявив о слишком медленном восстановлении экономики.
FedEx обслуживает многие крупные промышленные компании, поэтому динамика заказов на доставку грузов позволяет оценивать перспективы развития экономики в целом. Некоторые аналитики обеспокоены тем, что прогноз FedEx может являться плохим предзнаменованием в преддверии сезона квартальной отчётности и что прогноз по прибыли многих компаний вслед за FedEx может оказаться хуже ожиданий, а это станет сигналом приближения второй волны рецессии.
Опубликованные в четверг данные, свидетельствующие о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 3 тыс. до 450 тыс. не оказали существенной поддержки рынку, несмотря на то, что аналитики ожидали не только увеличения числа безработных, но и пересмотра в худшую сторону данных за предыдущую неделю.
«Уровень обращений по безработице определённо лучше, чем пиковые значения июля и августа, однако он остаётся чрезвычайно высоким с точки зрения исторических показателей», - отметил аналитик компании Miller Tabak Питер Буквар.
Министерство труда также сообщило о росте индекса цен производителей в США в августе на 0.4% на фоне увеличения цен на энергоносители. Однако базовый индекс PPI, исключающий цены на энергоносители и продукты питания, вырос лишь на 0.1%, как и месяцем ранее, совпав с прогнозом аналитиков.
«Индекс PPI немного ослабил опасения по поводу дефляционных рисков в краткосрочной перспективе, учитывая рост цен на энергоносители после четырёхмесячного снижения, - заявила Линда Бакшиан из компании Federated Investors. – Однако в долгосрочной перспективе угроза дефляции сохраняется, что связано с низкими процентными ставками и увеличением бюджетных расходов».
По мнению Бакшиан, перед тем, как принимать решение о проведении нового раунда количественного смягчения, ФРС захочет выждать время, чтобы понаблюдать, будет ли ухудшаться экономическая конъюнктура в дальнейшем. «Если экономические данные улучшатся, в количественном смягчении не будет необходимости», - отметила Бакшиан.
Федеральный резервный банк Филадельфии в четверг сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе региона в сентябре до минус 0.7 пункта против минус 7.7 в августе. Аналитики прогнозировали рост показателя до 0.9 пункта.
В свою очередь, Министерство торговли опубликовало отчёт, свидетельствующий о расширении дефицита платёжного баланса США во II квартале до 123.3 млрд против 109.2 млрд долл в I квартале.
По сообщению Казначейства, чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные ценные бумаги США в июле вырос до 61.2 млрд долл после притока 44.4 млрд в июне. Международный спрос на казначейские облигации вырос на 73.8 млрд долл после увеличения на 33.9 млрд долл месяцем ранее. Согласно отчёту Минфина, Китай увеличил вложения в казначейские облигации США после сокращения инвестиций в июне и в мае, Япония и Великобритания также нарастили вложения в UST.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер в четверг принял участие в заседании Бюджетного комитета нижней палаты, где обсуждалась валютная политика Китая. Гайтнер призвал Китай допустить «существенное и устойчивое укрепление» юаня, заявив конгрессменам, что администрация Барака Обамы тщательно изучает возможность использования «различных инструментов», с помощью которых можно было бы убедить Китай повысить курс национальной валюты как можно быстрее.
«Мы чрезвычайно озабочены по поводу негативного влияния текущей политики Китая на наши экономические интересы и намерены использовать тщательно разработанный целевой подход для решения этой проблемы», - заявил министр финансов США.
Комментарии Гайтнера прозвучали через день после того, как Япония провела валютные интервенции с целью ослабления иены, недавно достигшей 15-летнего максимума в паре с долларом США.
В свою очередь, Народный Банк Китая в четверг установил ориентирный курс юаня на отметке 6.7181 против доллара США против 6.7250 в среду, пятый день подряд фиксируя курс на рекордном уровне. В соответствии с правилами Центробанка, в течение торгового дня колебания юаня могут оставлять 0.5% в обе стороны относительно ориентирного курса.
Китай отвергает любые обвинения США в валютном манипулировании, предупреждая, что любое давление со стороны американских властей может лишь ухудшить ситуацию. «Укрепление юаня не решит проблемы торгового дефицита США в отношениях с Китаем, - заявила сегодня пресс-секретарь Министерства финансов КНР Джианг Ю. – Давление не решает проблем. Скорее, это может привести к обратному эффекту».
«У инвесторов нарастает страх, что Конгресс США предпримет действия против Китая, - заявил Джо Куинлан, аналитик инвестфонда U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management. – Это может создать проблемы, потому что не только США могут разрушить торговлю Китая на своем внутреннем рынке, но и Китай, который является крупнейшим владельцем казначейских облигаций, может разрушить кредитный рынок США».
Банк Индии в четверг повысил процентные ставки в пятый раз с начала года, мотивируя своё решение усиливающимися инфляционными рисками в условиях ускорения экономического роста в стране. В пресс-релизе ЦБ говорится, что процентная ставка по операциям прямого РЕПО повышена с 5.75% до 6%, обратного РЕПО - с 4.5% до 5%. Большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидали повышения обеих ставок на 25 б.п..
В свою очередь, Национальный Банк Швейцарии сохранил 3-х месячную ставку Libor без изменений в диапазоне 0.0% - 0.75% с целевым ориентиром 0.25%, заявив об ожидаемом замедлении темпов роста экономики в связи с укреплением швейцарского франка. Центробанк также выразил обеспокоенность тем, что возникновение нисходящих экономических рисков может возродить угрозу дефляции.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10594.83, прибавив 0.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.04% до 1124.67 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.08% до 2303.25 пункта.
Индекс S&P 500 застрял в узком торговом коридоре, нижней границей которого является 200-дневная скользящая средняя в области 1115 пунктов, а верхней – уровень сопротивления 1130 пунктов. Начиная с июня, индекс пытался несколько раз проколоть отметку 1130, но пока безуспешно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.5 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3079 против 1.3011 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологических компаний Hewlett-Packard (+1.84%), Cisco Systems (+1.57%), Intel (+1.34%) и химического концерна Du Pont (+1.05%).
В числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции производителя алюминия Alcoa (-1.5%), Bank of America (-1.2%), промышленного конгломерата General Electric (-0.7%) и фармацевтической компании Pfizer (-0.6%).
Акции банка JPMorgan прибавили 0.02%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.36%.
Авиастроительный концерн Boeing сообщил, что в ближайшие двадцать лет планирует взять на работу более 460 тыс. пилотов и 600 тыс. человек обслуживающего персонала, ожидая существенного увеличения спроса на авиаперевозки. Акции Boeing подешевели на 0.2%.
Акции производителя программного обеспечения Microsoft выросли на 0.9% после сообщения компании, что в первый день выхода на рынок новой версии видеоигры «Halo: Reach» выручка от её продаж составила 200 млн долл.
Акции технологической компании Apple (Nasdaq) подорожали на 2.4% достигнув рекордного уровня 276.57 долл в преддверии запуска продаж в Китае компьютера-таблетки iPad, поддерживающей Wi-Fi.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.05% и 0.2% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.45 долл (-1.9%) до 74.57 долл за барр.
Индекс транспортного сектора в S&P снизился на 1.2% после выхода разочаровывающего прогноза по прибыли от FedEx. Акции FedEx и ее ближайшего конкурента UPS подешевели на 3.8% и 1.4% соответственно.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 упал на 3% после сообщения компании RealtyTrac, что число потенциальных ипотечных банкротств в США в августе выросло до рекордного уровня. Акции домостроительных компаний Lennar Corp. и DR Horton снизились на 2.8% и 3.5% соответственно.
Акции автоконцерна Ford прибавили 4.8% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками британского банка Barclays.
После закрытия регулярных торгов производитель ПО Oracle и технологическая компания Research In Motion опубликовали позитивную квартальную отчётность, превысившую прогнозы аналитиков. В ходе постторговой сессии акции обеих компаний выросли на 4.6%.
Акции производителя микрочипов Texas Instruments Inc. в ходе постторговой сессии подорожали на 3.3% после его сообщения об увеличении объёма программы выкупа собственных акций на 7.5 млрд долл и повышении квартальных дивидендов на 8%.
В пятницу одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching).
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные индекса потребительских цен США за август. Прогноз: рост индекса на 0.2% после повышения на 0.3% в июле.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 70.2 пункта против 68.9 месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, Financial Times и The Wall Street Journal.
Другая аналитика
