РТС
Лидерами роста стали акции: Казаньоргсинтез (+5,56%), Акрон (+5,17%), ГМК Норильский никель (+4,48%), Газпром (+3,81%), РусГидро (+3,77%).
Лидерами падения стали акции: Уралкалий (-20,85%), Мечел (-16,50%), Дальсвязь (-15,92%), Сургутнефтегаз (-4,59%), Компания М.видео (-3,70%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Селестра (+12,36%), ПермЭнергоСбыт (+8,42%), Среднеуральский МЗ (+8,21%), АвтоВАЗ (+7,96%), СвердловЭнергоСбыт (+7,93%).
Лидерами падения стали акции: ОМЗ (-11,71%), СтавропольЭнергоСбыт (-11,31%), Красный Октябрь (-10,78%), КолЭнергоСбыт (-9,57%), Дальсвязь (-7,82%).
Совокупный объем торгов на РТС составил 6 884,54 млн. долл., на фондовом рынке - 602,19 млн. долл., а на ММВБ - 8 073,84 млн. руб. В конце концов, индекс РТС вырос на 1,14% до 1 438,94 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 0,37% до уровня в 1 362,32 п.
Торги во вторник проходили при некотором росте активности инвесторов, но не настолько, чтобы вытащить рынок на серьезные позитивные достижения на российских фондовых площадках осталась немного выше среднего уровня.
На рынке преобладали настроения против снижения котировок, но итоговый прирост индексов по результатам дня оказался не столь внушительным, как хотелось бы. Рост интереса к приобретению российских активов с самого начала торгов был связан с увеличением американских индексов накануне, повышательной коррекцией цен на нефть и техническими факторами. Помимо этого, в течение дня инвесторов обрадовала статистика по активности в сфере строительства в США и по ценам производителей, которая смогла, несмотря на произошедший во второй половине дня на фоне разворота цен на топливо откат назад, большинству акций закрыться в положительной зоне.
На нефтяных рынках наблюдавшийся в начале торгов уверенный рост котировок фьючерсов на нефть застопорился во вторник, так как котировки акций снизились, а евро упал до нового сессионного минимума против доллара США. Фьючерсы на нефть закрылись на самом низком уровне с сентября 2009 года.
Фьючерсы на нефть с ближайшим сроком истечения в Нью-Йорке демонстрировали падение в течение 10 последних торговых дней, что стало самым продолжительным снижением с октября 2003-го года, когда цены на нефть снижались на протяжении 14 дней. Организация стран экспортеров нефти, как и тогда, опять не смогла сократить нефтедобычу и поддержать цены перед лицом ожидавшегося роста производства нефти в Ираке. Рынок вновь испытывает терпение картеля в отношении падения цен на нефть, которое отчасти обосновано более высоким, чем предполагалось, уровнем производства нефти в странах ОПЕК. Перепроизводство нефти в членах ОПЕК способствует росту мировых запасов нефти, поскольку поставки превышают спрос.
ОПЕК заявила, что считает цены на нефть в диапазоне $70-80 вполне комфортным уровнем, который обеспечит средства для инвестиций в дальнейшие поставки и не навредит восстановлению мировой экономики. Вчера министр нефти Анголы сказал, что заседание картеля состоится раньше запланированного на октябрь заседания, если цены на нефть продемонстрируют новое резкое снижение. Министр нефти Катара в минувшие дни также заявил о том, что ОПЕК еще не обсуждала недавнее падение и выступил в поддержку цен на нефть на уровне $70 за баррель.
Наблюдавшийся в начале торгов во вторник рост цен на нефть был обречен на снижение, особенно с учетом сильного неравенства спроса и предложения. Инвесторы, видевшие рост цен на нефть, сейчас пытаются преподать позитивные экономические данные в качестве причины того, почему следует надеяться на рост цен, но восстановление экономики омрачается высокими запасами нефти, поэтому спрос в ближайшее время вряд ли сможет потребить масштабный избыток запасов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на $0,67 до уровня в $69,41 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на $0,67 до уровня в $74,43 за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с середины февраля.
На американском рынке торги стартовали ростом котировок на фоне позитивных данных макроэкономической статистики. Индекс производственных цен за апрель снизился на 0,1%, тогда как ожидался рост на подобную величину. Снижение цен пока не очень коррелирует с массивом позитивных экономических данных, но участники рынка утешаются ростом вероятности сохранения политики дешевых денег из-за отсутствия инфляционного давления. Лучше ожиданий оказались и данные об объеме начатого строительства за апрель, который составил 672 тыс., что на 22 тыс. выше прогнозов благодаря правительственным программам стимулирования спроса.
Также инвесторы довольно позитивно отреагировали на подтверждение Грецией факта поступления первого кредитного транша Евросоюза в размере 14,5 млрд. евро на рефинансирование текущих долговых обязательств страны и выплаты держателям десятилетних гособлигаций на 8,5 млрд. евро, срок погашения которых наступает сегодня. Американские инвесторы не исключили варианта с просрочкой по обязательствам, что могло бы крайне негативно отразиться на мировых биржевых индексах, но их опасения не оправдались, поэтому эта негативная новость с рынка самоустранилась. Позитив, правда, продолжался недолго, после чего евро опять стал снижаться по отношению к доллару, обновив минимальный уровень последних лет. Из-за этого уже через несколько часов после начала торгов американские индексы ушли в минус.
Американские банки на фоне проблем с евро активно продавались, причем даже направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США фондом Soros Fund Management данные, свидетельствующие о наращивании длинных позиций по бумагам JPMorgan (-2,06%), PNC Financial Services (-3,3%) и US Bancorp (-4,88%) не оказали поддержки этим бумагам. Сектор активно распродавался. Потери банка Citigroup по итогам сессии составили 3,37%, Bank of America - 2,45%, Goldman Sachs - 3,7%, Wells Fargo - 4,32%, The Bank of New York - 2,15%, а Morgan Stanley - 1,4%. Сохранение распродаж акций банковской отрасли говорит о том, что участники рынка не исключают новой волны финансового кризиса, который в первую очередь отражается на банковских бумагах.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,08% до уровня в 10 510,95 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,57% до уровня в 2 317,26 пунктов, индекс S&P просел на 1,42% до уровня в 1 120,8 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе наименьшим приростом завершил день отраслевой индекс металлургии во многом благодаря бумагам ГМК Норильский никель. Цена бумаг компании после выхода довольно позитивных результатов за 2009-й год по стандартам МСФО снизилась (-0,97%). Чистая прибыль Норникеля составила $2,65 млрд., что оказалось существенно выше ожиданий рынка. Просели вчера и бумаги ТМК, но это даже просадкой назвать нельзя: -0,01%. Хуже других бумаг выглядели золотодобывающие компании по причине возврата цен на золото к своему недельному минимуму: котировки Полюс золота снизились на 1,1%, Полиметалл просел на 1,6%. Северсталь подросла на 0,19% после повышения рейтинга до "покупать" со стороны "ВТБ Капитал".
2. В энергетическом секторе бумаги выглядели лучше других, где в число лидеров роста вошли бумаги ОГК-1, порадовавшие инвесторов ростом на 4,71%. Вчера вечером компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, финансовые показатели по итогам работы за 2009-й год. Другие генерирующие компании также пользовались спросом: ОГК-6 подросла на 2,68%, ОГК-4 прибавила 4,26%, ОГК-2 - 6,06%, ОГК-3 - 2,47%, ТГК-1 -5,88%, ТГК-9 - 2,27%. "Голубые фишки" отрасли также подрастали: ФСК ЕЭС выросли на 1,49%, Интер РАО ЕЭС прибавили 1,17%, РусГидро -2,52%. Рост спроса на бумаги электроэнергетических компаний позволяет рассматривать происходящий на рынке рост в целом как спекулятивный.
3. В банковском секторе спросом пользовались исключительно ликвидные эмитенты: ВТБ подросли на 1,09%, а Сбербанк - на 1,57%. Цена акций Банка Москвы сократилась на 0,92%, Возрождение просел на 0,01% после сообщения о снижении чистой прибыли по МСФО по итогам I квартала 2010-го г. на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.
ПРОГНОЗ: Рынок медленно, но верно продолжает оставаться в диапазоне 1320-1360 пунктов по ММВБ, что говорит об отсутствии большого количества желающих активно работать на рынке по различным причинам. Возможно, все они ожидают дальнейших сигналов от индекса ММВБ, дабы он не опустился ниже уровня 200-дневной скользящей средней.
Другая аналитика
