Вчерашний день может напомнить многим старым трейдерам США «Черный понедельник» 19 октября 1987 года — день, в который произошло самое большое падение индекса Dow Jones за всю его историю — 22,6%.
Вчера,
6 мая, на Уолл-стрит состоялся обвал и индекс Dow Jones упал почти на 1.000 пунктов за 15 минут, в этом движении финансовый рынок США потерял около 1 трлн. Долларов. Ситуация попахивает мистицизмом, ведь в экономике дела идут не так плохо, чтобы падать на 1000 пунктов.
Технический сбой также исключен, т.к. Нью-Йоркская фондовая биржа в своем заявлении отметила, что в ее системе не было зафиксировано технических сбоев, которые могли бы спровоцировать автоматический сброс акций. Такое серьезное падение, по нашему мнению, было вызвано экстренным выходом в кэш крупными банками и дальнейшим выставлением торговыми роботами огромного количества заявок на продажу. Есть также версия, что вероятным виновником произошедшего является Citigroup, трейдер которого мог допустить ошибку при вводе заявки на продажу фьючерсов. Фондовая биржа Nasdaq отменила все сделки с акциями, совершенные с 2.40 до 3 по американскому времени, цена которых в течение этого периода времени упала на 60% и более. Сообщается, что число таких акций составило 286. Примеру Nasdaq последовала NYSE, которая заявила, что резкое падение рынков было вызвано алгоритмическими контрактами. Хотя не совсем понятно, зачем отменять заявки роботов, ведь это не проблема биржи.
Естественно, в такой заварушке на довольно неплохие макроэкономические данные никто не обращал внимание. Число первоначальных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю снизилось на 7 тыс.
человек с 451 до 444 тыс. Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора за первый квартал выросла на 3,6%, тогда как аналитики предсказывали роста на 2,4%. В итоге, индекс широкого рынка S&P500 упал на 3,24% и оказался на отметке в 1128,15 пунктов, индекс голубых фишек Dow опустился на 3,2% до значения 10520,32 пунктов.
При такой сильной распродаже наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Bank of America рухнул на 7,13%, JPMorgan Chase стал дешевле на 4,27%, American Express упал на 4,34%, а бумаги предполагаемого виновника произошедшего Citigroup снизились в цене на 3,35%. Также несладко пришлось и добывающим компаниям, которые пострадали от резкого снижения стоимости сырья. Котировки Alcoa улетели вниз на 4,17%, акции Chevron и Exxon Mobil снизились в цене на 3,73% и 3,45%, соответственно. Такие гиганты, как Exelon Corp и Philip Morris International были среди 27 компаний с рыночной капитализацией более 50 млн. долларов, которые в моменте теряли более 90% своей стоимости.
В Азии фондовые индексы также завершают день падением, хоть и не столь сильным, как в США. Япония после выходных отыгрывает падение и ее индекс Nikkei225 падает на 3,55%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,52%, в Корее Kospi становится меньше на 2,21%, а австралийский All Ordinaries - на 1,94%. Сводный индекс MSCI Asia упал на 1,16%. Азиатские индексы снижаются гораздо слабее своих американских собратьев, из этого можно сделать вывод, что продажи в Америки были неоправданными.
Цены фьючерсов на нефть марки Light к началу торгов растут на 0,13% до уровня 77,2 долларов за баррель. Цена фьючерсов на золото также растет и составляет 1203,5 долларов за тройскую унцию. Основные промышленные металлы, наоборот, теряют в цене. Никель дешевеет на 2,72%, а медь - на 1,22%. На валютном рынке доллар продолжает укреплять свои позиции к рублю и евро и торгуется у отметки в 30,63 рублей. Евро также дорожает по отношению к рублю и стоит 38,85 рублей. Таким образом, стоимость бивалютной корзины составляет на сегодня 34,34 рублей.
Из выходящей сегодня статистики следует обратить внимание на торговый баланс Франции (в 10.45 по московскому времени), объём промышленного производства в Германии (в 14.00 по московскому времени), уровень безработицы в США (в 16.30 по московскому времени), среднюю почасовую заработную плату в США (в 16.30 по московскому времени) и объём потребительского кредитования в США (в 23.00 по московскому времени).
С учетом столь сильного падения, мы рекомендуем после праздников искать уровни входа в акции так как вероятность отскока нарастает.
Наиболее интересные идеи на текущий момент представляют собой фундаментально понятные акции второго эшелона: МОЭСК, ИнтерРАО, Новатэк, Акрон, ВСМПО, ЛСР, ПИК, СистемаГалс. Из голубых фишек интересны ВТБ, Транснефть и ГМКНорильский Никель.
Другая аналитика
