РТС
Лидерами роста стали акции: БашкирЭн (+21,46%), Верофарм (+16,58%), Энел ОГК-5 (+6,79%), Уралкалий (+6,46%), Распадская (+5,04%).
Лидерами падения стали акции: Туймазинский завод автобетоновозов (-9,09%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-6,94%), ОГК-4 (-3,50%), ДВМП (-2,44%), Уралсвязьинформ (-1,76%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (+13,96%), КубаньЭнергоСбыт (+13,21%), Верофарм (+6,98%), Уралкалий (+6,83%), УдмуртЭнергоСбыт (+6,46%).
Лидерами падения стали акции: Среднеуральский МЗ (-15,93%), АстраханьЭнергоСбыт (-14,36%), Русгрэйн Холдинг (-12,51%), ТамбовЭнергоСбыт (-10,73%), МосЭнергоСбыт (-8,58%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил 5 253,16 млн. долл., на фондовом рынке - 340,74 млн. долл., а на ММВБ - 7 411,43 млн. руб. В результате индекс РТС поднялся на 1,28% до уровня в 1 464,49 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 1,33% до уровня в 1 391,47 пунктов.
Торги во вторник проходили при росте активности участников рынка и подъема показателя суммарной капитализации на фоне восстановления спроса на металлы, оптимистичных настроений на западных площадках и позитивных внутренних новостей. Отскок наверх на европейских площадках стал возможен благодаря стабилизации обстановки на товарном рынке и неплохой статистики по августовскому значению индекса оценки текущей экономической ситуации в Германии. Среди лидеров роста стоит отметить бумаги металлургических компаний после выхода позитивного отчета 'Мечела' и новости о возможном включении акций ММК в расчет индекса MCSI Russia.
На нефтяных рынках официальная цена фьючерсов WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке по итогам торгов выросла на $0,53 и составила $75,77 за баррель. Официальная цена нефти марки Brent на бирже IСE Futures Europe по итогам торгов выросла на $1,3 и составила $76,93 за баррель.
На американском рынке торги проходили довольно позитивно: продажи несколько поутихли, что дало возможность участникам рынка активно ожидать разворота нисходящей тенденции в пользу роста. Вчера эти ожидания полностью оправдались, поскольку все основные индексы уверенно двинулись вверх на фоне позитивных данных макроэкономической статистики из США и Европы. В Германии значение индекса деловых ожиданий в августе снизилось гораздо сильнее ожиданий рынка, но индекс текущих экономических ожиданий почти в два раза оказался лучше прогнозов. Еще до начала торгов Министерство труда США сообщило, что промышленные цены в июле 2010-го года выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,2%, что совпало с прогнозами по рынку и впервые за четыре месяца позволило нивелировать опасения рынков относительно дефляции.
Позитивными оказались и данные ФРС США, свидетельствующие о росте объема промышленного производства в июле на 1% по сравнению с июнем при ожиданиях роста только на 0,5%. Отметим, что сейчас данные по объему промышленного производства являются крайне важными в целях оценки перспектив роста ВВП страны, поэтому реакция рынка и была столь незамедлительной. Отдельно стоит отметить отчет международного рейтингового агентства Moody's, согласно которому у высших рейтингов США, Франции, Германии и Великобритании пока остается рейтинг ААА после оценки долговой динамики стран и доступности заимствований в долгосрочной перспективе. После этого отчета многие участники рынка стали активно покупать государственные бумаги этих стран, что дало возможность в течение дня увести индексы в положительный интервал.
Вчера стало известно, что канадский производитель удобрений Potash of Saskatchewan отказался от предложения горнодобывающего гиганта BHP Billiton о покупке своего бизнеса за $39 млрд. в связи с заниженной оценкой по сделке. По итогам проведенного совещания совет директоров канадской компании признал предложение BHP Billiton не отвечающим интересам акционеров производителя удобрений. Реакция рынка оказалась вполне понятной: Potash подрос на 27,6% на ожиданиях более щедрых предложений в отношении бизнеса компании, а BHP Billiton просели на 2,4%.
Обрадовали результаты крупнейшей в мире розничной торговой сети Wal-Mart, чистая прибыль которой за II квартал 2010-2011 финансового года выросла на 3,4% до $3,6 млрд. по сравнению с $3,48 млрд. в аналогичном периоде прошлого года. Объем продаж компании за отчетный период вырос на 2,8% и составил $103,02 млрд. по сравнению с $100,2 млрд. в прошлом году. Тем не менее, несмотря на рост вышеупомянутых показателей, стоит отметить, что американский рынок для компании пока не самый приоритетный, а весь прирост прибыли стал возможен только благодаря магазинам расположенным за пределами США. Акции Wal-Mart выросли на 1,21%, Kroger прибавил 0,5%, Sears Holdings - 0,57%, Costco Wholesale - 0,83%, Target - 0,41%. Продавец молодежной одежды Abercrombie & Fitch не оправдал ожиданий по показателю рентабельности продаж и сообщил о закрытии в текущем финансовом году около 60 магазинов в США. Котирвоки Abercrombie & Fitch потеряли 6,86%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,01% до уровня в 10 405,85 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 1,26% до уровня в 2 209,44 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе котировки медленно, но верно росли на фоне отскока цен на нефть марки Brent от уровня в $75 за баррель. Газпром подрос на 0,44%, ЛУКОЙЛ - на 0,09%, Роснефть - на 1,2%, Сургутнефтегаз - на 0,66%, Татнефть - на 1,16%, Газпром нефть - на 1,32%. НОВАТЭК вчера сообщил о начале поставок газового конденсата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути, что должно стимулировать развитие территории крайнего Севера и освоению новых нефтегазовых месторождений Ямала и арктического шельфа. Бумаги НОВАТЭКа выросли на 1,11%.
2. В металлургическом секторе бумаги росли хорошо на фоне роста цен на рынках металлов после довольно ощутимой коррекции. НЛМК подрос на 5,4%, Северсталь на новостях об увеличении доли в High River Gold до 70,4% подросла на 5,32%. ГМК Норильский никель прибавил 2,22%, ММК - 4,89%, а ТМК - 0,61%. Мечел подрос на сообщении о росте чистой прибыли по РСБУ в I полугодии 2010-го года до 14,5 млрд. руб., а Распадская выросла после заявлений Ростехнадзора о том, что шахта "Распадская" может начать добычу угля уже в 2010-м году. Котировки Распадской выросли на 3,39%, Мечел прибавил 1,46%, Белон - 3,75%.
3. В химическом секторе высоким спросом во вторник пользовались бумаги производителей минеральных удобрений. Вчера стало известно, что крупнейшая в мире по производственным мощностям канадская компания Potash of Saskatchewan отвергла предложение британо-австралийского BHP Billiton о покупке своего бизнеса за $39 млрд., поскольку сочла эту оценку заниженной. Эта новость позитивно отразилась на отечественных производителей удобрений, поскольку в противном случае позиции западных конкурентов только бы усилились, а сейчас можно ждать более щедрых предложений за Potash и переоценки компаний отрасли в мире. Вчера котировки Уралкалия выросли на 6,14%, Акрона - на 5,13%, а Сильвинита - на 2,85%.
ПРОГНОЗ: Активное желание участников покупать несколько притихло, поскольку темпы роста на рынке с начала недели говорят о том, что большинство из них ждут смену тренда. Вероятнее всего, сегодня давление продаж на рынок в связи с этим продолжится.
Другая аналитика
