РТС
Лидерами роста стали акции: Енисейская ТГК (+29,03%), Уралсвязьинформ (+28,00%), ЦМТ (+8,29%), КубаньЭн (+8,20%), Банк Санкт-Петербург (+7,59%).
Лидерами падения стали акции: Красный Октябрь (-10,00%), Туймазинский завод автобетоновозов (-10,00%), РАО Энергосистемы Востока (-6,93%), ПРОТЕК (-5,99%), ОГК-6 (-5,53%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КорСсис (+39,81%), КорСсис ап (+23,08%), ЦМТ (+16,69%), ГУМ (+16,19%), Дальневосточный банк (+12,56%).
Лидерами падения стали акции: ТулаСбытКомпания (-8,91%), Селестра (-8,31%), МегионНГ (-7,41%), МегионНГ ап (-6,29%), КолЭнергоСбыт (-6,05%).
Объем торгов на РТС составил $5 809,12 млн., на фондовом рынке - $438,69 млн., а на ММВБ - 6 949,10 млн. руб. В результате индекс РТС снизился на 0,41% до уровня в 1 421,21 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,14% до уровня в 1 368,90 пунктов.
Торги во вторник проходили на росте объемов торгов на российских площадках, но объемы эти были все больше на продажу, что привело к снижению капитализации российского рынка акций. Все началось с самого открытия, когда общий информационный фон носил достаточно негативный характер. Во многом негатив был связан со снижением цен на топливо и снижением фьючерсов на американские и европейские биржевые индикаторы. Это и послужило причиной медленной, но верной продажи отечественными инвесторами многих активов. Ближе к закрытию рынок несколько подрос на отскоке европейских площадок и неплохой статистике из США.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снижались и закрылись ниже $72 за баррель, поскольку участники рынка в первую очередь обращали свое внимание на увеличении запасов нефти в США и замедлении экономики. В последнее время участники рынка все больше начинают сомневаться в том, что спрос на нефть покажет устойчивое восстановление до конца года после того, как в I полугодии объемы потребления нефти оказались гораздо более низкими, чем ожидалось. Стоимость нефти, которую предстоит поставить в течение оставшейся части года, начинает снижаться быстрее, чем стоимость нефти, которая будет доступна в будущем. Это говорит о том, что краткосрочный спрос на сырье будет оставаться слабым. Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть сейчас на $1,56 за баррель больше, чем октябрьский контракт, тогда как в середине августа разница между этими двумя контрактами составила $0,36.
Участники рынка ожидают, что сегодняшний отчет Управления энергетической информации США будет свидетельствовать о новом пополнении запасов нефти и топлива, которые в совокупности находятся на своем самом высоком уровне за 30 лет. Эти данные должны указать на рост запасов нефти на прошлой неделе на 800 000 баррелей. Запасы бензина сократились на скромные 200 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут должны увеличиться на 1,1 млн. баррелей. После закрытия торгов Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти в США на 4,8 млн. баррелей, о снижении запасов бензина на 600 000 баррелей и сокращении запасов дистиллятов на 1,9 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,8%.
Отметим, что запасы нефти в США уже приблизились к своим рекордным уровням, поэтому в этих условиях участники рынка нефти сфокусировались на экономических данных и направлении фондовых рынков в попытке понять, будет ли спрос на нефть расти настолько, чтобы использовать эти избыточные запасы. Цены на нефть показывали тесную связь с акциями, но участники рынка отмечают, что сейчас на первый план выходят сами объемы запасов нефти и топлива. Отчет Института управления поставками, выходящий сегодня, также может оказать давление на нефть, если зафиксирует замедление роста активности в производственной сфере - крупном потребителе нефти и топлива.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 3,7% до уровня в $71,92 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,6% до уровня в $74,61 за баррель.
На американском рынке торги закрылись преимущественно ростом основных индексов на фоне сильного влияния статистических данных об американской экономике. Еще до открытия вчера вышла статистика по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller, который в июне 2010-го года он вырос на 0,3% по сравнению с маем, что превзошло прогнозы рынка, ожидавших роста показателя на 0,2%. Сразу же после начала торгов Ассоциация менеджеров Чикаго сообщила о падении в августе индекса деловой активности в США до 56,7 пункта с 62,3 пункта в июле. Рынок воспринял данную новость без оптимизма, хотя индекс и оказался выше прогнозов по рынку, ожидавших его значения на уровне 56 пунктов. И, наконец, накануне вышел доклад исследовательской организации Conference Board о росте индекса потребительского доверия в США в августе до 53,5 пункта по сравнению с 51 пунктом в июле.
Статистические данные позитивно отразилась на динамике котировок ведущих американских банков. Ценные бумаги Bank of America подорожали на 1,14%, а Citigroup - на 1,06%. Хорошо торговались и акции Wells Fargo и Goldman Sachs на 1,29% и 0,2% соответственно, а Morgan Stanley и J.P. Morgan Chase - на 1,06% и 1,42%. После выхода индекса S&P/Case-Shiller сразу же подросли бумаги американских строительных компаний. Тем не менее, вышедшие статистические данные говорят о том, что рынок жилья пока еще не полностью восстановился после кризиса, но определенные шаги уже сделаны и через несколько дней можно надеяться на преодоление рецессии. Котировки крупнейшего в США строителя жилых домов компании Toll Brothers по итогам сессии выросли на 1,33%. Бумаги других представителей отрасли завершили торги не столь уверенно: бумаги Lennar незначительно подорожали - на 0,15%, акции крупнейшего в США ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot - на 0,24%.
Хорошо смотрелись и бумаги горнодобывающих компаний благодаря росту цен на золото. Котировки медедобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold по итогам торгов выросли на 2,32%, а крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel Holding - на 1,38% и 1,11%. Хорошо завершились торги для золотодобывающих предприятий: акции Newmont Mining и Barrick Gold подорожали на 2,34% и 1,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 10 014,72 пунктов, индекс S&P вырос на 0,04% до уровня в 1 049,33 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,28% до уровня в 2 114,03 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели чуть хуже рынка, что было связано с проседающей нефтью. В итоге бумаги ЛУКОЙЛа просели на 1,22%, Роснефть снизилась на 0,13%, Транснефть потеряла 0,75%, Газпром нефть просела на 1,23%, Газпром снизился на 0,29%. Лидерами отрасли были бумаги Татнефть и НОВАТЭК, прибавившие 0,01% и 0,16% соответственно.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись лучше рынка на фоне спекулятивного спроса, а не фундаментальных новостей. Привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома выросли на 1,25% и 3,05% соответственно. Северо-Западный Телеком прибавил 0,24%. Большим спросом пользовались бумаги Сибирьтелекома (+1,52%) и Волгателекома (+0,96%). Хуже рынка выглядели бумаги Уралсвязьинформа, которые по итогам дня снизились на 1,19%.
3. В банковском секторе бумаги также активно покупались. Лидером финансовой отрасли стали бумаги Сбербанка, прибавившие 1,11%. Бумаги банка Возрождение просели на 0,34%, Банк Москвы снизился 0,26%. Единственной бумагой сектора, акции которого не изменились в цене, стал ВТБ.
ПРОГНОЗ: По-прежнему основной причиной сдерживания роста будут оставаться цены на нефть, которые пока не позволяют рынку продолжать рост, который пытался начаться накануне. Данные о запасах углеводородов от Министерства энергетики США должны принести на рынок некоторую определенность.
Другая аналитика
