По итогам торгов в четверг индекс ММВБ вырос на 3,23% до уровня в 1 305,99 пунктов, индекс РТС подрос на 4,09% до уровня в 1358,6 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 79,9 млрд. руб., общий объем торгов в РТС составил 176 млрд. руб., при том, что объем торгов акциями составил 16,5 млрд. руб., из которых на RTS Standard объем составил около 16 млрд. руб.
Торги в четверг характеризовались хоть и незначительным, но уверенным ростом после того, как после непродолжительной коррекции с открытия инвесторы смогли найти в себе силы продолжить начатые в среду мощные покупки, в результате чего индекс ММВБ все-таки превысил уровень сопротивления в 1300 пунктов. Отдельной строкой стоит выделить сообщения от китайских властей о том, что Китай планирует сократить вложения в европейские государственные облигации, что сразу же было воспринято как факт роста недоверия к ЕС. Негатив, который увел американские индексы в среду под конец торгов в значительный "минус", российские площадки практически не затронул по причине ситуации на сырьевом рынке, которая продолжала поддерживать позитивные настроения: опасения насчет пробития вниз котировками по Brent уровня поддержки в $70 за баррель оказалось неподтвержденными - цены уверенно росли, в результате чего приблизились к $74 за баррель. Наблюдая возобновление роста цен на нефть, многие инвесторы предпочитают постепенно открывать позиции, поскольку считают, что очередной виток роста цен затянется надолго.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг достигли своего двухнедельного максимума на фоне желания инвесторов активно рисковать после того, как Китай выразил доверие к европейским долговым обязательствам. Отметим, что за последние два дня фьючерсы выросли на 8,4% благодаря тому, что долговой кризис в Греции и Испании начал казаться не таким страшным для мировой экономики, хотя это всего лишь фактор роста цен на нефть после ее просадки почти на $20.
Цены на сырьевые товары резко выросли, когда Государственное валютное управление Китая опровергло сообщение, согласно которому оно рассматривает возможность продажи части своих европейских облигаций, а потом опять подтвердило. Также вчера испанское правительство одобрило сокращение бюджетных расходов, повысив уверенность инвесторов в том, что высокий уровень долга Испании не окажет негативного влияния на экономику всего региона. На этом фоне резко подрос евро, выйдя из диапазона четырехлетнего минимума по отношению к доллару. Похоже, что многие на рынке просто стали забывать о различных опасениях относительно долговых проблем в Европе на фоне поступивших за последнее время свидетельств уверенного восстановления американской экономики и высоких темпов роста в Китае.
Вчера президент США Барак Обама потребовал введения ограничений на бурение шельфа, что внесло небольшой вклад в росте цен на нефть, поскольку стало ясно, что теперь администрация Обамы не будет выдавать разрешения на шельфовое бурение в течение следующих шести месяцев. Поскольку для освоения шельфовых месторождений нефти обычно требуется несколько лет, этот мораторий не должен оказать сильного влияния на добычу нефти в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в течение всего дня вчера рынок искал причины для роста, и заявление Обамы стало одной из таких причин наряду с резким ростом американских фондовых индексов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 4,3% до уровня в $74,55 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,1% до уровня в $74,66 за баррель.
На американском рынке в четверг бумагам удалось не только компенсировать те потери, которые были понесены в среду вечером по причине внезапно прошедшей волны распродаж, но и обновить максимальные отметки текущей недели. Все из-за сообщения от Народного банка Китая о том, что банк продолжит инвестировать в долговые обязательства стран еврозоны, что сразу же опровергло все слухи об изменении структуры золотовалютных резервов страны. Помимо решимости инвестирования в долговые бумаги ЕС ЦБ Китая заявил о том, что европейский рынок по-прежнему остается одним из ключевых направлений капиталовложений Китая. Эта новость крайне позитивно отразилась на доверии всего мирового инвестиционного сообщества к экономике ЕС, в том числе и американских инвесторов.
На этом фоне не очень хорошая макроэкономическая статистика осталась без внимания. Вчера министерство торговли США сообщило о пересмотре роста ВВП США за I квартал 2010-го года до 3% в годовом исчислении, тогда как рынок ожидал значение показателя на уровне 3,5%. На темпы экономического роста крайне негативно повлияло сокращение личных расходов и расходов региональных и муниципальных правительств. Негативным оказалось и сокращение числа обращений за пособием по безработице за прошлую неделю - до 460 тыс., что оказалось на 10 тыс. выше прогноза. Тем не менее, оба отчета показали тенденцию продолжения улучшения экономической ситуации, но не оправдывающими ожидания темпами. Этот негатив был проигнорирован.
В технологическом секторе вчера произошло знаковое событие: корпорация Apple обогнала по размеру капитализации Microsoft, став самой дорогостоящей высокотехнологичной компанией мира. По итогам торгов вчера капитализация Apple составила около $222 млрд., тогда как капитализация Microsoft составила $219 млрд. при том, что чистая прибыль Microsoft оказалась в 2,5 раза выше. Участники рынка по-прежнему акцентируют свое внимание на новых идеях Apple, которая продолжает удивлять мир новыми гаджетами, спрос на которые растет лавинообразно. Вчера прирост капитализации Apple составил 3,8%, а Microsoft - 3,96%.
Дополнительную поддержку фондовому рынку оказали новости с сырьевых рынков в виде значительного роста цен на нефть, в результате которого цена смеси Brent обновился почти до уровня в $75 за баррель, что подтолкнуло наверх бумаги энергетических компаний. Бумаги крупного независимого техасского производителя нефти и природного газа EOG Resources выросли на 6,79%, Occidental Petroleum прибавили 5,44%, Devon Energy подросли на 5,13%, Anadarko Petroleum - на 4,18%, ConocoPhillips - на 5,33%, Chevron - на 3,93%, а Exxon Mobil - на 3,63%.
Хорошо вчера выглядели и бумаги крупнейших американских банков, которые пытались начать отыгрывать потери прошлых недель из-за европейских проблем и обвинении их в развязывании финансового кризиса. Вчерашний день стал первым за долгое время, когда ведущие финансовые институты США начали восстанавливать свою капитализацию. Котировки Bank of America выросли на 4,6%, Wells Fargo прибавили 4,89%, Citigroup подросла на 4,15%, Morgan Stanley - на 4,26%, U.S. Bancorp - на 3,39%, Goldman Sachs - на 3,57%, а JPMorgan Chase - на 4,23%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,85% до уровня в 10 258,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 3,73% до уровня в 2 277,68 пунктов, а индекс S&P прибавил 3,29% до уровня в 1103,06 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на фоне роста цен на нефть большинство бумаг смотрелось довольно мощно. Хорошо подросли бумаги ЛУКОЙЛа (+3,88%), Роснефти (+2,44%), Татнефти (+4,56%), Транснефти (+2,39%) и Газпром нефти (+10,02%). Благодаря повышению Goldman Sachs рекомендации по бумагам Сургутнефтегаза с "держать" до "покупать" бумаги компании подросли в цене на 8,6%. Не смогли продолжить роста бумаги Газпрома после новостей о том, что Молдовагаз начал переговоры о повышении с 1 января 2011-го года тарифа на транзит российского газа на 60%, а ING Bank понизил рекомендацию по акциям Газпрома до "продавать", уменьшив прогнозную стоимость до $3,95. Пессимизм связан с растущим в мире объемом добычи газа из нетрадиционных источников, что представляет для монополиста риски, еще не учтенные в стоимости его акций. К концу торгов бумаги потеряли в цене 0,05%.
2. В химическом секторе наибольший прирост стоимости (+11,8%) показали бумаги Уралкалия, что было связано с официальным объявлением о ведении его владельцем Дмитрием Рыболовлевым консультаций о продаже контрольного пакета акций компании объемом 65%. Напомним, что рыночная стоимость Уралкалия составляет около $6 млрд., поэтому по политическим причинам контрольный пакет может быть продан только российскому бизнесу. Логично, что котировки компании откатились вниз, когда бизнесмен Михаил Прохоров сообщил об отсутствии интереса к компании, а Норникель заявил об отсутствии подобных намерений. В результате рост капитализации Уралкалия составил 6%, Сильвинит и Акрон прибавили в цене 2,88% и 3,4% соответственно.
3. В металлургическом секторе наибольший рост среди наиболее ликвидных бумаг продемонстрировали бумаги Полюс золото (+11,83%), что дало возможность за один (!) день бумагам добраться до уровней середины апреля и отыграть все понесенные за время коррекции потери. Хорошо смотрелись в четверг и бумаги Норильского никеля, которые подросли на 4,67% после того, как совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2009-й год в размере 210 руб. на акцию. Негативно завершили день производители угля. Хуже всех в секторе себя ощущали бумаги Распадской (-7,22%) на фоне опасений инвесторами отмены импортной пошлины на коксующийся уголь в размере 5% и введения пошлины на его экспорт в размере 10% в целях сдерживания роста цен на внутреннем рынке. После таких новостей Белон и Мечел завершили четверг падением на 0,1% и 2,12% соответственно.
ПРОГНОЗ: Активные покупки российских акций пока скорее говорят о серьезном желании долгосрочных инвесторов 'подобрать' бумаги на локальных минимумах и краткосрочных инвесторов - поднять котировки как можно выше, что связано с желанием продать перед летними отпусками активы на разумных уровнях. Пробитие по индексу ММВБ 200-дневной средней сегодня может дать старт отскоку к 1370 пунктам.
Другая аналитика
