РТС
Лидерами роста стали акции: ТГК-5 (+25,58%), Распадская (+3,48%), ФСК ЕЭС (+1,91%), Магнит (+0,98%), Группа Компаний ПИК (+0,74%).
Лидерами падения стали акции: ОГК-4 (-3,50%), Холдинг МРСК (-2,60%), ДВМП (-2,44%), Банк Возрождение (-1,49%), ГМК Норильский никель (-1,25%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+39,39%), СтавропольЭнергоСбыт (+15,74%), ПетербургСбытКомпания (+15,13%), Селестра (+13,45%), Челябинский КПЗ (+11,56%).
Лидерами падения стали акции: МЕРИДИАН (-19,64%), Среднеуральский МЗ (-15,93%), АстраханьЭнергоСбыт (-14,36%), КировЭнергоСбыт (-13,75%), УдмуртЭнергоСбыт (-13,50%).
Суммарный оборот торгов на РТС составил 5 067,58 млн. долл., на фондовом рынке - 363,46 млн. долл., а на ММВБ - 7 202,42 млн. руб. В результате индекс РТС повысился на 0,04% до уровня в 1 445,94 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,13% до уровня в 1 373,22 пунктов.
Торги в понедельник проходили при неизменности объемов заключаемых сделок и некоего общего состояния опустошения среди инвесторов. Сильного фундамента для роста в виде новостей извне или внутренних событий для начала мощных покупок или же продаж не было. Тем не менее, торги завершились на 'плюсовой' территории, несмотря на то, что информационный фон явно склонял участников рынка к понижению - и негативная статистика в Японии, показавшая меньший, чем ожидалось, рост ВВП, и слабые данные из США. Все это активно способствовало разве что дискретным покупкам в отдельных секторах, основанных исключительно на корпоративных новостях - вышедшую отчетность 'Норильского никеля' по РСБУ за I полугодие 2010-го года или продажу 44%-ного пакета акций Сильвинита компаниям Fenguard и Forman Commercial.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов закрылись небольшим снижением на фоне относительно спокойного течения торгов. Динамика движения фондовых индексов, которые почти не демонстрировали изменений, вкупе со снижением доллара США способствовала торговле нефтяных фьючерсов в узких диапазонах.
Котировки продолжали находиться в нейтральном диапазоне уже второй день подряд на фоне торгов, которые характеризовались одним из самых низких объемов в этом году. Снижение курса доллара оказало небольшую поддержку ценам на нефть в начале торгов на этой неделе, тогда как курс евро вырос со своих 3-недельных минимумов, зафиксированных на прошлой неделе. Тем не менее, ряд экономических данных в сочетании с некоторым снижением котировок акций как-то скомпенсировали влияние ослабления доллара, которое оказывает поддержку котировкам нефтяных фьючерсов. Снижение курса доллара делает фьючерсы на нефть более дешевыми для покупателей, использующих другие основные валюты.
На закрытии торгов количество контрактов ощутимо снизилось, что может объясняться зафиксированным на прошлой неделе падением цен более чем на $5 за баррель по причине ухудшения перспектив мировой экономики. Поскольку фьючерсы на нефть сейчас находятся в середине наблюдавшегося в последнее время диапазона 70-80 долларов за баррель, участники рынка активно следят за изменениями курса доллара, поскольку участники рынка стремятся вложить средства в защитные активы, хотя котировки акций по-прежнему выступают в качестве индикатора перспектив экономического роста и спроса на энергоносители.
Колебания котировок акций также не помогли определиться с направлением торгов на рынке, после того как цены на нефть на протяжении долгого времени следовали за фондовыми индексами как за индикаторами будущего спроса на сырьевом рынке. В течение долгого времени котировки акций задавали направление динамике цен на нефть, даже с учетом того, что запасы нефти и нефтепродуктов в США по-прежнему находятся выше среднего уровня.
На фоне сохраняющихся высоких запасов нефти внимание участников рынка продолжает фокусироваться на замедлении восстановления экономики и его воздействии на спрос на нефть. В пятницу ОПЕК пересмотрела в сторону повышения свой прогноз для роста мирового спроса на нефть в этом году, а Международное энергетическое агентство также пересмотрело свой прогноз в сторону повышения, но обе организации предупредили о том, что их прогнозы могут быть пересмотрены в сторону понижения в случае дальнейшего замедления экономического роста. Эти прогнозы дали почву многим экспертам заявить о том, что цены на нефть могут продолжить снижение на фоне новых вызывающих опасения экономических данных, особенно в условиях, когда инвесторы избегают вложений в рискованные активы в пользу традиционных защитных активов, таких как доллар и золото.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,2% до уровня в $75,24 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,26 до уровня в $74,85 за баррель.
На американском рынке торги начались снижением основных индексов на фоне макроэкономических новостей. Прежде всего, стоит отметить данные Института экономических и социальных исследований правительства Японии о том, что ВВП страны во II квартале вырос только на 0,4% относительно I квартала 2010-го года в перерасчете на год, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 2,3%. Инвесторы, таким образом, получили сигнал о том, что замедление роста экономик является проблемой не отдельных стран, а общим трендом, которой теперь придется учитывать. Внутренние макроэкономические новости в США оказались негативными, но биржевые индексы, обновив трехнедельные минимумы, вниз не пошли, тогда как торги завершились разнонаправленным изменением индикаторов.
Отдельно стоит выделить бумаги производителя систем и программного обеспечения для хранения данных и управления информацией 3Par после выхода информации о его покупке за $1,15 млрд. со стороны одного из ведущих мировых производителей компьютерной техники Dell. Завершение процесса поглощения 3Par намечено на конец 2010-го года, а уже в 2012-м году поглощенная компания начнет приносить прибыль производителю компьютеров Dell. Также после поглощенная, 3Par будет интегрирована в портфель ключевых активов Dell и обеспечит компанию возможностью создавать инновационные продукты для хранения и управления информацией. Финансирование сделки будет осуществляться наличными из расчета $18 за акцию, что на 86,5% выше уровня закрытия торгов пятницы. Вот вчера котировки компании и выросли на 86,5%, полностью сократив отставание от оценки Dell. Бумаги Dell подешевели на 0,42%.
Нефтяные бумаги торговались хуже рынка на фоне того, что котировки марки Brent не собирались уходить выше уровня $75 за баррель. Акции Exxon Mobil подешевели на 0,05%, ConocoPhillips - на 0,16%, Anadarko Petroleum - на 0,82%, Devon Energy - на 0,35%, EOG Resources - на 0,08%, Hess - на 0,28%, Halliburton - на 1,07%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 10 302,01 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,39% до уровня в 2 181,87 пунктов, индекс S&P повысился на 0,01% до уровня в 1 079,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги отражали некоторую стабилизацию ситуации на рынке энергоносителей и новость о том, что Роснефть, Транснефть и Газпром нефть сообщили об увеличении выручки по РСБУ в I полугодии 2010-го года относительно уровня годичной давности. Наибольший прирост показателя продемонстрировала Газпром нефть - сразу на 25%. Тем не менее, ростом смогли завершить день только бумаги Роснефти (+0,19%), Газпрома (+0,63%) и Татнефти (+0,61%). Хуже рынка выглядели привилегированные акции Транснефти (-0,82%), Сургутнефтегаза (-1,4%), Газпром нефти (-0,13%) и ЛУКОЙЛа (-0,08%) после сообщения о завершении сделки по выкупу 7,6% собственных акций у ConocoPhillips за $3,44 млрд.
2. В металлургическом секторе стоит отметить позитивный отчет ГМК Норильский никель, согласно которому выручка по РСБУ в первом полугодии 2010-го года выросла на 45% с уровня минувшего года, а также отчет Распадской, показавшей сокращение чистого убытка по РСБУ в I полугодии на 26%. Обе компании пользовались повышенным спросом: ГМК подроc на 1,31%, Распадская - на 1,49%. Среди других бумаг стоит отметить активные покупки ММК (+1,58%). НЛМК (+0,07%) практически не изменился, ТМК (-0,49%), Северсталь (-0,64%) и Полиметалл (-1,87%) подешевели. Снизилось и Полюс золото (-0,22%), несмотря на то, что цены на золото уверенно растут вторую неделю подряд, а в понедельник вообще обновили полуторамесячный максимум.
3. В банковском секторе единой динамики не наблюдалось. Сбербанк вчера сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за семь месяцев 2010-го года в 11,2 раза, а Росбанк - о сокращении в I полугодии 2010-го года чистого убытка в 25 раз. Правда, это не помогло котировкам: Росбанк просел на 1,01%, а Сбербанк - на 0,9%. ВТБ не изменился, Банк Москвы подорожал на 0,62%, Возрождение подрос на 0,05%.
ПРОГНОЗ: Пока участники рынка не верят в длительное снижение, несмотря на то, что внешний фон вкупе с разными долгосрочными макроэкономическими показателями могли бы оправдать подобную ставку. В результате желание подстраховаться хоть и уступает, но сегодня под конец торгов мы ожидаем закрытие коротких позиций, а утром следующего дня их очередное открытие.
Другая аналитика
