РТС
Лидерами роста стали акции: Уфанефтехим (+13,64%), Группа ЛСР (+3,70%), ВСМПО-АВИСМА (+3,33%), ГМК Норильский никель (+3,03%), Лукойл (+1,00%).
Лидерами падения стали акции: НЛМК (-23,52%), РосинтерРесторантсХолдинг (-18,75%), Энел ОГК-5 (-10,74%), Аэрофлот (-10,50%), Холдинг МРСК (-9,36%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт (+11,69%), КамчатскЭн (+11,66%), Икар (+11,58%), КировЭнергоСбыт (+11,57%), Энергосбыт (+10,09%).
Лидерами падения стали акции: БурятЭнергоСбыт (-14,83%), Золото Якутии (-14,55%), Русполимет (-14,38%), Мегион НГ (-11,21%), Славнефть-ЯрНОС (-8,27%).
Общий объем сделок на РТС был равен 6 633,53 млн. долл., на фондовом рынке - 478,55 млн. долл., а на ММВБ - 6 701,89 млн. руб. В итоге показатель РТС снизился на 1,88% до уровня в 1 315,61 пунктов, а индекс ММВБ обвалился на 1,56% до уровня в 1 301,41 пунктов.
Торги во вторник на российских рынках проходили в более активном режиме, чем в первый день недели, поскольку участники рынка выглядели более оптимистично, даже несмотря на большое количество новостного негатива в первые часы торгов. Все благодаря росту котировок углеводородов и заявлений главы ФРС США по поводу того, что экономика Америки достаточно сильна, чтобы пережить еще одну волну кризиса. Правда, удержаться надолго в позитивной области российским индексам это не помогло, поскольку Падение произошло по причине выхода слабой статистики по торговому балансу Германии и Франции и предупреждения представителей агентства Fitch о том, что для экономики Великобритании в настоящий момент существуют очень высокие риски, с которыми властям страны придется активно бороться путем снижения расходом бюджета.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов на нефть выросли на фоне ожиданий относительно снижения запасов нефти в США вторую неделю подряд, что предоставило небольшую поддержку для роста цен на нефть, но не смогло нивелировать влияние падения более чем на 15% с начала мая. Все опасения относительно того, что суверенный долг снижает экономический рост стран еврозоны, продолжают удерживать цены на нефть от устойчивого роста в последние несколько недель. Тем не менее, хотя и большинство акций, и евро на валютных рынках торговались практически без изменений в условиях низкого объема торгов во вторник, участники рынка нефти больше были сфокусированы на ожиданиях ужесточения перенасыщенного рынка нефти США. Сейчас вполне очевидно, что опасения относительно долга Европы все еще присутствуют, но рынок больше сфокусирован на сокращении запасов.
Министерство энергетики США должно сообщить о сокращении запасов нефти в своем отчете, который будет опубликован сегодня. Если это произойдет, то это будет второй раз с января, когда запасы нефти сокращались две недели подряд. Согласно прогнозу многих экспертов, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 700 000 баррелей. Ожидается, что запасы бензина выросли на 400 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 300 000 баррелей. Данные дадут информацию о спросе со времени начала летнего сезона вождения, когда спрос на бензин в США растет. Отметим, что увеличение потребления бензина часто ведет к росту цен на нефть, так как спрос на топливо составляет более 10% от общего спроса на нефть в мире.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 0,8% до уровня в $71,99 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до уровня в $72,30 за баррель.
На американском рынке на протяжении большей части торгов настроения игроков были смешанными. С одной стороны, с начала недели бумаги стремительно дешевели, и цены находились вблизи своих полугодовых минимумов, поэтому те, кто инвестировал на небольшой промежуток времени, посчитали достигнутые уровни вполне подходящими для открытия длинных позиций. Придало оптимизма рынку и состоявшееся после закрытия предыдущей сессии выступление главы ФРС Бена Бернанке, который сообщил о том, что второй волны кризиса не ожидает, а сама американская экономика продолжает восстанавливаться, хотя и более медленно. После небольшого подъема фондовые индексы все-таки ушли на отрицательную территорию, продолжив падение уже третий день подряд. Все из-за того, что участники торгов негативно отреагировали на предупреждение международного рейтингового агентства Fitch о проблемах, стоящих перед бюджетной политикой и государственными финансами Великобритании. Во второй половине сессии спрос на бумаги восстановился, и большая часть акций смогла завершить день ростом.
На фоне стабильных цен на нефть участники рынка продолжали активно покупать потерявшие за время экологического кризиса бумаги нефтегазовых компаний. Расчет на возможный рост стоимости нефти пока еще имеет право на жизнь, но после проявленного Fitch пессимизма в отношении британской экономики это право существенно уменьшилось. Тем не менее, покупки вчера продолжались: Exxon Mobil выросли на 3,27%, ConocoPhillips - на 2,52%, Occidental Petroleum - на 2,21%, Devon Energy - на 3,06%, XTO - на 3,44%, EOG Resources - на 4,17%. Хуже всего вчера смотрелись бумаги нефтегазовой компании Anadarko Petroleum (-4,51%) после сообщения о том, что из-за запрета на глубоководное бурение у побережья США компании придется увеличить затраты на проекты в других регионах.
В высокотехнологичном секторе слабо вели себя бумаги интернет-магазина Amazon.com, просевшие на 2,6% после вышедшего отчета Bank of America, в котором шла речь об обеспокоенности перспективами интернет-компаний, так как выручка таких компаний может существенно пострадать из-за укрепления доллара к евро и снижения привлекательности американских товаров для европейских потребителей. Интернет-магазин eBay и видеопрокат Netflix несколько подросли: eBay на 0,65%, Netflix - на 1,07%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,06% до уровня в 10 255,28 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,96% до уровня в 2 303,03 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги вчера смотрелись слабовато, несмотря на относительное спокойствие на рынке энергоносителей - нефть марки Brent так и оставалась в диапазоне $71,5-72,5 за баррель. Аутсайдером сектора вчера стали бумаги Роснефти, просевшие на 3,73% после сообщения о возможной замене нулевой экспортной пошлины на нефть Восточной Сибири на льготную пошлину с коэффициентом 0,45. Что касается отмены льготных пошлин, то ориентировочно это произойдет в 2011-м году, что возложет на Роснефть существенные дополнительные расходы в размере $400-500 млн. Снижались вчера и привилегированные акции Транснефти (-3,31%), ЛУКОЙЛ просел на 1,06%, Сургутнефтегаз - на 1,37%, Татнефть - на 2,55%, Газпром нефть - на 1,29%.
2. В металлургическом секторе бумаги вели себя относительно спокойно, что нельзя было сказать о золотодобывающих компаниях, бумаги которых активно покупались в ожидании продолжения ралли на рынке золота, которое сейчас и происходит, в результате чего цена за унцию добралась до уровня в $1254,5. Логично, что растут бумаги Полиметалла (+5,07%), Полюс золота (+1,47%). С другими металлами все так радужно, поэтому Норильский никель упал на 1,14%, Северсталь - на 3,23%, НЛМК - на 2,39%, ММК - на 3,52%, ТМК - на 2,17%.
3. В банковском секторе бумаги торговались разнонаправленно: Росбанк вырос на 0,57%, Банк Москвы просел на 1,12%. Плохо торговались бумаги ВТБ, просевшие на 3,14%. Котировки банка хоть и удержались выше уровня в 0,07 руб., но если он будет преодолен, то стоимость бумаг вернется к своему минимальному уровню 2010-го года. Чуть лучше смотрелись бумаги Сбербанка, которому удалось увеличить капитализацию на 0,04% после того, как Morgan Stanley повысил прогноз чистой прибыли Сбербанка на 2010-й год, что привело к пересмотру оценки стоимости его акций в сторону повышения - до $3,6.
ПРОГНОЗ: Пока положение дел таково, что внешний фон не дает участникам рынка 'развернуться' в полную мощь, да и спекулировать непросто - все закупленное в начале недели вчера хорошо просело. По всей видимости, локальные отскоки котировок вверх хорошо годятся для фиксации долгосрочными стратегами, поскольку в последнее время надежда на долгосрочный уверенный рост не слишком сильна. Сегодня должна будет выйти большая порция макроэкономической статистики по США, в преддверии которой на российских площадках будет присутствовать большая волатильность.
Другая аналитика
