РТС
Лидерами роста стали акции: ОГК-3 (+4,48%), РусГидро (+2,80%), Выксунский метзавод (+1,89%), МРСК Центра (+1,43%), Лукойл (+0,60%).
Лидерами падения стали акции: Красный Котельщик (-34,84%), Красный Котельщик (-34,07%), Нутринвестхолдинг (-32,00%), Система-Галс (-30,56%), Дальсвязь (-27,42%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: МГТС-5 (+12,14%), Северский ТЗ (+9,65%), ТверьЭнергоСбыт (+7,77%), ТамбовЭнергоСбыт (+5,26%), СУЭК-Красноярск (+5,11%).
Лидерами падения стали акции: Энергосбыт (-14,46%), РосинтерРесторантсХолдинг (-12,30%), СвердловЭнергоСбыт (-12,00%), МегионНГ (-11,39%), Дальсвязь (-11,28%).
Суммарный объем торгов на РТС составил 8 106,33 млн. долл., на фондовом рынке - 639,97 млн. долл., а на ММВБ - 8 429,12 млн. руб. В итоге индекс РТС свалился на 5,55% до уровня 1 303,24 п., а индекс ММВБ рухнул на 4,31% до уровня в 1 263,99 п.
Торги в четверг проходили при увеличившейся активности участников рынка: любители сыграть на повышение решили этим, собственно, и заняться и инициировали отскок вверх в начале дня, который, правда, не положил начало позитивной тенденции, а лишь помог осуществить технически необходимый откуп бумаг, после все вернулось к знакомым делам. На фоне снижения нефтяных котировок, пессимизма, царящего за рубежом и увеличения числа поданных заявок на пособие по безработице в США снижение оказалось достаточно сильным. Сильным катализатором продаж вновь стали заявления Ангелы Меркель по поводу неспособности стран Еврозоны решить текущие проблемы и выйти из кризисной ситуации без проблем. Больше других проседали акции добывающих и металлургических компаний. Менее пессимистично выглядели потребительский и финансовый секторы.
На нефтяных рынках пока большинство участников рынка волнует один вопрос: смогут ли нефтяные котировки удержаться в диапазоне $70-$80 за баррель. Многие участники рынка прогнозировали снижение цен на нефть до уровня $65 за баррель к началу мая, но этот прогноз не оправдался. После новости о росте напряженности вокруг Ирака возник шанс на предотвращение дальнейшего снижения нефтяных котировок, а после того, как военно-воздушные силы Турции нанесли удары по территории северного Ирака, где находятся базы курдских сепаратистов, эта вероятность еще больше подросла.
Вчера президент ОПЕК Шакиб Хелиль заявил о том, что исключает проведение внеочередной встречи нефтяного картеля, поскольку считает, что снижение черного золота связано с проблемами в Евросоюзе. Тем не менее, картель не намерен предпринимать какие-либо меры для поддержания нефти. Очередное заседание картеля пройдет 15 октября, целью которого будет попытка удерживать нефть в интервале $60-100 за баррель.
Официальная цена нефти марки Light Sweet по итогам торгов снизилась на $1,86 до уровня в $68,01 за баррель, а официальная цена нефти Brent по итогам торгов упала на $1,85 до уровня в $71,84 за баррель.
На американском рынке торги в четверг сопровождались внушительным снижением ведущих индексов под давлением европейских проблем, в перспективе способных снизить темпы восстановления мировой экономики и ввергнуть ее в рецессию. Не добавили оптимизма новости о том, что греческие профсоюзы начали всеобщую забастовку против запланированного сокращения государственных расходов. Помогла снижению порция негативной макроэкономической статистики: число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе неожиданно для экспертов выросло на 27 тыс., тогда как ожидалось плавное сокращение их количества. Теперь перспективы восстановления рынка труда, одного из самых слабых мест американской экономики, вновь вызывают вопросы у участников рынка. Апрельское значение индекса опережающих индикаторов снизилось хотя и незначительно, но впервые более чем за год, что усиливает негативное восприятие новости. Хуже прогнозов оказалось и майское значение индекса деловой активности, рассчитываемого ФРБ Филадельфии - 21,4 пункта, что оказалось на 0,1% ниже прогноза. На положительную территорию американские индексы выбраться так и не смогли.
В числе лидеров снижения вчера были бумаги четвертого по величине ритейлера США Sears Holdings после сообщения о снижении по итогам I квартала 2010г. на 38% чистой прибыли по сравнению с аналогичным показателем 2009-го года. Причиной снижения стали скидки, на которые пошла компания, чтобы увеличить объемы потребления, но выручку нарастить не удалось, а валовая маржа заметно сократилась. Инвесторы крайне негативно отреагировали на известия, и по итогам торгов бумаги Sears Holdings потеряли 10,9%. Бумаги остальных представителей отрасли также активно продавали, хотя и с чуть меньшим ажиотажем: The Home Depot упали на 4,33%, Kroger потерял 4,31%, Lowe's Companies - 4,51%, Abercrombie & Fitch - 4,75%, Gap - 2,69%, Target - 2,31%.
Крупнейшие страховые компании также не смогли остаться в стороне от происходящих на мировых рынках продаж. Наиболее крупный представитель страховой отрасли American International Group понес ощутимые потери - стоимость его бумаг опустилась на 6,75%. С конца апреля AIG потеряла уже около 20%. Котировки Cigna упали 20 мая на 3,29%, Aetna - на 3,1%, Aflac - на 6,13%, MetLife - на 6,52%, WellPoint - на 4,18%, а Unitedhealth Group - на 3,43%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 3,6% до уровня в 10 068,01 пунктов, индекс NASDAQ потерял 4,11% до уровня в 2 204,01 пунктов, индекс S&P потерял 3,9% и составил 1 071,59 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги болезненно на события на мировых рынках - индекс "ММВБ-Металлургия" потерял 5,16%. В лидерах снижения оказались бумаги ТМК, просевшие на 8,6%, после того как совет директоров компании порекомендовал оставить акционеров без дивидендов за 2009-й год. Бумаги НЛМК снизилась на 6,5%, ММК - на 5,68%, Северсталь просела на 5,98%. По-прежнему лучше остальных держатся бумаги ГМК Норильский никель, которые просели всего на 3,42%. Падению котировок помешал недавно сформировавшийся уровень поддержки на отметке 4 825 рублей. В глубоком "минусе" завершили сессию бумаги компаний угледобывающего сектора: Белон рухнул на 6,78%, Мечел потерял 6,69%, Распадская потеряла 4,96%. Не пользовались спросом контракты на золото, в связи с чем бумаги российских золотодобывающих компаний потеряли свои защитные свойства: Полюс золото просело на 4,87%, Полиметалл снизился на 1,72%.
2. В нефтяном секторе бумаги смотрелись хуже рынка на фоне продолжающегося обвала цен на нефть. Самое большое снижение продемонстрировали привилегированные бумаги Татнефти и Сургутнефтегаза - на 8,32% и 6,44% соответственно. Стоимость бумаг Газпрома просела на 4,39% и чуть не достигла уровня в 150 рублей, что явилось девятимесячным минимумом, поэтому многие оптимистично настроенные участники рынка могут начать восстанавливать длинные позиции вблизи указанной отметки. Потери Роснефти составили 4,41%, Сургутнефтегаз просел на 3,52%, Газпром нефть - на 4,06%, ЛУКОЙЛ - на 3%.
3. В банковском секторе бумаги снижались не сильно, но это не коснулось "голубых фишек": ВТБ просел на 3,89%, а Сбербанк - на 5,1%, бумаги которого пробили уровень в 70 руб. Снижением также завершили день Росбанк (-3,18%) и банк Возрождение (-4,08%). Банк Москвы подрос на 2,13% после появления информации о том, что Тройка Диалог повысила прогноз чистой прибыли банка на 2010-й год и подняла рекомендацию до "держать".
ПРОГНОЗ: Сегодня возможна новая волна снижения на фоне вынужденных продаж. Подобные волны будут продолжаться, пока идет снижение цен на нефть, но есть вероятность того, что котировки все-таки найдут некоторую поддержку на уровне в $70 за баррель по марке Brent, а значит, в ближайшие дни ситуация на рынке может несколько улучшиться.
Другая аналитика
