РТС
Лидерами роста стали акции: Волга Телеком (+17,00%), Аэрофлот (+13,64%), МОЭСК (+10,47%), ОГК-2 (+9,47%), ТГК-14 (+7,69%).
Лидерами падения стали акции: Белон (-3,30%), СамараЭн (-1,32%). ПРОТЕК (-0,58%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Золото Якутии (+39,38%), ОМЗ (+30,30%), Омскшина (+20,72%), КамчатскЭн (+15,57%), МосЭнергоСбыт (+13,46%).
Лидерами падения стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (-6,67%), ВладимирЭнергоСбыт (-6,22%), Синарский ТЗ (-5,74%), КорСсис (-4,28%), Региональный банк развития (-4,21%).
Совокупный оборот торгов составил на РТС 5 932,77 млн. долл., на фондовом рынке - 446,86 млн. долл., а на ММВБ - 8 026,77 млн. руб. Индекс РТС по результатам дня увеличился на 0,67% до уровня в 1 393,12 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,69% до уровня в 1 350,48 пунктов.
Торги в четверг сопровождались снижением активности инвесторов по сравнению со средой, но уже второй день подряд отечественные площадки завершают день пусть и незначительным, но все же подъемом, задел для которого был сделан практически сразу после начала торгов. Непосредственное влияние на настроения инвесторов оказало благоприятное завершение среды в США, наблюдаемый в течение всего дня рост нефтяных цен, относительно позитивная динамика движения в Европе, вызванная позитивной статистикой по безработице во Франции. Вышедшие данные по рынку труда в США оказались довольно слабыми, но сильное снижение они вызвать не смогли, поэтому под закрытие российские индексы несколько ушли вниз, но остались в позитивной области.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг выросли на фоне новостей о том, что федеральный мораторий на выдачу новых лицензий на морское бурение нефти будет распространен и на мелководную нефтедобычу. Вчера Министерство внутренних дел США и Служба управления полезными ископаемыми активно отрицали расширение запрета, а информагентства сообщали о том, что Служба управления полезными ископаемыми распространила по электронной почте сообщение, гласящее о том, что лицензии не будут выдаваться вне зависимости от глубины вод. Напомним, что мораторий на глубоководное бурение нефти был объявлен на прошлой неделе, но сейчас этот запрет вряд ли окажет заметное влияние на объемы добычи нефти, но он может снизить добычу нефти и газа примерно на 350 000 к 2015-му году.
Вчера активно покупались июльские фьючерсы, которые поднялись в цене на $0,4 по сравнению с августовскими фьючерсами на фоне поступивших новостей. Подобная ситуация свидетельствует о том, что участники рынка просто обеспокоены возможным сокращением запасов нефти. Фьючерсы на нефть уже торговались с повышением в начале сессии в четверг после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти и бензина сократились гораздо более значительно, чем ожидалось. Подобные заявления говорят о том, что этим летом удастся избежать образования избыточных запасов топлива.
Согласно вышедшему отчету, запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно сократились на 1,9 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 2,6 млн. баррелей. Прогноз рынка ожидал роста запасов нефти на 200 000 баррелей и снижения запасов бензина на 700 000 баррелей.
Несмотря на эти новости, запасы бензина и нефти продолжают превышать средние уровни. Участники рынка говорят о том, что цены могут сдерживаться, пока не будут израсходованы избыточные запасы, для чего понадобится устойчивое восстановление экономики. Спрос превысил 20 млн. баррелей в сутки впервые с января 2009-го года, хотя эта цифра все еще ниже уровней, наблюдавшихся до рецессии. Августовские фьючерсы на нефть торговались в узком диапазоне, примерно по $70-75 за баррель.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 2,4% до уровня в $74,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до уровня в $75,41 за баррель.
На американском рынке в четверг торги начались ростом основных индексов, но при отсутствии поводов для оптимизма инвесторы принялись вяло фиксировать прибыль. Инвесторы также вчера обратили внимание на продолжившееся снижение курса евро, в результате которого европейская валюта обновила четырехлетний минимум по отношению к доллару. Вчера был обнародован большой блок данных внутренней американской макроэкономической статистики, которые оказались не слишком оптимистичными. Количество впервые обратившихся на прошедшей неделе за пособием по безработице американцев сократилось до 453 тыс., поскольку эксперты ожидали падения показателя до 450 тыс. Напомним, что на протяжении полугода значение показателя держится чуть выше 450 тыс., то есть улучшения ситуации на рынке труда не происходит. Инвесторы активно надеются на позитив от выходящего 4 июня отчета об уровне безработицы за май.
Не оправдали ожиданий и данные по увеличению производительности труда по итогам I квартала 2010-го года, которые выросли всего на 2,8%, но предварительные данные указывали на 3,6%, а подсчеты по рынку предполагали рост на 3,4%. Отметим, что в последнее время многим организациям удавалось увеличивать производительность труда благодаря сокращению персонала и разделения их обязанностей между оставшимися, но запаса прочности больше уже нет. Хуже прогнозов оказалось майское значение индекса деловой активности в сфере услуг за май - значение показателя по итогам уже третьего месяца подряд остается на уровне 55,4 пункта.
Распродажи наблюдались вчера в металлургической отрасли после того, как металлы продолжили терять в цене, обновляя многомесячные минимумы. Представители одного из крупнейших мировых производителей меди Freeport-McMoRan Copper&Gold вновь высказали уверенность в том, что политика Китая непременно скажется на цене меди, после чего Freeport-McMoRan возглавила список аутсайдеров, потеряв 4,13%. Чуть лучше оказались результаты Arcelor Mittal (-2,84%), Southern Copper (-1,96%), AK Steel Holding (-3,08%), United States Steel (-1,22%). Коррекция цен на золото сделала непривлекательными бумаги ведущих золотодобытчиков США: Newmont Mining (-2,5%) и Barrick Gold (-1,86%). Чуть получше смотрелись бумаги алюминиевого гиганта Alcoa после выхода прогноза по ним с "нейтрально" до "выше рынка" (-0,96%).
По мере того как в Европе накапливаются проблемы, а от глав Федеральных резервных банков поступают предложения начать сворачивать политику дешевых денег, рынок проявляет большую осторожность в отношении бумаг ведущих американских банков. Если восстановление экономики замедлится, что по ряду показателей уже наблюдается, или если Европа не совладает с долговым кризисом, то именно банки могут кратно подешеветь. Наибольшие потери вчера понесли JPMorgan Chase (-1,14%), Morgan Stanley (-1,21%), U.S. Bancorp (-1,75%) и Wells Fargo (-1,1%). Bank of America и The Goldman Sachs старательно пытались выбраться на положительную территорию, но безуспешно - их акции подешевели на 0,5% и 0,55% соответственно.
По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,06% до уровня в 10 255,28 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,96% до уровня в 2 303,03 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хорошо росли бумаги ЛУКОЙЛа (+3,13%) на фоне закрепления выше психологически важного уровня в 1500 рублей за акцию, а вчера стоимость акций компании ненадолго выросла даже выше отметки в 1600 рублей за акцию. Добавила оптимизма рынку новость о том, что Citigroup пересмотрел рекомендацию по ЛУКОЙЛу с "держать" до "покупать" в связи с недавним падением котировок и с учетом существенной недооценки относительно аналогов с развивающихся рынков. Роснефть вчера закрыла утренний гэп вверх, после чего прилично ушла в отрицательную зону - на 0,77%. Хорошо смотрелись бумаги Газпрома, которые в течение дня держались на уровне открытия в районе 166 рублей за акцию. Прирост капитализации концерна составил 1,09%. Лучше рынка выглядели бумаги Газпром нефти (+1,63%) и привилегированные акции Транснефти (+1,94%), чуть слабее - Татнефть (+0,66%) и Сургутнефтегаз (+0,33%).
2. В энергетическом секторе вчера наблюдался рост в бумагах второго эшелона в свете того, что участники рынка делают акцент на продолжение восстановления мировой экономики и активно покупают акции компаний цикличных отраслей. К банковским бумагам отношение остается неоднозначным из-за происходящего в мире процесса ужесточения финансового регулирования, а перспективы бумаг металлургических компаний начинают пересматривать в связи с возможным перепроизводством стали в текущем году. Этим объясняется интерес к бумагам электроэнергетики. Котировки ОГК-2 выросли на 4,91%, ОГК-6 - на 2,14%, ОГК-4 - на 3,68%, ОГК-5 - на 2,54%. 'Голубые фишки' выглядели неплохо, но итоги торгов оказались смазанными. Цена бумаг ФСК ЕЭС снизилась на 3,46% после заявления министра экономического развития РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что рост тарифов на услуги ФСК ЕЭС в будущем году составит 15% вместо ранее запланированных 31%.
3. В машиностроительном секторе самый большой рост продемонстрировал индекс машиностроительной отрасли. Высоким спросом пользовались бумаги Sollers, подросших на 3,04%. Рынок позитивно отреагировали на заявление премьер-министра Владимира Путина о необходимости увеличения в текущем году почти вдвое финансирования программы утилизации автомобилей. Рост капитализации УАЗа составил 1,98%, а АВТОВАЗа - 0,48%. Хорошо отросли бумаги Объединенной авиастроительной корпорации, котировки которой выросли на 11,3% на новостях о том, что в течение трех месяцев может быть создано российско-украинское СП с участием корпорации.
ПРОГНОЗ: Любители сыграть на повышение активно толкают отечественные индексы вверх, все большее число бумаг пользуется спросом, но назвать рост фундаментально подтвержденным нельзя, поскольку тогда не было бы внушительного количества теряющих цену эмитентов. От бумаг эмитентов вполне можно ожидать небольшого роста, обусловленного оптимистичным закрытием Америки и Европы.
Другая аналитика
