РТС
Лидерами роста стали акции: Башнефть (+6,25%), РусГидро (+5,05%), Сбербанк (+4,26%), Удмуртнефть (+4,00%), ФСК ЕЭС (+3,13%).
Лидерами падения стали акции: Машиностроительный завод (-14,06%), МосЭн (-2,61%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-2,05%), Холдинг МРСК (-1,63%), Банк Санкт-Петербург (-1,41%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КировЭнергоСбыт (+7,04%), ПермЭнергоСбыт (+5,72%), ЮТК (+5,09%), Татнефть (+4,59%), Сургутнефтегаз (+4,57%).
Лидерами падения стали акции: Банк Таврический (-9,61%), КамчатскЭн (-9,54%), Коршуновский ГОК (-7,14%), Красный Октябрь (-6,11%), ТамбовЭнергоСбыт (-6,08%),.
Совокупный объем сделок на РТС составил 6 259,45 млн. долл., на фондовом рынке - 468,06 млн. долл., а на ММВБ - 6 841,14 млн. руб. В итоге РТС поднялся на 1,83% до уровня в 1 358,94 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 1,9% до уровня в 1 315,13 пунктов.
Торги в четверг проходили на относительно неплохих оборотах, начавшись достаточно позитивно на попытке выйти наверх по причине растущей динамики цен на основные ресурсы, но во второй половине дня ситуация выглядела уже не так радужно на фоне негативных новостей по поводу рынка недвижимости в Китае. Существенно прибавить российские индексы смогли только перед самым закрытием по причине роста цен на нефть, относительно благоприятной статистики по экспорту в Китае и по рынку труда в США. Отметим, что ожидавшиеся заседания ЕЦБ и Банка Англии не оказали на рынок практически никакого влияния, поскольку, как и предполагалось, денежные регуляторы оставили свои процентные ставки неизменными. Прибавляла в весе вчера и европейская валюта, курс которой в последнее время стал индикатором доверия к европейской экономике. После выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который не сказал ничего нового, евро смогло продолжить восстановление.
На нефтяных рынках цены на нефть выросли до четырехнедельного максимума выше $75 за баррель ввиду роста котировок акций. Скорее всего, интерес к нефти был связан с ростом евро по отношению к доллару США и небольшим пересмотром в сторону повышения прогноза Международного энергетического агентства для мирового спроса на нефть в этом году. Вчерашний рост стал уже третьим днем роста подряд и первым трехдневным ростом с конца апреля. Пока существует реальный риск того, что длинные позиции снова будут открыты рядом с уровнем в $70 за баррель, а фьючерсы на нефть будут торговаться в диапазоне $70-80 в краткосрочной перспективе. Международное энергетическое агентство в своем последнем отчете повысило свой прогноз для спроса на нефть в 2010-м году на 60 000 баррелей в сутки, а сейчас прогнозирует годовой рост спроса на 2% в сутки при росте запасов нефти в странах ОЭСР.
Министерство энергетики также предупредило, что замедление экономик еврозоны, связанное с сохраняющимися опасениями по поводу проблем суверенного долга, может ограничить в будущем рост спроса на нефть, которым движет экспорт из Китая. Ожидается, что Китай, который является вторым по масштабам потребителем нефти после США, будет способствовать росту мирового спроса на нефть на 40% в этом году и на 45% в 2010-2015 годах. Последние данные из Китая показали, что импорт нефти в мае упал на 16% по сравнению с рекордным апрельским уровнем, но вырос на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Вышедшие в среду данные по запасам нефти в США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы повысили объем переработки сырой нефти до самого высокого уровня с середины июля 2008-го года, но рост производства не привел к сокращению запасов бензина и подтолкнул запасы дизельного топлива и топочного мазута до самого высокого уровня с февраля. Спрос на бензин снизился на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года за последний четырехнедельный период в преддверие пика летнего сезона вождения.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 1,5% до уровня в $75,48 за баррель.
На американском рынке в четверг торги открылись значительным гэпом вверх, который до конца дня так и не был закрыт, а оптимизм инвесторов был связан с оказавшимися правдивыми слухами о бурном росте объемов китайской внешней торговли. Вчера появилась информация о пятидесятипроцентном увеличении экспорта и импорта Китая в мае относительно уровня прошлого года: экспорт вырос на 48,5%, а импорт - на 48,3%. Это говорит о том, что в самой китайской экономике рост пока еще сохраняется, и тормозящее влияние на мировую экономику пока с его стороны не оказывается. Более того, вчера министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил о том, что Китай может стать самым крупным рынком сбыта для Штатов, если устранит торговые барьеры.
Что касается американской макроэкономической статистики, то она оправдала ожидания рынка. Особенно хорошими оказались данные с рынка труда, где число заявок на получение пособия по безработице за минувшую неделю сократилось на 3 тыс., но с учетом пересмотра предыдущего показателя в сторону повышения значительного улучшения ситуации констатировать не приходится. Существенно подрос в мае дефицит федерального бюджета в США, но оказался на 3% ниже прогнозов. Покупки на фондовом рынке продолжались в течение всего дня, благодаря чему ведущие биржевые индексы очень неплохо прибавили в весе.
Нефтяной сектор подрастал в связи с надеждами на высокий спрос со стороны Китая и с расчетом на ослабление курса доллара хотя бы в краткосрочной перспективе. Высокие цены на нефть прибавили интерес к нефтегазовым компаниям. Exxon Mobil поднялась на 3,1%, Chevron подросла на 4,77%, ConocoPhillips вырсла на 5,22%, Occidental Petroleum - на 4,4%, Devon Energy - на 5,08%, XTO Energy - на 3,47%, EOG Resources - на 4,78%, Marathon Oil - на 4,11%, Hess - на 5,57%. BP и Anadarko Petroleum даже несмотря на известные события прибавили 12,26% и 12,4% соответственно.
Хорошо смотрелись вчера и металлургические компании на фоне позитивных новостей о том, что мировую экономику рецессия пока не ждет: Southern Copper подросли на 6,33%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 5,94%, Arcelor Mittal - на 5,69%, AK Steel Holding - на 5,27%, United States Steel - на 4,48%, а Alcoa - на 4,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,76% до уровня в 10 172,53 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 2,77% до уровня в 2 218,71 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на фоне высоких цен на нефть бумаги выглядели хорошо, особенно после новостей о сокращении коммерческих запасов сырой нефти. Котировки выбрались на свой недельный максимум, марка Brent достигла уровня своего трехнедельного максимума на отметке $76,5 за баррель. К концу дня цена акций Сургутнефтегаза подскочила на 4,57%, Татнефть - на 4,59%, Газпром нефть - на 3,22%, Транснефть - на 1,26%, ЛУКОЙЛ - на 3,77% на новостях о том, что член совета директоров компании Сергей Михайлов увеличил долю в ее уставном капитале, купив акции на 109,5 млн. руб. Хуже других выглядели бумаги Газпрома (-0,35%) после сообщения главы концерна Алексея Миллера о том, что полтора месяца назад переломилась тенденция устойчивого спроса на газ в Европе.
2. В энергетическом секторе вчера наблюдалась смешанная динамика. Плохо сложился день для Интер РАО ЕЭС (-0,44%) и Холдинга МРСК (-2,6%), а относительно позитивно - для РусГидро (+3,29%) и ФСК ЕЭС (+1,97%) после того, как оценку ФСК ЕЭС сразу на 24,5% поднял Альфа-банк, аргументируя это тем, что компания значительно отстала от остальных представителей сектора и является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных эмитентов. Подросли и бумаги ТГК-1 после выхода отчета о росте чистой прибыли по итогам 2009-го года в 7,1 раза до уровня в 8,41 млрд. руб.
3. В банковском секторе бумаги стабильно росли. Бумаги Сбербанка выросли на 1,78%, подойдя к своему июньскому максимуму. ВТБ подрос на 1,81%, но до максимальных уровней июня им еще далеко. Подросли и бумаги Банка Москвы (+1,75%). Банк Санкт-Петербург вчера отчитался о получении чистой прибыли по МСФО по итогам I квартала в размере 350 млн. руб., но рынок не отреагировал, и бумаги банка потеряли 1,52%.
ПРОГНОЗ: Сегодня активность участников инвесторов может несколько снизиться, поскольку перед длинными выходными внешний информационный фон будет не так сильно влиять на действия участников рынка. Конечно, если американские индексы отвесно пойдут вниз, то и российский рынок отреагирует однозначно.
Другая аналитика
