РТС
Лидерами роста стали акции: БашкирЭн (+16,16%).
Лидерами падения стали акции: МосЭн (-26,92%), МРСКЮга (-25,33%), Центр Телеком (-20,53%), ВСМПО-АВИСМА (-18,38%), ОГК-1 (-16,67%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+8,19%), Московский НПЗ (+7,56%), ПермЭнергоСбыт (+6,79%), Синарский ТЗ (+4,95%), Северский ТЗ (+2,78%).
Лидерами падения стали акции: Заволжский мотозавод (-33,14%), СтавропольЭнергоСбыт (-31,71%), МДМ Банк (-25,65%), КостромаСбытКомпания (-20,79%), ТамбовЭнергоСбыт (-20,79%).
Общий оборот сделок на РТС составил 8 844,61 млн. долл., на фондовом рынке - 536,02 млн. долл., а на ММВБ - 8 568,68 млн. руб. В результате индекс РТС рухнул на 5,55% (-80,56 п.) до 1 369,91 п., а индекс ММВБ сократился на 5,61% (-76,52 п.) до 1 288,61 п.
Торги в пятницу на российских площадках проходили при высокой активности участников рынка, причем большинство участников активно продавали, что привело более чем, к 5%-ным потерям в стоимости котировок и значениях индексов. Столь мощная коррекция была связана с негативной конъюнктурой зарубежных фондовых рынков, в частности, с выходом в США неблагоприятной статистики по уровню безработицы, которая вкупе с пессимистичным настроем участников рынка в связи с обвалом в четверг и достаточно мрачной обстановкой в Европе торгов и привели к снижению основных рыночных показателей. Все из-за сильной опаски участников рынка перед возможными дефолтами в странах ЕС и начавшегося обвала цен на нефть и металлы.
На нефтяных рынках фьючерсы на сырую нефть умеренно выросли в цене после существенного снижения в течение четырех дней подряд. Рост был связан с принятым планом помощи странам еврозоны в размере около $1 трлн. США. Евросоюз вкупе с правительствами ряда европейских стран и Международным валютным фондом на выходных все-таки приняли пакет помощи странам ЕС, что дало возможность отрасти курсу евро по сравнению с долларом и немного уменьшить опасения инвесторов относительно растущих долговых проблем в еврозоне. Теряющий курс доллара заставил инвесторов активно покупать фьючерсы на сырую нефть, что сделало их относительно дешевыми для держателей других валют. Нефтяные фонды активно продавали фьючерсы на нефть с ближайшим сроком поставки и активно покупали фьючерсы с более отдаленным сроком исполнения, что, в принципе, стало привычным делом для начала мая. Все это помогло увести цену на июньские фьючерсы на $3,7 ниже по сравнению с июльским контрактом.
Участники рынка ожидают, что данные по запасам нефти в США за прошлую неделю покажут рост запасов и снижение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей. Согласно консенсус-прогнозу по рынку, запасы сырой нефти выросли на 800 000 баррелей, запасы бензина выросли на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1 млн. баррелей. Коэффициент загруженности мощностей должен снизиться на 0,3 п. п. На прошлой неделе Управление энергетической информации сообщило о том, что загруженность составила 89,6%, что на 0,6% выше предыдущей недели и является самым высоким уровнем с мая 2008 года.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на 2,3% до уровня в $76,8 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,4% до уровня в $80,12 за баррель.
На американском рынке в пятницу торги проходили на фоне крайне высокой волатильности, что было вполне ожидаемо после обвала котировок в четверг, когда наблюдался массовый выход инвесторов с рынка и реакция механических торговых систем на активные продажи. Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики с рынка труда оказались разнонаправленными: многие рассчитывали, что апрельский уровень безработицы окажется на 0,1% ниже мартовского, но он неожиданно вырос на 0,2%. Превзошли ожидания рынка данные по числу созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - 290 тыс. вместо ожидавшихся 200 тыс. Эту новость рынок воспринял оптимистично, поскольку свидетельства восстановления промышленного и строительного секторов уже есть, а основные проблемы рынка были связаны именно с рынком труда, ситуация на котором оставалась очень сложной. Осталась прежней среднечасовая оплата труда за месяц, что говорит о сохранении довольно низкого уровня инфляции.
В пятницу неплохой финансовый отчет за I квартал 2010-го года обнародовала страховая компания American International Group, согласно которому компании удалось заработать $2,16 на акцию, тогда как за аналогичный период минувшего года потери составили $39,37 на акцию. После вычета единовременных факторов чистая прибыль компании составила $1,21 на акцию, что в 2,5 раза превзошло ожидания рынка, предполагавшего уровень в $0,48 на акцию. Столь хороших результатов компании удалось добиться благодаря сокращению объема списаний и увеличению дохода от инвестиций. На этом фоне котировки AIG выросли на 5,31%. Unitedhealth Group просела на 0,75%, WellPoint потерял 0,7%, Aetna просела на 1,63%, тогда как MetLife снизилась на 3,42%, а Cigna и Aflac завершили день снижением более чем на 4% каждая.
Довольно сильно просели котировки ведущего американского производителя потребительской электроники Apple (-4,22%) после заявления финского производителя смартфонов Nokia о том, что она расширяет список претензий о нарушении принадлежащий ей патентов и теперь в их число будет включен iPad. Снижались бумаги и других компаний данного сектора: бумаги Microsoft упали на 2,66%, Yahoo! потерял 3,96%, Cisco Systems - 3,05%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,33% до уровня в 10 380,43 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 2,33% до уровня в 2 265,64 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги перестали реагировать на снижение цен на нефтяных рынках и смотрелись более чем неплохо в сравнении с металлургами: ЛУКОЙЛ просел на 3,42%, Сургутнефтегаз - на 4,25%, Роснефть - на 5,56%, Татнефть - на 3,08%, Газпром - на 5,42%. Газпром вообще завершил торги на уровне начала сентября 2009-го года, поэтому сейчас имеется хорошая возможность приобрести его акции по крайне сниженным ценам. Негативно сложился день для привилегированных бумаг Транснефти, просевших на 11,6% и вернувшихся к уровню конца марта - начала апреля 2010г.
2. В телекоммуникационном секторе ощутимые потери по итогам пятницы понесли многие бумаги. Ростелеком в пятницу отчитался о сокращении чистой прибыли по РСБУ по итогам I квартала 2010-го года на 48% в сравнении с аналогичным периодом 2009-го года, притом что объем выручки сократился всего на 8,2%. Рынок отреагировал вполне однозначно: капитализация упала на 11,9%. Другие МРК выглядели ненамного лучше: Уралсвязьинформ просел на 7,68%, Дальсвязь - на 10,7%, ЮТК - на 7,12%, Северо-Западный Телеком - на 8,3%, Сибирьтелеком - на 6,9%, Центртелеком - на 7,91%, Волгателеком - на 3,9%.
3. В металлургическом секторе из-за растущего доллара участники рынка опасались сохранения давления на стоимость сырья. ММК рухнула на 9,1%, Северсталь потеряла 7,64%, ТМК - 6,88%, НЛМК - 4,1%, Норильский никель - 7,86%.
ПРОГНОЗ: Сейчас вероятность позитивного движения первых дней недели очень велика, поскольку итог вчерашних торгов на западных рынках - тому подтверждение. Правда, сильно мешает крайне высокая волатильность, из-за которой спекулянтов на рынке все меньше, а инвесторов так и вообще пересчитать по пальцам. В любом случае локальное "дно" близко, поэтому пропустить мощный отскок наверх сегодня и, возможно, завтра будет трудно.
Другая аналитика
