В среду, 9 июня, фондовые индексы США снизились, нивелировав результаты первоначального роста в заключительной части торгов на фоне активизации продаж акций нефтяных и финансовых компаний.
Разворот к понижению пары евро/доллар, спровоцированный комментариями канцлера Германии Ангелы Меркель, слухи о возможном банкротстве британской компании BP, а также разочаровывающие отчёты Бежевой книги стали основными причинами падения рынка.
«За период, прошедший после выхода предыдущих отчётов, экономическая активность во всех 12-ти федеральных округах США продолжила улучшаться, однако многие регионы описывают темпы роста как «умеренные», - сообщается в Бежевой книге, опубликованной за две недели до очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
В начале торгов позитивный настрой инвесторов был поддержан главой ФРС Беном Бернанке, заявившим в ходе заседания Комитета парламента по бюджету, что долговые проблемы Европы могут оказать лишь «ограниченное» влияние на экономику США, если финансовые рынки прекратят снижение.
По его словам, ситуация в экономике постепенно улучшается, однако рынок труда и рынок недвижимости некоторое время будут оставаться слабыми. Бернанке пообещал, что ФРС предпримет все необходимые меры для «обеспечения стабильности и продолжения экономического восстановления».
Тем не менее, энтузиазм, вызванный комментариями Бернанке, довольно быстро иссяк на фоне начавшегося снижения стоимости депозитарных расписок на акции британской компани BP. К закрытию торгов бумаги BP подешевели на 16% на опасениях, что компании не удастся восстановиться после понесенных потерь, связанных с катастрофой в Мексиканском заливе.
Американские конгрессмены в среду призвали BP приостановить выплаты дивидендов, отказаться от рекламы и потратить сэкономленные средства на ликвидацию нефтяного пятна и на выплату компенсаций. По мнению аналитика Societe Generale Евгения Соловьева, вероятность того, что BP не будет выплачивать дивиденды в следующем квартале, составляет 50%.
Конгрессмен Стив Кохен заявил, что администрации Барака Обамы следует рассмотреть вопрос о введении внешнего управления в BP, учитывая, что компания приближается к банкротству. Президент США в среду отметил, что гендиректор BP Тони Хейворд был неправ, оценивая ущерб от разлива нефти в заливе как «умеренный». «Если бы я руководил BP, он бы потерял работу после такого заявления сразу же», - подчеркнул Обама.
В свою очередь, официальные представители BP заявили, что в компании есть достаточно наличных для урегулирования кризиса, тем не менее, стоимость кредитных дефолтных свопов на акции BP в среду выросла на 126.8 б.п. до 387.6 б.п., увеличившись более чем в девять раз в сравнении с уровнями до апрельской аварии. Акции BP за период с 20 апреля подешевели на 52%. На текущий момент затраты BP на ликвидацию нефтяного пятна уже превысили 1.2 млрд долл.
Снижение фондовых индексов США ускорилось в заключительный час торговой сессии после выступления канцлера Германии Ангелы Меркель с защитой плана немецкого правительства, предусматривающего сокращение госрасходов на 80 млрд евро в ближайшие четыре года. Меркель заявила, что пришло время отозвать стимулирующие программы, а уроки кредитного кризиса должны быть выучены.
«Если она действительно полагает, что пришло время для отзыва стимулов, что же это сделает с сильнейшей в Европе экономикой? - заявил Майкл Шеа, управляющий партнёр компании Direct Access Partners, предположив, что подобная политика приведет лишь к нарастанию неуверенности.
«Если хотите, это был удар по лицу после того, как большую часть торговой сессии в среду инвесторы провели с ощущением позитивных изменений в мировой экономике благодаря данным о росте китайского экспорта на 50% и оптимистичным комментариями Бена Бернанке», - отметил Шеа.
После первоначального роста на 125 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9899.25, потеряв 40.73 пункта или 0.41%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.59% (до 1055.69) и 0.54% (до 2158.85) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 10.53 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.1986 против 1.1945 вечером во вторник, опустившись с внутридневного максимума 1.2073.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 1.8% и 2.1% соответственно после заявления рейтингового агентства Fitch, что Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. могут возглавить группу 20-ти ведущих американских банков, чьи совокупные списания убыточных инвестиций в жилую недвижимость в этом году могут составить 40.9 млрд долл.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1%. Акции банка Wells Fargo упали на 2.6%.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.98% и 0.33% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.39 долл (+3.3%) до 74.38 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 1.3% после первоначального роста на 2.2%.
Акции компаний Halliburton и Transocean, участвовавших в разработке и эксплуатации взорвавшейся нефтяной платформы Deepwater Horizon, подешевели на 2% и 8.1% соответственно.
Бумаги Anadarko Petroleum Corp, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине, упали на 19%.
Лучше рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 0.37% на фоне повышения цен на базовые металлы. Акции авиастроительного концерна Boeing выросли на 1.14%.
Бумаги производителя строительного оборудования Caterpillar прибавили 0.35% после сообщения компании о повышении размера квартальных дивидендов с 0.42 до 0.44 долл на акцию.
Акции операторов авиакомпаний AMR Corp., Delta Air Lines Inc. и Continental Airlines Inc. подорожали на 2.2%, 1.3% и 2.7% соответственно после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками банка UBS.
Акции производителя программного обеспечения для предприятий сферы здравоохранения Eclipsys выросли на 2.8% после сообщения его более крупного конкурента Allscripts-Misys Healthcare Solutions Inc. о готовности приобрести Eclipsys за 1.3 млрд долл. Акции Allscripts-Misys упали на 9.7%.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в мае аналогичному выпуску на сумму 26.093 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.242%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.24 против 3.20 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению 10-летних нот. Косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки – приобрели 40.2% выпуска в сравнении с 35.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США. Прогноз: снижение числа первичных обращений до 447 тыс. против 453 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за апрель. Прогноз: расширение торгового дефицита до 40.8 млрд долл против 40.4 млрд в марте.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведёт аукцион по доразмещению 30-летних казначейских нот в рамках существующего выпуска на сумму 13 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за май.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
Другая аналитика
