РТС
Лидерами роста стали акции: ЯкутскЭн (+10,00%), ВСМПО-АВИСМА (+7,69%), Холдинг МРСК (+7,21%), Казаньоргсинтез (+5,37%), РусГидро (+3,89%).
Лидерами падения стали акции: ИНТЕР РАО ЕЭС (-4,31%), Дикси Групп (-3,78%), Аптечная сеть 36,6 (-2,53%), ВолгаТелеком (-1,61%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КорСсис (+20,22%), ВладимирЭнергоСбыт (+10,71%), Пермские моторы (+9,02%), ЦМТ (+8,58%), ВСМПО-АВИСМА (+7,48%).
Лидерами падения стали акции: ОМЗ (-25,74%), Лензолото (-9,78%), Лензолото ао (-9,67%), Дальневосточный банк (-9,30%), ТамбовЭнергоСбыт (-5,62%).
Суммарный объем сделок на РТС составил вчера 5 510,87 млн. долл., на фондовом рынке - 454,25 млн. долл., а на ММВБ - 8 989,61 млн. руб. Индекс РТС в результате увеличился на 1,44% (+23,11 п.) до 1 626,10 п., а ММВБ приподнялся на 1,13% (+16,64 п.) до 1 484,26 п.
Торги в понедельник проходили при снижении активности на торговых площадках в свете активной подготовки участников рынка к майским праздникам и нежелании наращивать большие позиции в преддверии длинных выходных. Вчера одной из основных причин для роста рынка стали внешние факторы, среди которых стоит отметить восходящий тренд на американских биржах, заверения китайских властей в своей приверженности мягким мерам регулирования денежно-кредитного рынка, а также позитивные финансовые отчеты зарубежных компаний (TomTom, Caterpillar,Whirlpool).
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в понедельник упали, поскольку участники рынка опасались того, что вышедшие на прошлой неделе позитивные экономические данные, которые подтолкнули цены на нефть выше уровня в $85 за баррель, также могут приблизить американский доллар к повышению ключевой процентной ставки. Привлекательность экономических данных, вышедших на прошлой неделе, постепенно иссякает, поскольку растут опасения того, что ФРС уже в скором времени будет повышать процентные ставки или использовать предупредительные фразы в своих заявлениях по денежно-кредитной политике. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проведет заседания во вторник и в среду, на которых обсудит политику процентной ставки и в среду по итогам заседаний обнародует заявление.
Отметим, что хотя основной целью ФРС является стимулирование экономики путем поддержания процентных ставок на минимальных уровнях во время рецессии, значения этих ставок также поддерживают инвестиции в рискованные активы, такие как нефть или другие сырьевые товары. Это значит, что для рынка нефти улучшение в экономических данных означает, с одной стороны, улучшение состояния экономики и рост спроса на нефть, а с другой стороны - приближает повышение процентных ставок, что несколько опустит цены на нефть.
Отметим, что нефтяные цены на прошлой неделе выросли более чем на $2, при этом самый значительный рост наблюдался в пятницу после того, как в США был зафиксирован самый масштабный рост продаж на первичном рынке жилья за последние 5 лет по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а отчет по заказам на товары длительного пользования показал уверенные покупки компаниями производственного оборудования. Оба этих фактора считаются признаком более скорых, чем ожидалось, темпов восстановления экономики США и более уверенного спроса на нефть в будущем.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,1% до уровня в $84,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись с понижением на $0,42 на уровне в $86,83 за баррель.
На американском рынке в понедельник наблюдалось разнонаправленное движение основных индексов. Индекс Dow Jones с открытия вырос на 40 пунктов, и оставался на достигнутых уровнях в течение большей части торговой сессии. Никакой важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было, поэтому инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных отчетах, которые оказались достаточно мощными, чтобы поддержать котировки. Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку более 80% отчитавшихся компаний из расчета индекса S&P 500, представили результаты, которые существенно превосходили ожидания рынка, поэтому большая доля позитива в рыночные цены уже заложена.
В первую очередь, стоит отметить результаты американской машиностроительной корпорации Caterpillar, поскольку именно прирост ее капитализации вывел бумагу в лидеры относительно остальных фондовых бумаг. В I квартале 2010-го года корпорации удалось заработать $0,36 на акцию, что почти вдвое лучше результата за аналогичный период минувшего года. Без учета единовременных расходов прибыль Caterpillar составила $0,5 на акцию, что гораздо лучше ожиданий отраслевых экспертов, прогнозы которых в среднем были на уровне $0,39 на акцию. Очень обрадовало рынок повышение прогноза прибыли по итогам года с $2,5 на акцию до $3,25 на акцию и $42 млрд. выручки на фоне восстановления мировой экономики, которое довольно активно осуществляется в развивающихся странах. Большинство отчитывавшихся в последние дни корпораций прогнозы продаж и прибыли на перспективу ближайших кварталов снижали, в связи с чем акции Caterpillar подорожали на 4,17%, а за ними подросли и котировки остальных производителей тяжелой техники - Cummins (+0,79%) и Deere (+0,68%).
Плохо сложились торги для американских банков, котировки которых снижались на фоне информации о том, что Министерство финансов США детализировало план продажи доли в одном из крупнейших американских банков Citigroup. Сейчас правительству принадлежит 7,7 млрд. обыкновенных акций банка. Согласно плану, в начале Минфин собирается продать на открытом рынке до 1,5 млрд. акций Citigroup. Бумаги банка просели на 5,14%, JPMorgan Chase потерял 2,34%, Bank of America - 2,06%, Goldman Sachs - 3,41%, Wells Fargo - 2,27%, US Bancorp - 1,58%, Morgan Stanley - 3,13%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,01% до уровня в 11 205,03 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,28% до уровня в 2 522,95 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше многих бумаг смотрелся Газпром, подросший на 1,7%, после того как глава концерна Алексей Миллер вчера сообщил о начале реализации проекта "Южный поток" и подтвердил, что он будет запущен в декабре 2015-го года. Котировки концерна вчера весь день пытались преодолеть уровень сопротивления в виде верхней границы бокового диапазона на отметке 178 рублей, получив шансы подняться немного выше, поскольку гэп, образовавшийся на открытии торгов в начале прошлой недели, пока так и не закрыт, поэтому бумагам необходимо подорожать еще как минимум на 2-3 рубля. Ростом завершили торги бумаги Роснефти (+0,69%), ЛУКОЙЛа (+1,28%), Сургутнефтегаза (+0,57%) и Газпром нефти (+0,86%). Хуже рынка выглядели привилегированные акции Транснефти, которые снизились на 0,55% после понижения по ним рекомендации до "продавать" банком Goldman Sachs.
2. В энергетическом секторе в бумагах вчера наблюдалась реакция на повышение со стороны Goldman Sachs рекомендации по Холдингу МРСК и ФСК ЕЭС, но подорожать смогла только последняя - на 0,27%. Холдинг МРСК потерял около 0,13%, но еще большее снижение показали бумаги Интер РАО ЕЭС (-2,49%). Компания завтра начнет размещение дополнительных акций в количестве 1,6 млрд. штук, что составляет около 70% ее уставного капитала до размещения. Среди генерирующих компаний общей динамики не сложилось, поскольку оптовые компании пользовались спросом в отличие от территориальных. Капитализация ОГК-1 выросла на 1,59%, ОГК-6 прибавила 0,79%, ОГК-2 - 1,59%, тогда как ТГК-6 просела на 1,42%, ТГК-4 - на 0,6%, ТГК-2 - на 0,83%.
3. В металлургическом секторе бумаги в понедельник стали лидерами рынка вслед за азиатскими компаниями и удорожанием промышленных металлов в течение дня. ТМК подрос на 0,75%, ММК - на 1,26%, НЛМК - на 0,56%, Норильский никель - на 1,1%. Лучше других выглядели бумаги Северстали (+2,28%) после сообщения об увеличении производства стали в I-м квартале 2010-го года на 25% по сравнению с уровнем I квартала прошедшего года.
ПРОГНОЗ: Вполне возможно, что в ближайшем будущем российские индексы продолжат рост (цены на нефть близки к многомесячным максимумам, американские индексы свои пиковые уровни уже успели обновить), но препятствием может для них стать, как дальнейшее развитие противоречий и споров между странами ЕС относительно финансовой поддержки Греции, так и корпоративный новостной фон из Америки.
Другая аналитика
