РТС
Лидерами роста стали акции: Бурятзолото (+9,91%), Уфанефтехим (+7,41%), Уфанефтехим (+6,67%), Башнефть (+5,52%), Башнефть ао (+3,91%).
Лидерами падения стали акции: Уралкалий (-12,05%), Белон (-11,27%), МегионНГ (-9,52%), Казаньоргсинтез (-8,11%), Казанский вертолетный завод (-6,75%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русполимет (+15,83%), БурятЭнергоСбыт (+10,59%), Кузбасская топливная компания (+9,14%), ЭнергосбытРостовЭн (+7,87%), СлавнефтьЯНОС (+7,71%).
Лидерами падения стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (-9,86%), ТомскРаспредКомпания (-8,77%), Синарский ТЗ (-7,69%), Останкинский МПК (-7,10%), Башинформсвязь (-6,71%).
Суммарный объем сделок на РТС был равен 6 396,21 млн. долл., на фондовом рынке - 529,85 млн. долл., а на ММВБ - 6 667,50 млн. руб. В результате индекс РТС вырос на 1,44% до уровня в 1 334,55 пунктов, а индекс ММВБ повысился на 1,05% до уровня в 1 315,13 пунктов.
Торги в среду на отечественном рынке проходили относительно спокойно, без существенных изменений, поскольку большинство участников рынка просто опасались повышенной волатильности по причине неуверенности инвесторов в будущем как Еврозоны, так и отечественного рынка акций. Это состояние резко контрастирует с активным желанием ряда участников рынка после долгого периода спада активно покупать, которое ряд инвесторов стали претворять в жизнь, опираясь на положительную динамику цен на сырье и хорошие новости о росте экспорта из Китая.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в среду выросли, поскольку запасы нефти в США снизились вторую неделю подряд, что говорит о том, что запасы снижаются перед лицом умеренного спроса. Отметим, что цены, которые первоначально подросли из-за роста американских акций и достаточно оптимистичных сообщений о китайском экспорте, получили дальнейшую поддержку от отчета Министерства энергетики США, который показал, что запасы нефти снизились более значительно, чем ожидалось - на 1,8 млн. баррелей. Снижение запасов вот уже вторую неделю подряд наблюдается впервые с января. В целом котировки остаются относительно стабильными после снижения с уровня в $86 за баррель в мае по причине неутихающих споров среди инвесторов относительно устойчивости восстановления мировой экономики. Цены на нефть продолжают находиться в диапазоне $70-75 за баррель, изменяясь вместе с акциями и валютами. Нефть традиционно теряет в стоимости, когда курс доллара растет, поскольку рост доллара делает фьючерсы более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты.
Что касается аварии в Мексиканском заливе, то ее катастрофическое влияние на окружающую среду пока не оказывает большого влияния на мировую картину спроса и предложения на нефть, поскольку внимание рынков переместилось на экономический рост в Китае. Вышедшие данные о том, что экспорт из Китая вырос на 50% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сильно ослабили опасения относительно того, что предпринятые недавно действия властей значительно сдержат экономический рост в Китае. В США уже давно не наблюдалось явного роста спроса на нефть, несмотря на снижение запасов, в отличие от Китая.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 3,3% до уровня в $74,38 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,7% до уровня в $74,27 за баррель.
На американском рынке в среду торги стартовали довольно позитивно, даже с учетом не самых лучших данных макроэкономической статистики, поскольку они остались без большого внимания инвесторов в свете выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который заявил о том, что восстановление мировой экономики продолжается, даже несмотря на долговые проблемы стран еврозоны. Глава ФРС также заявил о том, что долговой кризис в Европе окажет только умеренное влияние на экономику Соединенных Штатов при условии стабилизации фондового рынка страны, призвав инвесторов к покупкам, поскольку в случае обвала котировок на биржевых площадках доверие к американской экономике будет снижено, а стоимость внешних заимствований резко вырастет. С тем размером бюджетного дефицита, которым обладают США, подобное положение дел для экономики абсолютно недопустимо.
Вышедший отчет ФРС "Бежевая книга" указал на небольшое улучшение на рынке труда практически во всех регионах, рост спроса на жилье, рост потребительских расходов и стабильный уровень цен, но темпы этого роста пока оставляют желать лучшего. Достаточно слабым остается спрос на коммерческую недвижимость, поскольку бизнес пока не рискует в нее инвестировать. В целом же экономическая ситуация улучшилась во всех регионах, но процесс восстановления довольно медленный. Вот и инвесторы рассчитывали на больший темп восстановления, поэтому после выхода отчета американский рынок пошел вниз и индекс Dow Jones ушел ниже уровня 10000 пунктов.
Нефтяные бумаги выглядели плохо, особенно котировки британского нефтяного гиганта BP (-15,8%) после того как появились мнения о том, что компании возможно, даже придется рассмотреть возможность банкротства из-за сильных последствий катастрофы. Сильно обвалилась цена бумаг техасской нефтегазовой компании Anadarko Petroleum (-18,5%), которая владеет 25%-й долей в скважине. Бумаги Exxon Mobil сократилась на 1,98%, Chevron просел на 0,33%, ConocoPhillips - на 0,24%, Occidental Petroleum - на 0,15%, Devon Energy - на 0,6%, XTO Energy - на 2,15%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,41% до уровня в 9 899,25 пунктов, NASDAQ опустился на 0,54% до уровня в 2 158,85 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе вчера совершались активные покупки благодаря остающимися стабильными ценами на нефтяных рынках и данных статистики. После сообщения Министерства энергетики США о сокращении запасов сырой нефти на 1,8 млн. баррелей котировки сорта Brent выросли до $74,5 за баррель, достигнув среднего уровня последних недель. Спрос был и на бумаги ЛУКОЙЛа (+1,05%), Сургутнефтегаза (+1,31%) и Транснефти (+2,39%). Хорошо отросли бумаги Татнефти (+4,23%), которая сообщила о небольшом росте добычи с начала 2010-го года относительно того же периода минувшего года. Хуже рынка смотрелись бумаги Газпрома (+0,44%) в свете не лучшей реакции рынка на новость о том, что с середины прошлого месяца наблюдается резкое сокращение спроса на газ.
2. В металлургическом секторе бумаги росли хорошо в свете улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Стоимость бумаг НЛМК подросла на 1,36%, Северсталь подросла на 1,74%, Норникель прибавил 2,12%, котировки которого на протяжении уже недели не могут подняться выше уровня в 5000 руб., но, видимо, копят для этого силы. Лучше других бумаг смотрелись бумаги ТМК, сообщившая о создании дочерней компании в ЮАР, что позволит компании значительно увеличить свое присутствие в регионе, обладающем высоким потенциалом спроса на трубы для газовой и нефтяной промышленности. Бумаги подросли на 4,55%.
3. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись неплохо. Акции Ростелекома выросли на 2,09%, Уралсвязьинформ подрос на 2,08%, Сибирьтелеком - на 1,28%, Северо-Западный Телеком - на 2,21%, Волгателеком прибавил 1,87%, Дальсвязь - 1,33%. Котировки АФК Система выросли на 2,46% после повышения оценки ее ADR до $37 со стороны Уралсиба по причине увеличения справедливой стоимости Башнефти, которая была приобретена Системой.
ПРОГНОЗ: От ближайших торгов на российском рынке, скорее всего, определенности ждать не стоит, поскольку динамика фьючерсов на американские индексы вкупе с неопределенностью в Европе будут оказывать разнонаправленное влияние на рынок. Индекс ММВБ пока держится чуть выше уровня в 1300 пунктов, но пробитие вниз вполне возможно, поскольку активизация 'медведей' приведет к уравниванию положения отечественного рынка с американскими площадками. Рост также реален, поэтому основной темой по-прежнему остается ожидание сильных факторов и новостей, которые могли бы определить тенденцию движения рынка.
Другая аналитика
