По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,71% до уровня в 1398,7 пунктов, индекс РТС снизился на 1,11% до уровня в 1453,47 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 31,93 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 104,1 млрд. руб., из них объем торгов в RTS Standard составил 13,1 млрд. руб.
Торги во вторник проходили уже в присутствии американских участников рынка, но покупать все равно было довольно сложно, поскольку внешние ориентиры так и не появились. В результате биржевые индексы вчера уже с утра уверенно снизились и пробили ключевой уровень поддержки в 1400 пунктов по ММВБ. Во второй половине дня негатив не уменьшился, а только прибавился после сообщения о неожиданном падении июльского объема производственных заказов в Германии, которое подняло курс доллара относительно евро, что сразу же отразилось в снижении цен на нефть. На этом фоне "медведи" с радостью ушли к уровню в 1390 пунктов по ММВБ.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились, поскольку опасения относительно состояния мировой экономики продолжали оказывать давление на нефть, даже несмотря на взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике, который подтолкнул цены на нефтепродукты вверх. Цены на нефть снизились в самом начале сессии, когда акции упали, а доллар резко подрос против евро. Вчера появилась информация о том, что весенние стресс-тесты европейских банков недооценили подверженность некоторых ведущих банков рискам, связанным с суверенными долгами, что усилило опасения относительно мировой экономики и заставило инвесторов избегать рискованных активов. Пока рост курса доллара делает нефть существенно более дорогой для держателей других валют, но фьючерсы на нефть несколько подросли после того, как государственная нефтекомпания в Мексико Petroleos Mexicanos подтвердила, что во вторник рядом с границей с США произошел взрыв на одном из ее нефтезаводов. Этот завод перерабатывал 217 000 баррелей нефти в сутки в 2009-м году, что составляет почти 17% от объема производства Pemex в год. В результате взрыва пострадало шесть человек, тогда как в других СМИ говорится о том, что сообщения о случаях смерти не были подтверждены. Так или иначе, взрыв нефтезавода в Мексике вызвал у многих участников рынка опасения относительно запасов нефтепродуктов, подтолкнув фьючеры на топочный мазут и бензин вверх.
По итогам торгов котировки октябрьских фьючерсов на малосернистую нефть снизились на 0,7% до уровня в $74,09 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на $0,73 на уровне в $77,6 за баррель.
На американском рынке торги на фондовом рынке начались снижением котировок. Никаких важных статистических данных в США не выходило, поэтому участники рынка обратили свой взор на новости из еврозоны, которые оказались также не самыми радужными. Вышедшие в Германии данные довольно неожиданно указали на снижение объема производственных заказов в июле, тогда как немецкая экономика традиционно лидирует в европейском регионе. Что касается проблемных стран Европы, то у участников торгов продолжают увеличиваться опасения того, что экономические перспективы этих стран могут оказаться хуже, чем предполагалось. Многие участники рынка решили, что недавно проведенные стресс-тесты европейских банков существенно недооценили долю рисковых активов, представленных государственными облигациями, в портфелях кредитных организаций Европы. Это привело не к покупкам, которые ожидались российскими инвесторами в начале месяца, а, наоборот, к преобладанию продаж.
В большинстве секторов динамика движения бумаг была разнонаправленной. В металлургическом секторе на стоимость акций оказывала давление начавшаяся коррекция вниз на бирже металлов. К концу дня Southern Copper просела на 0,81%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 0,88%, а Alcoa - на 0,18%. Тем не менее, сталелитейные компании пользовались повышенным спросом, поскольку инвесторы рассчитывают на рост внутреннего спроса на их продукцию благодаря предложенному президентом США новому шестилетнему плану, предусматривающему существенные инвестиции в инфраструктуру в размере $50 млрд. Котировки United States Steel выросли на 4,57%, AK Steel Holding - на 1,31%.
Один из крупнейших в США производителей промышленных газов Air Products and Chemicals вчера повысил предложение о покупке своего менее крупного конкурента Airgas до $5,5 млрд. Air Products and Chemicals предложила выплатить около $65,5 за каждую акцию Airgas. Впервые Air Products предолжила сделку Airgas в феврале 2010-го года с условием выплаты за каждую акцию по $60. Позже это предложение было повышено до $63,5. Эти обе цифры не удовлетворили представителей совета директоров Airgas, которые назвали их неадекватными. В этом свете вряд ли стоит ожидать, что новое предложение будет принято, поскольку разница в сумме составляет всего 3,15%. Акционеров Airgas это предложение не обрадовало, и котировки компании упали на 1,38%. Air Products & Chemicals также потеряла 0,85%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,03% до уровня в 10 340,69 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,11% до уровня в 2 208,89 пунктов, индекс S&P снизился на 1,15% до уровня в 1 091,84 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе конъюнктура рынка энергоносителей росту бумаг не помогала. Роснефть просела на 1,36%, Татнефть - на 1,41%, Газпром нефть - на 0,65%, а Транснефть - на 0,73%. Акционеры Газпрома вчера оставили без внимания идею роста на возможном пересмотре дивидендной политики, поэтому его котировки во вторник снизились на 0,92%. Существенно подорожали бумаги ЛУКОЙЛа (+0,24%) после появления информация о переходе в компанию бывшего руководителя "РусГидро" Василия Зубакина.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись довольно слабо. Стоимость акций Сбербанка сократилась на 2,06% и добралась до уровня в 80 рублей за акцию. Котировки ВТБ после непреодоления уровня сопротивления в 8,5 копеек за акцию уверенно идут вниз. Во вторник бумаги ВТБ подешевели на 1,42%. Банк Москвы и Возрождение смогли завершить день ростом - на 0,51% и 0,6% соответственно. Росбанк с понедельника не изменился.
3. В энергетическом секторе ряд бумаг пользовался повышенным спросом, в частности бумаги ОГК-2 (+1,08%), ОГК-6 (+3,88%), ТГК-1 (+2,31%) и Мосэнерго (+0,27%) на фоне слухов перевода энергоактивов на одну акцию.
ПРОГНОЗ: Пока ситуация на российском рынке попахивает 'медвежатиной': налицо довольно сильная перекупленность бумаг, что грозит нисходящей коррекцией, в том числе и на американском рынке. Без новых ориентиров любой рост невозможен. Будем надеяться, что новая программа стимулирования экономики президента Обамы станет таким ориентиром.
Другая аналитика
