По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,6% до уровня в 1410,16 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,67% до уровня в 1 465,36 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 43,19 млрд. руб., объем торгов на рынках РТС в пятницу достиг 120,7 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard - 14,3 млрд. руб.
После торгов в четверг, которые закрылись выше психологически важного уровня в 1400 пунктов по индексу ММВБ, российский рынок создал хороший задел для продолжения роста и в пятницу. С самого открытия стало ясно, что пятничные торги не будут проходить с низкой волатильностью и малыми объемами торгов. Правда, день на отечественном рынке начался без особого энтузиазма, поскольку до обеда индекс ММВБ находился недалеко от уровня в 1400 пунктов, дискретно опускаясь ниже него и поднимаясь выше. Все изменилось вечером, когда были обнародованы одни из самых важных статистических данных за всю уходящую неделю. Уровень безработицы в США в августе составил 9,6%, что оказалось на 0,1% выше показателя июля. Это значение совпало с прогнозами по рынку, но позитив на рынок принесла информация о том, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США в августе по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 54 тыс. тогда как участники рынка прогнозировали снижение занятости на 105 тыс. Эта информация придала инвесторам сил для покупок, а самое главное - уверенности в совершаемых действиях.
На нефтяных рынках фьючерсы на нефть в пятницу закрылись с понижением после выхода данных, согласно которым активность в секторе услуг США в августе замедлилась. Нефтяные рынки нуждались в хороших новостях для продолжения роста, поскольку инвесторы ждут выхода экономических данных в попытках определить потенциальный спрос на бензин на перенасыщенном американском рынке. Но этого не произошло: опубликованные в пятницу данные по сектору услуг США, оказавшиеся хуже ожиданий, столкнули фьючерсы вниз. Институт управления поставками США сообщил о том, что его непроизводственный индекс в августе упал до своего самого низкого уровня с января. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в августе составил 51,5 по сравнению 54,3 в июле. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности. Запасы нефти и топлива в США продолжают находиться на самых высоких уровнях за 27 лет, и у многих имеются сомнения, что этот переизбыток удастся быстро сократить, учитывая медленные темпы восстановления экономики. Обширные запасы нефти и нефтепродуктов в последние месяцы продолжают держать цены на нефть ниже уровня в $80 за баррель.
В связи с ростом запасов становится понятно, почему в пятницу фьючерсы на нефть продемонстрировали расхождение с курсом акций. Оба рынка находились в тесной связи на протяжении большей части 2010-го года. В пятницу в конце торгов индекс Dow Jones торговался с повышением на 0,9%, тогда как участники фондового рынка сфокусировались на ежемесячном отчете по занятости, который свидетельствовал о том, что темпы сокращения числа рабочих мест в августе замедлились. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе сократилось на 54 000, а уровень безработицы вырос до 9,6% по сравнению с 9,5% в предыдущие два месяца.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,6% до уровня в $74,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,5% до уровня в $76,58 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики. Очень сильно обрадовались участники рынка новостям с американского рынка труда. Несмотря на то, что Министерство труда сообщило о том, что уровень безработицы в стране в августе вырос на 0,1% до 9,6%, рынок довольно оптимистично восприняли сокращение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны на меньшую, чем ожидалось, величину, а именно на 54 тыс. (при прогнозе снижения на 105 тыс.). В американском министерстве сообщили о том, что сокращение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны по итогам августа связано с увольнением временных сотрудников, задействованных властями еще весной для проведения переписи населения. Частные же компании продолжают набирать новых сотрудников, и всего с декабря прошлого года число новых рабочих мест в частном секторе выросло на 763 тыс.
Оказали поддержку фондовому рынку новости с сырьевых бирж, где был зафиксирован рост цен на нефть. На этом фоне котировки сырьевых компаний завершили торговую сессию в "плюсе": ExxonMobil прибавили 0,4%, а ConocoPhillips и Chevron подросли на 1,1% и 0,7% соответственно. Ценные бумаги предприятий Schlumberger и Halliburton подорожали на 1,7% и 2,6% соответственно. Хорошо завершились торги и для бумаг машиностроительной компании Caterpillar (+2,3%), многопрофильного концерна General Electric (+1,6%) и авиакомпании US Airways Group (+3,3%), на акции которой оказала позитивное влияние информация о росте выручки авиаперевозчика в августе 2010-го года.
По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones вырос на 1,24% до уровня в 10 447,93 пунктов, индекс S&P повысился на 1,32% до уровня в 1 104,51 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 1,53% до уровня в 2 233,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги двигались позитивно, причем движение нефтяных котировок скрасило закрытие недели далеко не всем компаниям этого сектора: некоторые из них закрылись в "минусе". Акции Газпрома прибавили 0,01%, Татнефти - 0,39%, Роснефти - 0,49%, Газпром нефти - 1,03%. Отрицательную динамику в секторе демонстрировали бумаги ЛУКОЙЛа (-0,15%), НОВАТЭКа (-0,41%) и Транснефти (-1,46%).
2. В машиностроительном секторе бумаги выглядели третий день подряд лучше остальных (отраслевой индекс "ММВБ-Машиностроение" прибавил 7,87%, в основном за счет спроса на бумаги АВТОВАЗа). Естественно, что среди машиностроителей лидером стал АВТОВАЗ, который за день вырос на 21,03%, а остальные бумаги отрасли росли более сдержанными темпами: Sollers вырос на 0,95%, а КАМАЗ - на 0,55%.
3. В телекоммуникационном секторе в бумагах преобладал позитивный настрой, за исключением обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома, которые просели на 0,16% и 3,02% соответственно. Северо-Западный Телеком вырос на 0,61%, Сибирьтелеком - на 0,71%, Волгателеком - на 0,43%, Уралсвязьинформ - на 1,01%.
ПРОГНОЗ: С решением задачи по закреплению выше уровня в 1400 пунктов путем создания довольно мощного уровня поддержки, рынок худо-бедно справился именно в пятницу. Исходя из этого, сегодня и на неделе в целом есть все шансы для восходящего тренда.
Другая аналитика
