РТС
Лидерами роста стали акции: Магнит (+17,12%), Распадская (+16,11%), ОГК-4 (+16,00%), ФСК ЕЭС (+14,13%), Банк Санкт-Петербург (+12,01%).
Лидерами падения стали акции: НМТП (-15,15%), Группа Разгуляй (-13,33%), Уфанефтехим (-5,71%), Белон (-4,31%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-4,19%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КалугаСбытКомпания (+32,74%), ТГК-2 (+21,95%), ОГК-4 (+20,73%), Лензолото (+16,71%), Распадская (+14,90%).
Лидерами падения стали акции: КолЭнергоСбыт (-19,17%), РязаньЭнергоСбыт (-13,83%), ТверьЭнергоСбыт (-11,03%), Верофарм (-9,26%), ВолгоградЭнергоСбыт (-8,80%).
Оборот торгов на РТС, составил 5 971,64 млн. долл., на фондовом рынке - 553,49 млн. долл., а на ММВБ - 8 635,80 млн. руб. В результате индекс РТС поднялся на 6,41% (+78,68 п.) до 1 305,25 п., а индекс ММВБ вырос на 5,66% (+67,79 п.) до 1 265,18 п.
Торги в среду сопровождались некоторым повышением объемов торгов по сравнению со средним уровнем, которое было направлено на выкуп сильно просевших бумаг после обвала во вторник. Наконец-то закончилось активное погружение котировок отечественных компаний в пучину 'минуса', а любители покупать смогли предпринять атаку на локальное дно по многим бумагам. Основным источником позитива на рынке вчера стало улучшение информационного фона в виде оптимистичной статистики по продажам на первичном рынке жилья и по объемам заказов на товары длительного пользования в Америке. Помог рынку и небольшой рост стоимости нефти.
На нефтяных рынках цены в среду выросли на 4% благодаря более оптимистичным взглядам инвесторов на восстановление мировой экономики и признакам того, что запасы нефти в Кушинге могут снизиться с рекордных уровней. Инвесторы вчера сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, после того как во вторник они выводили средства из рискованных активов, опасаясь того, что финансовой системе ЕС угрожают высокие уровни долгов в некоторых странах региона. Наибольший спрос наблюдался в акциях нефтегазовых компаний и электроэнергетиков, которые за период снижения потеряли больше всего и пытались наверстать упущенное. Отдельно стоит выделить неожиданно подросшие акции Распадской на фоне новости о возможности включения в базу расчета индекса MSCI Russia.
Июльские контракты вчера получили дополнительный толчок к росту после того, как Управление энергетической информации США сообщило о том, что запасы нефти в Кушинге снизились на прошлой неделе на 300 000 баррелей, что стало первым сокращением запасов в этом крупнейшем нефтехранилище с марта. Напомним, что в Кушинг производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX. Рост запасов здесь очень тревожил участников рынка, поскольку в последнее время запасы нефти здесь начали приближаться к предельным уровням. Когда запасы стали рекордно высокими, многие стали сомневаться в том, найдется ли в этом нефтехранилище достаточно места для новых баррелей, в результате чего появился мощный стимул для продажи контрактов со сроком поставки в следующем месяце.
К закрытию торгов вчера разрыв между двумя контрактами с ближайшими сроками поставки сократился до $1,03 при этом июльские фьючерсы выросли в цене на $0,32 выше августовских. Дальнейшее сокращение этого разрыва должно предоставить новую поддержку ценам на нефть, хотя некоторый откат все еще возможен. Данные Управления энергетической информации также свидетельствовали о росте спроса, но даже несмотря на это и сокращение запасов в Кушинге, общие запасы нефти и нефтепродуктов выросли до 7-месячного максимума. Инвесторы отметили, что, пока запасы остаются высокими, дальнейший рост цен на нефть, возможно, будет затруднен.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 4% до уровня в $71,51 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,2% до уровня в $71,74 за баррель.
На американском рынке участники торгов начали торги c покупок, продолжив зародившуюся накануне позитивную тенденцию, когда было полностью выкуплено снижение почти на 3%. Вчера участники рынка предпочитали не вспоминать о долговых проблемах Европы, несмотря на то, что они никуда не исчезли, поскольку продолжившееся падение европейской валюты и ее приближение к четырехлетнему минимуму относительно доллара свидетельствуют о росте недоверия инвесторов к региону. Оптимизма участникам рынка придал отчет, опубликованный Организацией экономического сотрудничества и развития, в котором сообщалось о пересмотре прогноза роста мировой экономики в 2010-м году с 3,4% до 4,6%. По мнению специалистов организации, американская экономика должна восстановиться быстрее всего. По оценкам экспертов, повышение реального ВВП в 2010-м году в годовом исчислении составит 3,2%. Такой же прирост должен быть и в 2011-м году.
Однако, прежде всего, рынок обращал внимание на опубликованные данные макроэкономической статистики, которые оказались достаточно сильными. Количество сделок по продаже новых домов по итогам апреля составило 504 тыс., что оказалось намного выше прогнозов, ожидавших повышения числа сделок с 411 тыс. до 425 тыс. Этот показатель оказался самым высоким с мая 2008-го года. Огорчил рынок тот факт, что рост активности в этой сфере практически полностью обеспечен мерами правительственной поддержки рынка недвижимости, а также существенным снижением цен на жилье (-9,7%), средняя стоимость которого опустилась до уровня 2003-го года. Порадовал участников рынка и апрельский прирост заказов на товары длительного пользования, составивший 3%, что стало лучшим результатом за последние три месяца и превзошло ожидания аналитиков. В результате появились факторы, подтверждающие продолжение восстановления экономики США.
Несмотря на финансовые проблемы, активно росли бумаги американских банков, которые уже понесли за последние недели наибольшие потери. Инвесторы руководствовались тем, что проблемы мировой экономики временно потеряли остроту после заявления представителей Конгресса США о том, что они не будут заставлять банки закрывать свои высокодоходные отделы управления в рамках финансовой реформы. Прирост капитализации The Bank of New York Mellon составил 0,55%, Morgan Stanley вырос на 1,6%, просели на 0,41% и 0,13% бумаги JPMorgan Chase и Bank of America соответственно. Хорошо покупались бумаги Citigroup, прогноз по которым до "выше рынка" был повышен со стороны Oppenheimer, сославшись на то, что текущая капитализация банка ниже балансовой стоимости его материальных активов. Целевая цена установлена на уровне $4,58, что на 21% выше уровня закрытия во вторник. По итогам торгов бумаги Citigroup выросли на 2,12%.
Хорошо смотрелся и сектор тяжелого машиностроения, заметно потерявшие в цене за последний месяц. Лидером стал производитель дизельных и газовых электростанций Cummins, подросший на 1,6% после присвоения ему рекомендации "покупать" от Ameriprise Advisor. Активно росли бумаги производителя сельскохозяйственной и строительной техники Caterpillar (+0,88%). Выросла на 0,45% капитализация Deere & Co., выпускающей сельскохозяйственную, строительную и лесопромышленную технику, на фоне повышения активности корпораций в сфере закупок товаров длительного пользования, что позволяет рассчитывать на обновление парка промышленной техники и соответствующий рост заказов.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 0,69% до уровня в 9 974,45 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,68% до уровня в 2 195,88 пунктов, индекс S&P просел на 0,57% и составил 1 067,95 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе значительный вклад в рост рынка вчера внес Газпром, капитализация которого за день подросла на 8,86%. Позитивной новостью для бумаг Газпрома стало сообщение руководителя Федеральной таможенной службы о том, что ведомство вернуло компании излишки уплаченной экспортной пошлины в сумме 46 млрд. руб. Возможно, что у иностранных инвесторов снова стал расти спрос к бумагам Газпрома. Прибавляли и бумаги Роснефти (+8,4%). Более сдержанными были покупки бумаг ЛУКОЙЛа (+4,05%), Сургутнефтегаза (+4,25%) и Татнефти (+2,35%).
2. В металлургической отрасли высоким спросом пользовались акции производителей угля: Мечел подрос на 8,77%, Белон - на 3,74%. Лучше других выглядели бумаги Распадской, подросшей на 15% на ожидании включения акций в расчет индекса MSCI Russia с 27 мая. Несмотря на растущую динамику рынка золота бумаги Полюс золота просели (-2,09%). Бумаги Полиметалла оказались более адекватными и прибавили 4,43%. Капитализация остальных металлургических компаний также подросла: ГМК Норильский никель прибавила 0,74%, ММК прибавил 0,98%, Северсталь - 4,5%, НЛМК вырос на 4,43%.
3. В энергетическом секторе наблюдались самые сильные покупки, где работать на отскок вверх является наиболее прибыльно. Ростом на 20,7% отличились акции ОГК-4 на фоне ожидания включения бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia с 27 мая, что откроет доступ к ним ряду институциональных инвесторов и позволит бумаге выглядеть лучше рынка. Отметим, что отсутствие опережающей динамики акций генерирующией компании в ближайшее время будет понято после столь значительного роста всего за один день. ОГК-1 выросла 9,06%, ОГК-2 прибавила 4,46%, ОГК-3 подросла 4,98%, ТГК-2 выросло 5,9%, ТГК-9 прибавила 4,88%, ТГК-14 прибавила 7,5%. Интер РАО ЕЭС к закрытию торгов полностью растеряла дневной прирост, завершив день повышением всего на 0,8%, а бумаги ФСК ЕЭС после подписания стратегического партнерства с Siemens, ушли вверх и добились роста на 13,06%.
ПРОГНОЗ: Пока положение вещей в мировой экономике не улучшилось, но главное - настроения участников торгов. Главное - уйти от панических продаж благодаря уверенному росту цен на нефть выше уровня $70 за баррель, что значительно улучшит спрос на российские бумаги.
Другая аналитика
