РТС
Лидерами роста стали акции: Росинтер Ресторантс Холдинг (+12,50%), ВСМПО-АВИСМА (+7,94%), Северсталь (+2,23%), ОАК (+2,21%), Группа Компаний ПИК (+1,85%).
Лидерами падения стали акции: ИНТЕР РАО ЕЭС (-15,79%), Транснефть (-4,87%), Дальсвязь (-4,86%), Сбербанк (-3,02%), Башнефть (-2,46%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+11,73%), РосинтерРесторантсХолдинг (+4,62%), ВСМПО-АВИСМА (+4,24%), РБК ИС (+3,66%), ОАК (+3,61%).
Лидерами падения стали акции: НижегородСбытКомпания (-23,32%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-11,55%), Московский НПЗ (-9,04%), КорСсис (-8,59%), Башинформсвязь (-8,54%).
Совокупный объем сделок на РТС составил 5 410,31 млн. долл., на фондовом рынке - 429,26 млн. долл., а на ММВБ - 8 725,56 млн. руб. Индекс РТС сократился на 1,38% (-22,51 п.) до 1 603,1059 п., а индекс ММВБ понизился на 1,35% (-20,09 п.) до 1 464,17 п.
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили предельно спокойно, без каких-либо изменений, но с преобладанием продаж, которые практически полностью компенсировали рост рынка в начале недели. Отметим, что мощные продажи стартовали по причине достаточно пессимистичных новостей с внешних рынков, в частности, заявлений немецкого руководства, которое продолжает отвергать какие-либо реальные шаги по оказанию помощи Греции до тех пор, пока ею не будет подготовлена адекватная программа по выходу из сложившегося затруднительного положения. Усугубила ситуацию и негативная статистика по индексу цен на недвижимость в США, показавшая слабое восстановление данного рынка, что огорчило инвесторов. Плохо были восприняты и новости о понижении агентством S&P рейтингов Португалии.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник закрылись с понижением на 2,1% на фоне новой волны опасений относительно экономического благополучия Греции и Португалии и беспокойства по поводу ожидаемого дальнейшего роста запасов нефти, которые уже находятся на высоком уровне.
Цены на нефть находились под сильным давлением по причине высоких запасов нефти на терминале Кушинг в Оклахоме, который является основным пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам. Рост запасов сырой нефти привел к снижению котировок фьючерсов с ближайшим сроком истечения, тогда как фьючерсы с более поздним сроком истечения относительно сильнее, что отражает надежды на грядущее восстановление экономики. Фьючерсы на нефть с экспирацией в мае закрылись на 2,56 доллара за баррель ниже уровня закрытия июньских фьючерсов на нефть, отразив чрезмерные запасы в краткосрочной перспективе. Это стало самым большим с апреля 2009 года разрывом в цене между фьючерсами на нефть с ближайшим сроком истечения и фьючерсами на нефть, срок истечения которых наступает в следующем месяце.
Еще сильнее цены просели после роста доллара по отношению к евро на фоне возобновления опасений относительно долговых проблем еврозоны. По причине того, что цены на нефть исчисляются в долларах, рост доллара делает нефть более дорогой и менее привлекательной для инвесторов, держащих другие валюты. Снижение со стороны S&P рейтинга Греции и Португалии связано с ослаблением перспектив экономического роста Греции и среднесрочных финансовых рисков относительно высокого уровня долга. Все предположения относительно экономических и налогово-бюджетных перспектив Греции побудили экспертов S&P к тому, что кредитоспособность этой страны больше не соответствует ее рейтингу инвестиционного класса, что может повлечь за собой распространение второй волны кредитного кризиса и исключит любой вероятный рост спроса на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть Light Sweet снизились на 2,1% до уровня в $82,44 за баррель, самого низкого уровня закрытия с 19 апреля.
На американском рынке торги во вторник проходили при тотальном доминировании продаж. Много негатива мировым финансовым рынкам принесло международное агентство Standard & Poor's, одновременно снизившее суверенные кредитные рейтинги Греции и Португалии, причем в отношении Греции рейтинги были снижены сразу на три ступени - до ВВ+, что перевело их в спекулятивную категорию. Инвесторы в США сильно нервничают, наблюдая за тем, как многие европейские страны продолжают терять доверие инвесторов. На этом фоне биржевые индексы ушли в отрицательную область, и даже данные о превысившем ожидания экспертов росте индекса потребительского доверия в апреле не оказали рынку заметной поддержки.
После таких новостей от S&P ожидаемым было снижение капитализации ведущих американских банков: JPMorgan Chase снизился на 3,37%, Bank of America потерял 3,21%, Wells Fargo потерял 3,06%, Citigroup просел на 5,86%, US Bancorp потерял 2,38%, The Bank of New York Mellon снизился на 2,46%, Morgan Stanley потерял 3,26%. Росли в цене бумаги банка Goldman Sachs, исполнительный директор которого продолжает отстаивать свою позицию на слушаниях в Сенате, посвященных роли инвестиционных банков в финансовом кризисе, заявляя о непричастности к потерям инвесторов, понесенным в результате сделок с комплексными производными инструментами. Инвесторы не сомневается в способности адвокатов Goldman Sachs отстоять интересы банка, поэтому обвала капитализации кредитной организации пока ждать не стоит. Во вторник она выросла на 0,66%.
Помогло индексам снизиться негативное движение бумаг крупнейшего американского страховщика American International Group, потерявшего к концу дня 16%. Многие эксперты на рынке выразили мнение, что в текущих условиях акции компании являются сильно переоцененными. За AIG последовали бумаги Aflac (-4,24%) и MetLife (-5,42%), тогда как остальные страховые бумаги отделались гораздо меньшими потерями: Unitedhealth Group потеряла 0,17%, WellPoint - 1,13%, Aetna - 0,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,9% до уровня в 10 991,99 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 2,04% до уровня в 2 471,47 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись относительно неплохо, поскольку участники рынка не спешили избавляться от бумаг, поскольку пока не понятно, развернулись ли цены на нефть вниз или в обозримой перспективе удастся увидеть взятие уровня в $90 за баррель. Татнефть ограничилась снижением на 0,21%, Роснефть просела на 1,44%, ЛУКОЙЛ потерял 1,53%, Сургутнефтегаз - на 0,79% после объявления даты закрытия реестра акционеров (14 мая). Правда, желающих активно покупать перед "отсечкой" не нашлось: привилегированные акции Сургутнефтегаза снизились на 0,84%, Газпром просел на 1,72%.
2. В банковском секторе плохо выглядели бумаги Сбербанка (-2,48%), которые обновили свой полуторамесячный минимум. Отметим, что с середины апреля бумаги банка просели более чем на 8% и могут вновь начать пользоваться спросом у спекулянтов. Пока сильное давление на акции Сбербанка продолжает оказывать разбирательство с американским банком Goldman Sachs и продвигаемые президентом США меры по ужесточению контроля за финансовым сегментом. Лучше рынка смотрелся и ВТБ после поднятия рекомендации по его GDR до "покупать" со стороны JPMorgan Chase, который рассчитывает на рост рентабельности собственного капитала ВТБ в долгосрочной перспективе. Росбанк потерял 2,57%.
3. В энергетическом секторе бумаги выглядели негативно, причем основной вклад в снижение отраслевого индекса внесли рухнувшие на 11,5% бумаги Интер РАО ЕЭС на фоне активных продаж миноритарных акционеров, отыгрывающих допэмиссию бумаг компании в пользу ВЭБа, которая должна составит около 70% от уставного капитала при цене размещения акции 4,02 коп., что существенно ниже текущих рыночных уровней. РусГидро подешевела на 1,64%, ФСК ЕЭС потеряла 1,89%, Холдинг МРСК - 1,75%.
ПРОГНОЗ: Напряжение на рынке, по нашему мнению, будет увеличиваться, поскольку участники рынка сильно сомневаются в возможности дальнейшего продолжения ралли за океаном, но с другой стороны, пока на нефтяном рынке не начнутся продажи, полноценного снижения на российском фондовом рынке произойти не должно.
Другая аналитика
