РТС
Лидерами роста стали акции: МРСК Северного Кавказа (+40,30%), ТГК-5 (+25,58%), Волжская ТГК (+11,97%), АРМАДА (+11,89%), Красноярская ГЭС (+7,67%).
Лидерами падения стали акции: КолЭнергоСбыт (-63,33%), МРСК Северо-Запада (-22,22%), Квадра (-18,52%), Электроцинк (-10,83%), Газпром (-4,43%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ТамбовЭнергоСбыт (+20,69%), ЧелябЭнергоСбыт (+16,85%), Среднеуральский МЗ (+15,43%), ПетербургСбытКомпания (+13,07%), ТрансКредитБанк (+11,11%).
Лидерами падения стали акции: СвердловЭнергоСбыт (-11,76%), Икар (-8,27%), ВолгоградЭнергоСбыт (-7,77%), Челябинский КПЗ (-7,25%), ТАГМЕТ (-5,80%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил 5 359,20 млн. долл., на фондовом рынке - 306,38 млн. долл., а на ММВБ - 6 490,08 млн. руб. В результате индекс РТС снизился на 0,16% до уровня в 1 445,37 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,3% до 1 371,46 пунктов.
Торги в пятницу проходили при росте активности участников рынка на уровне чуть выше среднего. Большинство индексов пытались выйти в позитивный тренд на настроениях к росту и положительных тенденциях на рынке сырья, а также роста фьючерсов на зарубежные индексы. Ухудшение рыночной конъюнктуры на Западе привело к тому, что российские индексы снова пошли вниз. После выхода данных по розничным продажам и потребительским ценам в США котировки большинства бумаг стали расти, но этот оптимизм продержался недолго, поэтому закрытие торгов прошло в негативной зоне.
На нефтяных рынках фьючерсы несколько просели по итогам торгов, причем снижение наблюдалось в течение четырех дней подряд, поскольку рост курса доллара и его опасения относительно замедления восстановления мировой экономики продолжают оказывать понижательное давление на цены.
По итогам недели цены на нефть снизились более чем на $5, поскольку ряд экономических индикаторов говорил о замедлении восстановления экономики по всему миру, что усилило опасения снижения спроса. После сильного снижения в четверг котировки фьючерсов взяли паузу, поскольку некоторые участники рынка, ожидавшие падения, фиксировали прибыль, несмотря на снижение курса евро по отношению к доллару, что сделало нефть более дорогой для держателей других валют.
Снижение с максимумов прошлой недели в районе $83 указало на тот факт, что высокая безработица в США наряду с замедлением роста в Азии и в Европе продолжает наращивать опасения относительно будущего спроса на нефть. ФРС США признала факт замедления восстановления, а вышедшие в четверг еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США продемонстрировали более высокий показатель, чем ожидалось.
Нефть попыталась удержать завоеванные в пятницу утром позиции после выхода данных Министерства торговли США, согласно которым розничные продажи в июле выросли впервые за три месяца, но ряд бумаг, являющихся ориентиром для нефтяного рынка, торговались без изменений, тогда как курс евро снизился по отношению к доллару до трехнедельных минимумов, что спровоцировало продажи на нефтяном рынке в преддверии выходных. Продолжаются разговоры о второй волне рецессии и дефляции, а последние данные напрягают гораздо больше, чем данные, выходившие несколько недель назад, поскольку цены на нефть ориентируются не на фундаментальные факторы, а на экономику.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,5% до уровня в $75,39 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $0,41 до $75,11 за баррель.
На американском рынке день выдался относительно спокойным, поскольку все опасения относительно того, что коррекционный отскок вверх может не состояться, не оправдались. Если в четверг распродажи на рынке замедлились из-за появления предпосылок для более агрессивного закрытия коротких позиций, то слишком оптимистичные ожидания пятницы также не оправдались. Многие ожидали прироста индекса потребительского доверия в США за август до 72 пунктов, тогда как он вырос только до 69,6 пункта. То же самое можно сказать и о розничных продажах за июль, объем которых вырос на 0,4%, не добрав 0,1% до прогнозов. Запасы товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в июне по сравнению с маем выросли на 0,3% при ожидании роста на 0,2% в месячном исчислении, что было расценено как негатив, поскольку объем розничных продаж в июне сократился на 0,5%. Только рост в июле на 0,3% индекса потребительских цен стал позитивным моментом, поскольку несколько снизил риски дефляции и рецессии экономики.
В пятницу появилась информация о том, что один из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг IBM договорился о покупке поставщика маркетинговых услуг Unica, благодаря чему компания будет реализовывать стратегию трансформации ключевых бизнес-процессов. Что касается самой Unica, то для нее сотрудничество с IBM обеспечит доступ ее маркетинговых решений к более широкому кругу потребителей по всему миру. Сумма сделки составит $480 млн. исходя из стоимости акции Unica в $21. В пятницу стоимость акций Unica выросла на 118,2% до уровня в $20,84. Акционеры IBM остались не слишком довольны условиями сделки, поэтому капитализация компании упала на 0,34%. Акции Dell подорожали на 0,17%, а Hewlett-Packard - на 0,77%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,16% до уровня в 10 303,15 пунктов, индекс NASDAQ потерял 0,77% до уровня в 2 173,48 пунктов, а индекс S&P просел на 0,4% до уровня в 1 079,25 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе большинство бумаг находилось под давлением продаж из-за сложившейся ситуации на рынке энергоносителей. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до $76, что стало самым низким уровнем за последние три недели. Если на текущих уровнях коррекция углеводородных цен завершится, то котировки могут изменить направление. Газпром потерял 0,75%, Роснефть - 0,18%, Сургутнефтегаз - 0,77%, НОВАТЭК - 0,7% после сообщения о том, что чистая прибыль по МСФО за II квартал практически не выросла с уровня минувшего года. Негативным оказался и отчет ЛУКОЙЛа, согласно которому выручка компании в I полугодии 2010-го года составила 16,89 млрд. руб. по сравнению с 277,43 млрд. руб., полученных за аналогичный период прошлого года. Капитализация ЛУКОЙЛа снизилась на 0,32%.
2. В металлургическом секторе бумаги выглядели хуже рынка. Хуже всех себя вели бумаги Полиметалла (-3,63%), Белона (-1,88%) и ММК (-0,6%) после сообщения в пятницу о том, что по итогам II квартала его чистая прибыль по РСБУ с учетом переоценки инвестиций в ценные бумаги сократилась на 89% относительно уровня I квартала. Снижением также завершили торги бумаги Полюс золота (-0,04%), Северстали (-0,18%) и НЛМК (-0,01%). Росли бумаги Распадской (+0,92%), Мечела (+1,33%) и ГМК Норильский никель (+0,12%).
ПРОГНОЗ: Объемы торгов в пятницу были небольшие, поскольку активность в продажах стала медленно, но верно спадать, но при более глобальном взгляде прошедшая неделя стала первой коррекционной после почти месяца роста, поэтому ничего удивительного. Сегодня видим боковое движение на желании 'быков' и 'медведей' уравновесить рынок.
Другая аналитика
