РТС
Лидерами роста стали акции: АвтоВАЗ (+36,07%), Ростелеком (+14,39%), Красноярская ГЭС (+11,,46%), Ашинский метзавод (+9,35%), Распадская (+7,53%.
Лидерами падения стали акции: КубаньЭн (-15,15%), МагаданЭн (-8,97%), ОАК (-6,04%), Магнит (-3,41%), ГМК Норильский никель (-0,87%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русгрейн Холдинг (+39,16%), ПермЭнергоСбыт (+31,60%), КорСсис (+30,55%), ПермЭнергоСбыт (+29,63%), ГУМ (+14,65%).
Лидерами падения стали акции: ЦМТ (-21,13%), МегионНГ (-6,47%), УдмуртЭнергоСбыт (-5,88%), КировЭнергоСбыт (-5,19%), ТрансКредитБанк (-3,61%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 784,83 млн. долл., на фондовом рынке - 454,18 млн. долл., а на ММВБ - 7 134,00 млн. руб. По результатам сессии индекс РТС вырос на 0,39% до уровня в 1 455,64 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,52% до уровня в 1 401,81 пунктов.
Торги в четверг проходили на объемах, сопоставимых со средой, хотя сами котировки преимущественно прибавляли в основном, за счет внешних факторов. В первую очередь, к таким стоит отнести позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице в США, число которых оказалось меньше, чем ожидал рынок. В качестве негативного фактора стоит указать снижение цен на нефть, которое не позволило российским бумагам существенно отрасти.
На нефтяных рынках котировки существенно превысили уровень в $75 за баррель, вернув таким образом все утраченные в ходе торгов среды позиции на фоне данных об американской экономике, которые снова указали на то, что она продолжает восстанавливаться, просто очень медленными темпами. В результате этого роста цены вернулась в середину своего 'любимого' торгового диапазона $70-80 за баррель, который ограничивает колебания на протяжении довольно продолжительного времени. Сейчас направление нефтяных фьючерсов продолжает диктоваться экономическими данными. Участники рынка пытаются спрогнозировать спрос на нефть, исходя из состояния экономики. Сейчас в Атлантике наступает сезон штормов, поэтому инвесторы следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу. Вышедший в среду отчет Института управления поставками по активности в производственной сфере США в четверг дополнили правительственные данные. Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось - на 6000 до 472 000, а индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и вырос на 5,2% после снижения на протяжении двух месяцев подряд.
Тем не менее, на рынке достаточно мало тех инвесторов, которые ожидают продолжительного роста цен с учетом того, что уровень запасов нефти и нефтепродуктов никто не отменял, и они продолжают находиться на самых высоких уровнях почти за 30 лет. Из-за высоких запасов опасения слабой экономики продолжают оставаться. Эти факторы вкупе с опасениями по поводу влияния сезона ураганов на нефтедобычу, удерживают цены в узком диапазоне. Рынки продолжают реагировать на каждую из этих различных порций данных, которые будут оказывать влияние на ежедневную торговлю. Производственный индекс вырос в августе до 56,3, что превысило ожидания аналитиков и в сочетании с укреплением других рынков обеспечило достаточный уровень оптимизма по поводу спроса на нефть, чтобы нивелировать опасения относительно увеличения запасов, о котором свидетельствовали данные Министерства энергетики США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $1,11 до уровня в $75,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на $0,56 до уровня в $76,91 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, несмотря на то, что доклад Министерства труда США не вызвал особого энтузиазма у инвесторов. Согласно данным, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось, что наблюдается уже третью неделю подряд, и составило 472 тыс. Зато очень обрадовали рынок статистические данные, вышедшие позже от Министерства торговли США о росте объема промышленных заказов в стране в июле на 0,1%, хотя рынок ожидал снижения этого показателя на 0,3%. Также обрадовал рынок отчет о производительности труда в США, согласно которому по итогам II квартала 2010-го года она снизилась на 1,8%, тогда как должна была упасть на 1,9%.
На фоне столь хороших данных хорошо торговались бумаги компаний банковского сектора. На 0,6% выросли бумаги Bank of America, на 0,8% подросли котировки Citigroup, а бумаги J.P.Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 1,1% и 1,8% соответственно.
Рост спроса наблюдался и в бумагах участников возможной сделки за право обладания американским разработчиком программного обеспечения 3Par. Вчера стало известно, что производитель компьютерной техники Hewlett-Packard согласился выплатить за 3Par $2,4 млрд. из расчета $33 за акцию, что на $3 за акцию больше, чем предлагал до этого. После этого стало известно, что и Dell предложил $32 за акцию 3Par, повысив планку с $27 за акцию. Ценные бумаги самой 3Par выросли на 2,5%, а у Dell и HP - на 2% и 0,6% соответственно.
Лидером же рынка вчера стали бумаги одной из крупнейших в США сетей быстрого питания Burger King, на протяжении последних недель ведущей переговоры с частными инвестиционными фондами о возможности поглощения. Вчера покупатель нашелся в лице бразильской инвестиционной компании 3G Capital, согласившейся приобрести Burger King за $4 млрд. из расчета $24 за акцию с премией 46%. Котировки акций компании выросли к закрытию на 28,1%.
Плохо вчера торговались и бумаги американского ритейлера Abercrombie & Fitch (-3,9%) на фоне того, что инвесторов огорчил представленный отчет о продажах в августе текущего года, который не оправдал прогнозы и ожидания игроков.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 10 320,1 пунктов, индекс S&P вырос на 0,91% до уровня в 1 090,1 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,06% и составил 2 200,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо, несмотря на достаточно слабую коррекцию вниз цен на нефть. Динамику хуже рынка показали акции Татнефти, прибавившие только 0,07%. ЛУКОЙЛ и Роснефть выросли на 0,99% и 0,89% соответственно. Транснефть выросла на 0,39%, Газпром нефть выросла на 0,15%, Газпром подрос на 0,63%, НОВАТЭК прибавил 1,1%.
2. В машиностроительном секторе вчера бумаги выглядели лучше остальных на рынке за счет спроса на бумаги АВТОВАЗа, который стал лидером и прибавил 10,7%. Остальные бумаги отрасли снижались: Sollers потерял 0,12%, а КАМАЗ снизился 1,48%.
3. В банковском секторе бумаги пользовались значительно меньшим спросом, чем накануне. Единственными эмитентами, чьи акции выросли, были бумаги банка Возрождение (+2,92%) и ВТБ (+0,12%). Банк Москвы потерял 0,1%, а Сбербанк - 0,02%.
ПРОГНОЗ: Сегодня объемы торгов снижаться, что вполне логично, поскольку участники рынка активно фиксируют позиции. С учетом того, что вчера на рынке наблюдался рост, сегодня с большой долей вероятности можно ожидать снижения отечественного рынка.
Другая аналитика
