РТС
Лидерами роста стали акции: Компания М.видео (+12,39%), ФСК ЕЭС (+6,25%), ТГК-6 (+2,70%), Башнефть (+2,13%), Сбербанк (+1,77%).
Лидерами падения стали акции: МРСК Северо-Запада (-21,11%), Ростелеком (-5,84%), ОГК-2 (-5,63%), Вим-Билль-Данн (-5,45%), Мостотрест (-5,37%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Аппаратура дальней связи (+19,39%), ОМЗ (+13,11%), ПермЭнергоСбыт (+12,29%), Энергосбыт (+8,70%), НМТП (+6,89%).
Лидерами падения стали акции: ЦУМ (-7,14%), Славнефть-ЯрНОС (-5,76%), КостромаСбытКомпания (-5,72%), СвердловЭнергоСбыт (-5,52%), КостромаСбытКомпания ао (-5,16%).
Общий объем торгов на РТС составил 5 024,54 млн. долл., на фондовом рынке - 354,95 млн. долл., а на ММВБ - 7 030,95 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 1,14% до уровня в 1 403,42 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,17% до уровня в 1 363,40 пунктов.
Торги в понедельник проходили при средней активности участников рынка на попытках активно покупать в течение всего дня, которые были вызваны целым набором факторов: ростом цен на нефть, прошедшим заседанием 'большой двадцатки', на котором было решено существенно сократить дефициты бюджетов стран-участниц к 2013 году, а также перспективой преобразований экономики США. Многие инвесторы активно покупали по причине того, что акции отечественных эмитентов в результате просадки опустились на очень привлекательные уровни.
На нефтяных рынках фьючерсы вчера несколько снизились на фоне ослабления опасений относительно первого тропического шторма в этом сезоне, который может представлять собой меньшую угрозу для нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе, чем полагалось ранее. Все опасения относительно первого шторма этого сезона в пятницу подтолкнули цены на нефть к своему семинедельному максимуму в конце прошлой недели, поскольку первоначальные прогнозы предположили, что сезон ураганов в Атлантическом океане будет необычайно активным. Вчера же цены снизились, поскольку прогнозы показали, что тропический шторм Алекс может и не затронуть основные узлы добычи и переработки нефти в Мексиканском заливе. Многие нефтяные компании атлантического региона уже начали предварительные эвакуации и остановку некоторых своих буровых платформ. Мы пока не ожидаем, что это существенно повлияет на добычу нефти в заливе, где добывается примерно 1,6 млн. баррелей нефти в день. Хотя инвесторы продолжают следить за изменениями в прогнозах, вряд ли тропический шторм Алекс станет для энергетической индустрии серьезной угрозой.
Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США остаются пока выше средних уровней за последние несколько лет. Остается надеяться, что приближение пика летнего водительского сезона несколько уменьшит запасы. Ожидается, что выходящие в среду данные Министерства энергетики зафиксируют сокращение запасов сырой нефти после их неожиданного роста неделей ранее. Специалисты ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1 млн. баррелей, а запасы бензина упали на 500 000 баррелей. Напомним, что запасы дистиллятов, включающих в себя топочный мазут и дизельное топливо, находятся на самом высоком уровне с начала ведения подобных наблюдений в 1982 году.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,8% до уровня в $78,25 за баррель, а августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,7% до уровня в $77,59 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением основных индексов в свете событий в национальной экономике, где вышли свежие данные Министерства торговли США об объеме потребительских доходов и расходов в мае. В результате потребительские доходы в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4% (при прогнозе роста на 0,5%), а объем потребительских расходов вырос на 0,2% (при прогнозе роста на 0,1%). Рост потребительских расходов на 0,2% является позитивным моментом, но пока этот показатель растет крайне медленно.
Даже с учетом позитивных данных о потребительских расходах, участники рынка продолжали вести себя предельно спокойно в ходе торгов, причем их спокойствие не было преодолено и результатами саммита G20, прошедшего 26-27 июня 2010г. в канадском Торонто, на котором была достигнута договорились о снижении бюджетных дефицитов к 2013-му году и стабилизации бюджетов и объемов госдолга своих стран к 2016-му году. Все это уже неоднократно говорилось, а посему вряд ли окажет сильное воздействие на фондовый рынок.
Банковский сектор в понедельник особенно не радовал: в нем наблюдалась преимущественно нисходящая динамика котировок: бумаги Bank of America и Wells Fargo просели на 1,2% и 0,1%, бумаги J.P.Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley потеряли 2,3%, 2,2% и 2% соответственно, а котировки оператора кредитных карт American Express просели на 1,3%.
Хорошим оказался день для американской компании Transocean (+0,6%), крупнейшего в мире оператора буровых платформ, которому принадлежала затонувшая в Мексиканском заливе платформа Deepwater Horizon. Нефтяные бумаги теряли: ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips снизились на 1,1%, 0,2% и 1,4% соответственно, а акции Schlumberger и Halliburton подешевели на 1,5% и 1,3% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,05% до уровня в 10 138,52 пунктов, индекс S&P опустился на 0,2% до уровня в 1 074,57 пунктов, индекс NASDAQ потерял 0,13% до уровня в 2 220,65 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги практически не отреагировали на просадку нефти на биржах, поскольку цены по-прежнему остаются высокими. Бумаги Татнефти прибавили 0,91%, Сургутнефтегаз подрос на 1,01%, а привилегированные бумаги выросли на 5,31%, Транснефть выросла на 1,53%. Роснефть подросла на 3,46%. В ходе саммита G20 также обсуждалась возможность ввести страховые отчисления с нефтяных компаний, работающих на шельфе. Среди таких компаний значится и ЛУКОЙЛ, поэтому динамика его акций в понедельник была не слишком сильной (-0,96%). Газпром нефть пока только готовится к работе на шельфе, но ее акции уже демонстрировали снижение (-0,24%). Вчера было объявлено о том, что компанию Роснефть Верховный суд Нидерландов обязал выплатить около 12,9 млрд. руб. Yukos Capital S.a.r.l.
2. В металлургическом секторе бумаги Норильского никеля выросли на 1,6%. Вчера акционеры компании на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2009-го года в размере 210 руб. на акцию, а также годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009-й год, а также распределение прибылей и убытков компании. Напомним, по итогам 2008г. компания не выплачивала дивиденды.
3. В телекоммуникационном секторе хуже рынка завершили торги обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (снижение на 0,76% и 2,89% соответственно), Полюс золота (-0,62%), Холдинга МРСК (-1,85%).
ПРОГНОЗ: Скорее всего, сегодня российские фондовые индексы несколько просядут в рамках технического отскока вниз, но их дальнейшее движение будет зависеть от внешнего информационного фона.
Другая аналитика
