РТС
Лидерами роста стали акции: МосЭн (+10,53%), Сбербанк России (+6,38%), Аптечная сеть 36,6 (+5,71%), Фармстандарт (+5,15%), Группа Компаний ПИК (+5,13%).
Лидерами падения стали акции: Распадская (-26,50%), Аэрофлот (-26,50%), ФСК ЕЭС (-11,97%), Коршуновский ГОК (-9,89%), МГТС (-8,33%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Заволжский мотозавод (+46,83%), СтавропольЭнергоСбыт (+33,33%), ОМЗ (+27,54%), Центр Телеграф (+25,44%), Дальневосточный банк (+19,33%).
Лидерами падения стали акции: Распадская (-23,47%), Аптечная сеть 36,6 (-14,78%), Региональный банк развития (-14,14%), ПермЭнергоСбыт (-12,95%), Татнефть (-11,11%).
Общий оборот сделок на РТС составил 6 821,38 млн. долл., на фондовом рынке - 685,37 млн. долл., а на ММВБ - 8 593,17 млн. руб. В итоге индекс РТС поднялся на 3,70% (+50,63 п.) до 1 420,54 п., а индекс ММВБ увеличился на 3,53% (+45,54 п.) до 1 334,15 п.
Торги во вторник проходили на достаточно больших объемах совершаемых сделок при оптимистичных настроениях участников рынка, которые принялись активно наверстывать упущенное в начале недели и поэтому сосредоточились на покупках. В качестве основных факторов для роста стоит упомянуть достигнутую между странами ЕС договоренность о создании стабилизационного фонда в объеме $750 млрд. для преодоления долговых проблем, а также возобновление роста цен на сырьевых рынках вкупе с позитивным закрытием основных зарубежных фондовых площадок. Несколько сдерживал рынок тот факт, что западные инвесторы уже не были столь положительно настроены, как прежде, поскольку снова стали сомневаться в эффективности принимаемых правительствами еврозоны мер.
На нефтяных рынках фьючерсы на сырую нефть во вторник умеренно снизились в ожидании краткосрочных ориентиров со стороны еженедельных данных по запасам нефти в США. После резкого падения на $11 за баррель в последние дни прошлой недели, фьючерсам удалось преодолеть негатив и перенаправить направление своего движения. Диапазон торгов фьючерсами несколько расширился, ориентируясь на фондовые индексы, которые вчера незначительно колебались между негативной и позитивной территориями. Фьючерсы вчера так и не определились, на что ориентироваться - на ослабление евро или на рост на фондовом рынке. В результате нефтяные фьючерсы закрылись снижением на фоне падения фондовых индексов в конце сессии.
В краткосрочной перспективе рынок будет ориентироваться на еженедельные данные по запасам нефти в США, которые должны засвидетельствовать незначительный рост запасов, поскольку на прошлой неделе нефтепереработчики немного снизили активность.
Большие объемы запасов нефти в Оклахоме, куда производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, продолжают оказывать понижающее давление на цены нефтяных фьючерсов с ближайшим сроком исполнения при росте цен более долгосрочных контрактов. Сырьевые фонды вчера продолжали продавать фьючерсы на нефть с ближайшим сроком поставки и покупать фьючерсы с более отдаленным сроком исполнения, что уже стало вполне знаковым событием для этого времени. Вчера июньские фьючерсы закрылись на $3,85 ниже по сравнению с июльским контрактом, что стало самой крупной разницей в ценах между двумя контрактами с февраля 2009 года. Возможно, что дополнительной причиной роста цен на нефтепродукты является более сильный спрос на нефть со стороны Китая, который является вторым крупнейшим мировым потребителем нефти после США. Китай постепенно увеличивает экспорт нефти, чтобы удовлетворить свои потребности. Ведь неспроста ОПЕК в своем ежемесячном прогнозе повысил оценку спроса на нефть со стороны Китая на 50 000 баррелей в день до 450 000 баррелей в день.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $0,43 до $76,37 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,37 до $80,49 за баррель.
На американском рынке торги во вторник стартовали снижением котировок по причине сильного желания инвесторов зафиксировать часть прибыли после бурного роста накануне, основанного на новости о решении Евросоюза создать стабилизационный механизм объемом 750 млрд. евро для предотвращения угрозы распространения греческого кризиса на другие восточноевропейские государства. Общая напряженность в ситуации с долговыми проблемами Греции несколько утихла, но успокаиваться не надо, поскольку в долгосрочной перспективе еще не ясно, чем все закончится, так как до сих пор остаются сомнения в том, что Греция, а также другие государства еврозоны, имеющие большой дефицит бюджета, смогут провести запланированные программы, требующие введения жестких мер экономии, и избежать реструктуризации долгов.
Тем не менее, негатив не смог полностью воцариться на рынке, поэтому он сохранялся недолго, и уже через два часа после начала торгов биржевые индексы выбрались на позитивную территорию благодаря корпоративным новостям и данным макроэкономической статистики. В марте прирост запасов на оптовых складах в США составил 0,4%, что оказалось немного ниже ожиданий по рынку. Это говорит о том, что спрос несколько превысил прогнозы оптовиков и теперь им придется нарастить объем закупок, а промышленным производителям - увеличить выпуск. Все же этих оптимистичных ожиданий для устойчивого роста рынка не хватило, и под конец сессии индексы вновь ушли на отрицательную территорию.
Лучше многих вели себя бумаги инвестиционной компании Legg Mason, менеджмент которой объявил о намерении жестко контролировать издержки и осуществить выкуп собственных акций с рынка на $1 млрд. Компания рассчитывает, что сокращение 350 рабочих мест позволит к марту 2012-го года сэкономить около $130-150 млн. и добавить около 8% к показателю операционной маржи, который составил по итогам прошедшего квартала 23%. Прибыль компании на акцию по итогам последнего квартала была на уровне $0,39, что оказалось на $0,04 выше ожиданий отраслевых экспертов. На этом фоне эксперты Bank of America повысили рекомендации по бумагам Legg Mason до "покупать", а ее акции к концу сессии выросли в цене на 11,4%.
Металлургические компании торговались плохо на фоне снижения цен на металлы из-за новостей из Китая. Согласно последним статистическим данным, потребительские цены в Китае в апреле 2010-го года выросли на 2,8% в годовом исчислении. Рост потребительских цен повышает вероятность введения новых мер по ужесточению денежно-кредитной политики, что отражается на темпах роста китайской экономики и спросе на металлы. Alcoa по итогам сессии просел на 3,65%, Southern Copper - на 1,78%, Freeport-McMoRan Copper & Gold потерял 3,12%, Arcelor Mittal - 3,9%, United States Steel - 4,73%. Хорошо чувствовали себя бумаги Newmont Mining (+4,88%) и Barrick Gold (+4,49%) на фоне роста стоимости золота во вторник еще на 2,5% до уровня в $1230 за унцию - нового исторического максимума.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 0,34% до уровня в 10 748,26 пунктов, индекс S&P потерял 0,34% до уровня в 1 155,79 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,03% до уровня в 2 375,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги росли наиболее высокими темпами, хотя динамика стоимости промышленных металлов во вторник оставляла желать лучшего, поэтому рост предыдущего дня был почти полностью скомпенсирован. Бумаги металлургических компаний, тем не менее, продолжали пользоваться повышенным спросом, что было связано с их снижением в пятницу на 7-9%. По итогам торгов Северсталь выросла на 7,73%, ММК прибавила 5,35%, НЛМК выросла на 11,38%, ТМК подросла на 8,9%, ГМК Норильский никель - на 3,8%. На фоне роста цен на золото неплохо чувствовали себя и бумаги золотодобывающих компаний: Полюс золото выросло на 1,22%, Полиметалл - на 6,85%.
Акции угольщиков продемонстрировали разнонаправленную динамику. Распадская просела на 23,5%, поводом для чего послужили взрывы, произошедшие на шахте компании в Кемеровской области в минувшие выходные. Возможно, что теперь негатив будет оказывать давление на бумаги компании еще довольно долго, поэтому инвесторы уверенно перекладывали средства в бумаги остальных представителей сектора - Белона и Мечела, которые во вторник подорожали на 17,4% и 15,9% соответственно.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги не торопились отыгрывать потери. Обыкновенные акции Уралсвязьинформа вчера подорожали только на 2,7%, Северо-Западный Телеком прибавил 0,11%, Сибирьтелеком - 2,04%, Дальсвязь - 0,11%.
3. В банковском секторе бумаги охотно росли после того, как вчера долгосрочные рейтинги дефолта банка ВТБ подтвердило агентство Fitch Ratings, указав на сохранение позитивных трендов в сфере изменения рейтингов мировых банков в I квартале 2010-го года. ВТБ на этом фоне вырос на 7,61%, Сбербанк - на 5,9%, Росбанк - на 5,5%, а банк Возрождение - на 1,71%.
ПРОГНОЗ: Вполне логично, что быстрее всего отыгрывать предыдущее падение взялись акции металлургов и нефтедобытчиков. Немного скромнее смотрелись энергетики и потребительский сектор. Тем не менее, даже с учетом вчерашнего бурного роста, индекс ММВБ смог отыграть пока только две трети пятничного снижения, поскольку участники торгов остаются крайне осторожными, даже несмотря на относительно низкую стоимость бумаг. Спекулянты могут сегодня разогнать котировки еще немного выше.
Другая аналитика
