РТС
Лидерами роста стали акции: Газпром (+3,04%), Банк ВТБ (+2,17%), Полиметалл (+2,04%), Селигдар (+1,75%).
Лидерами падения стали акции: МРСК Северного Кавказа (-30,21%), Дорогобуж (-25,00%), ОГК-1 (-13,16%), Ашинский металлургический завод (-10,47%), ЦентрТелеком (-10,26%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Челябинский металлургический комбинат (+15,21%), ВладимирЭнергоСбыт (+10,89%), УдмуртЭнергоСбыт (+9,68%), ТверьЭнергоСбыт (+9,42%), Заволжский мотозавод (+7,97%).
Лидерами падения стали акции: Селестра (-29,29%), ОМЗ (-16,28%), Энергосбыт (-9,84%), ВологдаСбытКомпания (-8,81%), Банк Таврический (-7,87%).
Общие объемы торгов на РТС составили 5 424,25 млн. долл., на фондовом рынке - 438,38 млн. долл., а на ММВБ - 7 059,26 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 2,17% до уровня в 1 316,65 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 2,66% до уровня в 1 288,05 пунктов.
Торги в пятницу проходили при снижении объемов заключаемых сделок на российском фондовом рынке в минувшую пятницу. День характеризовался уверенным возвращением желающих активно покупать на российские площадки, правда, эти покупки носили преимущественно спекулятивный характер и осуществлялись в рамках повышательной коррекции. Основной причиной для роста спроса на бумаги стал рост цен на ресурсы, новости о сокращении уровня безработицы в США, и увеличение котировок в Европе на фоне новостей из Австралии в свете решения по поводу налогообложения добывающей деятельности в стране. Также позитивно на ходе торгов отразилась отрицательная динамика курса доллара, которая спровоцировала роста цен на сырье и рост привлекательности рублевых активов.
На нефтяных рынках цены упали в ходе торгов, причем снижение наблюдалось уже пятый день подряд, что повлекло за собой самое существенное недельное падение с начала мая. Причина этого падения заключалась в том, что негативные экономические данные продолжали указывать на некоторую тенденцию в восстановлении экономики. Рост общего пессимизма в отношении состояния экономики и опасений относительно возможности возобновления рецессии оказывали влияние на цену нефти в течение всей недели, и даже два экономических отчета в США не улучшили общей картины.
Снижение цен на нефть на 8% по итогам недели предшествовало празднику Дня Независимости, который обычно сопровождается высоким спросом на бензин в связи с пиком летнего автомобильного сезона, поскольку много американцев традиционно отправляются в автомобильные поездки. Прогнозы по рынку, подразумевающие более активное использование транспортных средств и бензина, так и не смогли нивелировать давление со стороны негативных экономических новостей. Вряд ли спрос на бензин окажет какую-либо реальную поддержку ценам, поскольку спрос на бензин был довольно высоким, но запасы все еще остаются большими. В настоящее время основным движущим фактором является экономическая ситуация.
На данный момент использование бензина очень тесно связано с уровнем занятости, поскольку рост безработицы означает, что люди существенно меньше пользуются автомобилями для поездок на работу или отдых. Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне соответствовало ожиданиям, наем сотрудников со стороны частных компаний не оправдывает ожиданий уже второй месяц подряд.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов WTI упали на 1,1% до уровня в $72,14 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1% до уровня в $71,65 за баррель.
На американском рынке торги закрылись в пятницу снижением ведущих индексов на негативных настроениях, преобладавших в связи с вышедшими статистическими данными по американской экономике. Министерство торговли США сообщило, что объем промышленных заказов в стране в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что не оправдало прогнозов экспертов, ожидавших снижения показателя на 0,5%. Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в США в июне по сравнению с маем снизился на 0,2 процентного пункта и составил 9,5%, но сокращение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны в июне по сравнению с маем составило 125 тыс., что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидавших снижения всего на 110 тыс.
Горнодобывающие компании теряли в стоимости в результате отрицательной динамики цен на золото и металлы. Ценные бумаги Alcoa и одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel снизились в цене на 0,5% и 1,61% соответственно. Котировки золотодобывающих компаний Barrick Gold и Newmont Mining по итогам сессии подешевели на 4,9% и 0,39%. Отрицательно завершились торги для компаний, торгующихся в составе индекса Dow 30. Общее снижение котировок наблюдалось у американского производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard (-0,19%), концерна General Electric (-1,70%), а также производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-0,61%).
Хуже рынка торговались и бумаги высокотехнологичных компаний. Котировки акций Apple опустились на 0,6%, а Intel и Nvidia потеряли 0,26% и 1,16% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,47% до уровня в 9 686,48 пунктов, индекс S&P упал на 0,47% до уровня в 1 022,58 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,46% до уровня в 2 091,79 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе все наиболее ликвидные акции показали существенный рост. Газпром подрос на 3,12% после того, как было объявлено о том, что Газпром и Белтрансгаз подписали дополнение к контракту на поставку и транзит газа на 2010-й год. Учитывая, что белорусская сторона повысила на 2010-й год оптовую наценку на газ, который реализуется Белтрансгазом, до $11,09, как это предусматривалось при покупке его пакета акций Газпромом, ставка за транзит российского газа по белорусским сетям в 2010-м году составит $1,88 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В пятницу Газпром и правительство Белоруссии подписали протокол об отчислениях совместной белорусско-российской газотранспортной организации "Белтрансгаз" в инновационный фонд Министерства энергетики республики. Теперь белорусская сторона гарантирует отсутствие установления индивидуальных налогов, сборов и отчислений в пользу Белтрансгаза. Все средства, которые будут высвобождаться от уменьшения отчислений в инновационный фонд, будут направляться на строительство подземных хранилищ газа в Белоруссии. Акции других российских нефтяных компаний продемонстрировали заметный рост. Татнефть подорожала на 3,8%, ЛУКОЙЛ - на 2,34%, Сургутнефтегаз - на 2,59%, привилегированные акции Транснефти - на 4,72%, Роснефть - на 1,98%, Газпром нефть - на 1,85%.
2. В банковском секторе цена бумаг Сбербанка выросла на 1,61%, ВТБ - на 3,67%. Банк ВТБ объявил о том, что в I полугодии 2010-го года она увеличил свой корпоративный кредитный портфель на 7,4%, розничный - на 6% благодаря крупным сделкам. Глава банка Андрей Костин также добавил, что в июле может произойти коррекция роста кредитного портфеля, но банк сохраняет прогноз роста кредитного портфеля в 2010-м году в размере 15%.
3. В металлургическом секторе бумаги также пользовались спросом. Рост котировок бумаг Норильского никеля составил 3,16%, Северсталь прибавила 1,82%. Лидерами роста в секторе стали бумаги Полиметалла (+4,82%) и НЛМК (+3,87%), вышедшая отчетность которого оказалась по некоторым показателям лучше ожиданий. Чистая прибыль НЛМК по стандартам US GAAP в I квартале 2010-го года составила $132 млн. по сравнению с убытком в $194 млн. годом ранее.
ПРОГНОЗ: На предстоящей неделе будут опубликованы немаловажные данные по деловой активности и розничным продажам в странах Еврозоны, статистика по ипотечному рынку и потребительскому доверию в США, а также информация по рынку кредитования в Японии. Весь этот массив информации рынку предстоит переварить. Сегодня же нас ждет спокойный боковой день в связи с выходным в США.
Другая аналитика
