РТС
Лидерами роста стали акции: ОГК-1 (+17,14%), Соллерс (+16,36%), Славнефть-ЯНОС (+16,28%), Распадская (+13,95%), Башнефть (+13,73%).
Лидерами падения стали акции: МДМ Банк (-30,52%), КубаньЭн (-24,98%), ОГК-3 (-21,69%), Газпром нефть (-17,82%), МРСК Урала (-14,52%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Московский НПЗ (+14,29%), ОГК-4 (+14,24%), Славнефть-ЯНОС (+12,50%), МРСК Северного Кавказа (+12,38%), Энергосбыт (+12,06%).
Лидерами падения стали акции: Дальневосточный банк (-16,38%), Кузбасская Топливная Компания (-13,70%), ВладимирЭнергоСбыт (-13,40%), КамчатскЭн (-12,24%), ЦентрТелеграф (-11,01%).
Общий объем торгов на РТС составил 7 456,87 млн. долл., на фондовом рынке - 691,14 млн. долл., а на ММВБ - 9 503,72 млн. руб. В результате индекс РТС подскочил на 4,56% до уровня в 1 485,36 п., а индекс ММВБ поднялся на 4,33% до уровня в 1 391,87 п.
Торги в среду проходили при достаточно активной позиции участников рынка, поскольку покупки по сравнению с первым постпраздничным днем хоть и уменьшились, но не намного. Рынок был предрасположен к более осознанному росту, чем во вторник. Рост курса рубля по сравнению с долларом вкупе с ростом цен на нефть, довольно благоприятная статистика относительно превысившего ожидания увеличения ВВП Еврозоны, а также отсутствие негативных новостей помогли рынку вырасти в дальнейшем. Отметим, что внешний информационный фон был невыразительный, поэтому инвесторы преимущественно опирались на позитивные корпоративные новости.
На нефтяных рынках фьючерсы в среду закрылись вблизи трехмесячного минимума, так как растущие объемы нефтяных запасов на Западе США оказывали понижательное давление на фьючерсы с ближайшим сроком исполнения. Вчера Управление энергетической информации Министерства энергетики США сообщило о том, что запасы в Кушинге, куда производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, на прошлой неделе выросли на рекордные 37 млрд. баррелей. Согласно подсчетам, незагруженными остались емкости примерно на 8 млн. баррелей. Все эти новости несколько отталкивают инвесторов от покупки фьючерсов со сроком поставки в Кушинг в следующем месяце. Августовские фьючерсы пока еще удерживают свою стоимость, поскольку инвесторы ожидают снижения избыточных запасов по мере восстановления экономики и роста спроса на бензин в связи с летним автомобильным сезоном.
Инвесторы продолжали с недоверием относиться к активам, которые являются сильно зависимыми от мирового экономического роста, тогда как Евросоюз продолжает 'гасить' пожар долгового кризиса в Греции. Цены на сырьевые товары получили некоторую поддержку в среду, поскольку американские бумаги стали расти, говоря о том, что инвесторы вновь готовы открывать рискованные позиции. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 1,2% до уровня в 88,4%. Дальнейшие сокращения мощностей должны помочь предотвратить бесконтрольный рост запасов топлива, учитывая тот факт, что спрос на него останется ниже уровней, наблюдавшихся до коррекции начала месяца.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,9% до уровня в $75,65 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до уровня в $80,9 за баррель.
На американском рынке в среду царил оптимизм, который вроде был потерян накануне, поскольку участники рынка опасались того, что стабилизационных мер, принятых финансовыми властями Евросоюза, окажется недостаточно, если еще ряд стран начнет испытывать финансовые сложности. Вчера все эти опасения временно отошли на второй план благодаря известиям о вдвое превысившем ожидания росте ВВП еврозоны в I квартале 2010-го года. Порадовали и результаты макроэкономической статистики в США: объем экспорта в марте вырос на 3,2% до самого высокого уровня с 2008-го года. Эти данные вселили в участников рынка уверенность в необходимости наращивания производства компаниями страны и надежду на продолжение экономического подъема. На этом фоне американские биржевые индексы продолжали подъем в течение всей сессии.
Отметим и вышедший отчет за II финансовый квартал конгломерата Walt Disney, который оказался лучше ожиданий рынка. Прибыль компании на акцию выросла на 55% - до уровня в $0,48, в то время как рынок предполагал примерно $0,45. Выручка компании составила $8,58 млрд., что оказалось выше прогнозов на $190 млн. Наибольший вклад в сильный результат компании внесло подразделение по производству телепередач и кинофильмов, за год увеличившее прибыль с $13 млн. до $223 млн., что составляет около четверти всего объема чистой прибыли Walt Disney. Котировки концерна, однако, ушли к концу сессии в "минус" на 1,76%, тогда как другие представители индустрии развлечений и медиа завершили день ростом: DIRECTV Group прибавили 0,9%, Viacom подрос на 2,96%, Time Warner - на 0,19%.
На фоне роста цен на металлы пользовались спросом акции металлургических компаний. Акции United States Steel выросли на 3,91%, AK Steel Holding прибавили 3,98%, Freeport-McMoRan Copper & Gold подросли на 3,93%, Southern Copper прибавили 2,09%, Arcelor Mittal - 0,39%. Капитализация алюминиевого гиганта Alcoa выросла на 2,7% после сообщения компании о том, что ее итальянский завод продолжит работу на сниженной мощности из-за проблем с повышением цен на электричество. Это все же лучше, чем полная остановка завода, что могло быть вполне реальной перспективой. Пока инвесторы 'спасаются' от экономических проблем Европы и риска распродаж, золото продолжает обновлять исторические максимумы - вчера котировки вплотную подошли к уровню в $1250 за унцию, что более чем на 2% выше закрытия уровня торгов во вторник. Благодаря продолжению роста цен на золото ралли не сдает позиции и крупнейший в США производитель этого металла Newmont Mining (+0,88%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,38% до уровня в 10 896,91 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 2,09% до уровня в 2 425,02 пунктов, индекс S&P прибавил 1,37% до уровня в 1 171,67 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе начали восстановление бумаги Распадской - вчера она даже вошла в число лидеров, несмотря на помещение ее рейтингов на пересмотр с возможностью понижения сразу двумя международными агентствами - Fitch Ratings и Moody's Investors Service. Причиной роста акций Распадской на 12% стали крайне высокая локальная перепроданность и их включение в расчет индекса MCSI Russia. Белон и Мечел, подросшие на фоне трагедии на шахте Распадской, также подросли - Белон прибавил 1,04%, Мечел - 2,55%. Остальные металлургические бумаги тоже смотрелись очень неплохо: котировки Норильского никеля подскочили на 4,7% и вплотную подобрались к первому уровню сопротивления на отметке 5080 руб. Северсталь подорожала на 4,54%, ММК - на 2,37%, НЛМК - на 4,07%, ТМК - на 7,25%.
2. В энергетическом секторе росли бумаги ОГК-4 после их включения в расчет индекса MCSI Russia. Реакция рынка была соответствующей - капитализация компании взлетела на 14,2%. Правда, динамика движения остальных оптовых генерирующих компаний тоже была неплохой: котировки ОГК-1 выросли на 9,7%, ОГК-6 прибавили 8,83%, ОГК-2 - 6,94%, ОГК-3 - 9,87%. Среди "голубых фишек" отрасли большим спросом пользовались бумаги Интер РАО ЕЭС, выросшие на 6,8%, что стало первым полноценным днем роста почти за две недели.
3. В банковском секторе хорошо вели себя котировки Сбербанка, хотя никаких значимых корпоративных новостей о нем обнародовано не было. Многие считают, что именно в бумагах Сбербанка во время коррекции находилось подавляющее большинство играющих на понижение, которые активно закрывают короткие позиции. Тем не менее, вероятность того, что инвесторы пытаются заработать на отскоке вверх, технично регулируя котировки. Правда, сейчас большая часть краткосрочного потенциала роста бумаг Сбербанка уже исчерпалась, поэтому вряд ли у инвесторов желание покупать акции будет таким же сильным после их вчерашнего взлета на 9,3%. Длинные позиции в бумагах остальных представителей банковской отрасли инвесторы восстанавливают гораздо более низкими темпами: котировки Возрождения выросли только на 0,29%, Банк Москвы прибавил 1,44%, ВТБ - 3,86%.
ПРОГНОЗ: Вряд ли рост последних дней свидетельствует об открытии длинных позиций, поскольку делать это в мае вряд ли кто-то будет, поскольку потенциал дальнейшего повышения рынка летом традиционно крайне ограничен. Говорить о новой волне ралли тоже нельзя, хотя для закрытия позиций перед летним затишьем инвесторы могут еще активно поднимать индексы.
Другая аналитика
