РТС
Лидерами роста стали акции: ЮТК (+17,71%), Сибирь Телеком (+13,54%), Ростелеком (+12,56%), ЮТК ао (+6,70%), Соллерс (+4,76%).
Лидерами падения стали акции: РусГидро (-6,04%), Холдинг МРСК (-5,44%), ОГК-3 (-5,36%), ФСК ЕЭС (-5,07%), Транснефть (-3,41%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Региональный банк развития (+16,28%), Банк Таврический (+10,39%), КамчатскЭн (+9,33%), ВолгоградЭнергоСбыт (+8,30%), АвтоВАЗ (+6,85%).
Лидерами падения стали акции: Золото Якутии (-14,69%), ТомскРаспредКомпания (-11,71%), Северский ТЗ (-7,89%), ОМЗ (-7,23%), ТрансКредитБанк (-6,34%).
Общий оборот торгов составил на РТС 7 173,41 млн. долл., на фондовом рынке - 609,78 млн. долл., а на ММВБ - 7 610,98 млн. руб. Индекс РТС по итогам дня сократился на 2,32% до 1 360,74 пунктов., а индекс ММВБ упал на 1,26% до уровня в 1 333,49 пунктов.
Торги в пятницу проходили при увеличении объемов сделок на российском фондовом рынке при общем снижении капитализации российских площадок. Если открытие торгов прошло в рамках позитивного тренда на фоне вышедших в четверг данных по запасам углеводородов в США, то сразу же после обеда котировки отечественных эмитентов начали сокращаться на фоне падения нефтяных цен и отрицательной динамики европейских индексов из-за слабой макроэкономической информации по рынку труда в Америке и опасений по поводу возможного дефолта Венгрии.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились на 4,2% на фоне довольно разочаровывающих данных по занятости в США за май и снижения евро до четырехмесячного минимума по сравнению с долларом. Очередные опасения по поводу перспектив восстановления экономики США, которая является крупнейшим в мире потребителем нефти, потащили нефтяные фьючерсы вниз в процентном отношении наиболее значительно за последние четыре месяца. Цены достигли своего самого низкого уровня с конца мая, компенсировав имевший место ранее рост почти до $75 за баррель, обусловленный тем, что предыдущая неделя была укороченной в связи с праздниками.
Снижение цен на нефть было обусловлено ситуацией в Европе. Евро оставался под резким понижательным давлением на фоне сохраняющихся опасений относительно суверенного долга. Евро снизилось по отношению к доллару до своего самого низкого уровня с марта 2006-го года после того, как власти Венгрии высказали опасения относительно возможных долговых проблем, аналогичных тем, что вылились в принятие дорогостоящего пакета помощи Греции. Поскольку нефть торгуется в долларах, то укрепление валюты США ведет к снижению спроса на нефть со стороны держателей других валют.
Разочаровывающие данные по занятости принесли негатив на рынок и прервали уверенный рост спроса на нефть в США. Рынок уже испытывает давление со стороны избыточных запасов нефти, которые на конец мая находились на самом высоком уровне за 20 лет. Запасы бензина для этого времени года находятся на самом высоком уровне за 11 лет. Справедливая цена на сырую нефть находится между верхней границей области $50 за баррель и нижней в $60 за баррель.
Плохие данные по числу рабочих мест говорят о том, что у потребителя недостаточно денег, чтобы делать покупки, поэтому самым легким способом сэкономить будет сократить лишние поездки. Может пройти еще несколько лет, прежде чем США продемонстрируют достаточно сильный рост валового внутреннего продукта и числа рабочих мест.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки упали на 3,1% до уровня $71,51 за баррель. В конце торгов цены упали до $71,32 за баррель, что это может создать почву для испытания в предстоящие дни на прочность уровня в $70 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,4% до уровня в $72,09 за баррель.
На американском рынке настроения игроков накануне стали меняться с явно позитивных на более сдержанные, но надежды на продолжение роста в случае выхода сильной статистики с рынка труда еще оставались. Безработица по итогам мая сократилась больше ожиданий и теперь составляет 9,7%, что на 0,2% ниже уровня апреля. Тем не менее, этого оказалась недостаточно, поскольку помимо уровня безработицы игроков интересовали данные о приросте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны, которые оказались достаточно слабыми: прирост составил 431 тыс., на 100 тыс. ниже прогнозов. Особенно разочаровали данные в части частных компаний, которые за май наняли только 41 тыс. работников, то есть более чем в пять раз меньше, чем в апреле. Стало ясно, что американская экономика не набирает обороты, а значит, ожидать мощного спекулятивного роста от рынка акций вряд ли можно.
В пятницу американским участникам рынка не пришлось выбирать между внутренними новостями и сообщениями из Европы, поскольку последние также оказались крайне негативными. Данные европейской макроэкономической статистики указали на сокращение потребления и инвестиций в ЕС. Венгрия удивила многих, сообщив об ожидании роста дефицита бюджета до более чем 7% ВВП по итогам текущего года, после чего вероятность ее дефолта стала реальной. В результате этого негатива курс евро пошел вниз с максимальной скоростью и в течение вечера пятницы опускался ниже отметки 1,2 за доллар. Участники торгов решили активно предпочли избавляться от рисковых активов, тем более что уровни в начале сессии все еще были локально высоки.
На фоне усиления беспокойства относительно финансовой стабильности Европы инвесторы продолжали избавляться от акций американских банков, но кто-то продавал из-за опасения повышения процентных ставок, пессимистично оценивая перспективы ужесточения регулирования финансового сектора, кто-то послушал президента ФРБ Далласа, сообщившего о вероятности новых крахов банков на Юго-Востоке США. В результате по итогам дня The Bank of New York Mellon просел на 4,69%, Citigroup снизился на 4,24%, JPMorgan - на 3,79%, Wells Fargo - на 3,74%, U.S. Bancorp - на 3,05%, Bank of America - на 2,91%, а Morgan Stanley - на 3,2%.
Еще больше проседали бумаги американских торговых сетей, поскольку замедление роста количества рабочих мест заставляет пересматривать в сторону понижения прогнозы по продажам, а прибыли ритейлеров в этом случае понижаются на сравнительно большую процентную величину. Котировки Abercrombie&Fitch рухнули на 7,45%, Lowe's Companies - на 3,76%, Target - на 3,08%, Sears Holdings - на 4,25%, The Home Depot - на 3,83%, Costco Wholesale - на 3,03%, Wal-Mart Stores - на 2,55%.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 3,15% до уровня в 9 931,97 пунктов, индекс NASDAQ просел на 3,64% до уровня в 2 219,17 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе значительно подорожали акции ЛУКОЙЛа (+1,9%); хорошо вели себя бумаги НОВАТЭКа, которому удалось прирастить капитализацию на 2,8% на фоне новостей о том, что Газпром, который сейчас является монополистом в экспорте природного газа, возможно, будет экспортировать газ и от НОВАТЭКа, что откроет ему доступ к привлекательному европейскому рынку.
2. В энергетическом секторе бумаги были под гнетом новостей о пересмотре темпов роста тарифов на услуги ФСК в 2011-м году, что сразу же отразилось на стоимости бумаг сетевой компании. Инвесторы сочли первую реакцию недостаточной и продавили цены еще на 4,8% вниз. РусГидро просели на 3,1%, Холдинг МРСК на 2,89%, а Интер РАО ЕЭС потеряли 2,33%. Не 'голубые фишки' сектора ликвидные представители отрасли также проседали: ОГК-6 - на 1,92%, ОГК-3 - на 3,56%, ОГК-4 - на 2,26%, Энел ОГК-5 - на 3,33%, ТГК-1 - на 2,76%.
3. В металлургическом секторе бумаги теряли на фоне падения цен на металлы. Наибольшие потери понесли бумаги ТМК (-3,67%), Северстали (-3,33%) и ГМК Норильский никель (-2,83%), который выглядит слабее рынка уже второй день подряд, и в результате в пятницу котировки ушли ниже 5000 рублей. НЛМК (-1,54%) и ММК (-1,65%) также проседали. Цветным металлургам повезло чуть больше: Полиметалл вырос на 0,27%, Полюс золото - на 0,33%.
ПРОГНОЗ: Сейчас участники российского рынка по-прежнему пытаются активно тянуть индексы вверх 'супротив' воли внешних новостей, что повышает волатильность и риски, которые уже значительно превышают возможную доходность от любых спекуляций.
Другая аналитика
