В четверг, 22 апреля, фондовые индексы США умеренно выросли, компенсировав первоначальные потери после выступления президента США Барака Обамы, менее агрессивно настроенного в отношении Уолл-Стрит, чем опасались инвесторы.
«Уолл-Стрит должна поддержать усилия Вашингтона в реформировании финансовой системы и защите налогоплательщиков», - заявил Обама в ходе выступления в колледже Cooper Union, расположенном на Манхэттене, недалеко от Уолл-Стрит.
«Я хочу убедить вас присоединиться к нам, вместо того, чтобы сражаться с нами в ходе этой работы, - сказал Обама... Я нахожусь здесь, потому что я верю, что эти реформы, в конце концов, не только в интересах нашей страны, но и в интересах нашего финансового сектора».
Предварительное голосование в Сенате по реформе финансового регулирования состоится в понедельник. В рамках этой реформы предлагается создать новое агентство внутри ФРС для защиты банковских клиентов от злоупотреблений в сфере кредитования. Кроме того, законопроект предусматривает наделение правительства полномочиями для ликвидации крупных финансовых компаний с тем, чтобы они не смогли нанести ущерб финансовым рынкам в случае разорения.
По словам Обамы, закон о финансовом регулировании должен гарантировать, что финансовая система и налогоплательщики будут защищены, если какая-либо крупная компания начнет разрушаться; закон должен установить лимиты на размер банков и на риски, которые они могут на себя взять; в законе должны быть прописаны правила создания деривативов и требования о большей прозрачности рынка деривативов; закон должен предусматривать реформирование системы управления с тем, чтобы инвесторы получили больше власти над владельцами компаний.
«Судя по внешним признакам, риторика Обамы направлена на создание партнерства с Уолл-Стрит, - отметил Крейг Пикхэм, аналитик компании Jefferies & Co. – Участники рынка подготовились к более негативному тону комментариев, и пока мы этого не получили».
Снижение рынка в начале торгов было вызвано опасениями по поводу долговых проблем Греции: рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Греции на одну ступень до «А3» с негативным прогнозом.
«Даже несмотря на то, что Афины вполне справляются с поставленной задачей в рамках новой правительственной программы стабильности и роста, непростая макроэкономическая и финансовая обстановка всё же оказывает негативное влияние и ставит выполнение данной программы под угрозу», - заявила ведущий аналитик Moody's по Греции Сара Карлсон.
В четверг европейское статистическое агентство Eurostat пересмотрело оценку бюджетного дефицита Греции за 2009 год до 13.6% к ВВП. Ранее греческие власти сообщали, что бюджетный дефицит в стране в прошлом году составил 12.7% к ВВП, объявив в начале апреля о пересмотре показателя до 12.9%.
Кроме того, Eurostat пересмотрел в сторону повышения оценку бюджетного дефицита Ирландии – до с 11.7% до 14.3% к ВВП, Великобритании – до 11.5%, Испании – до 11.2%, Португалии – до 9.4%, Италии – до 5.3%. Совокупный бюджетный дефицит стран Еврозоны в прошлом году, по оценке Eurostat, составил 6.3% к ВВП региона.
Агентство Moody's также сообщило, что пересмотр дефицита бюджета Ирландии за 2009 год в сторону повышения не повлияет на кредитный рейтинг страны. На текущий момент рейтинг Ирландии находится на уровне «Аа1»; прогноз по рейтингу - «негативный».
«Мировая экономика прошла долгий путь, но остаётся слишком хрупкой, поэтому правительства должны быть осторожны и не вести себя так, будто глобальный финансовый кризис уже закончился, - заявил в четверг управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Страусс-Кан... - Мир всё ещё в опасности».
После первоначального снижения более чем на 100 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11134.29, прибавив 9.37 пункта или 0.08%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.23% (до 1208.67) и на 0.58% (до 2519.07) соответственно.
«Что действительно оказывает давление на рынок, так это новости по Греции, - заявил Боб Браун, глава инвестиционного подразделения Northern Trust Global Investments. – К несчастью, греческие бонды сейчас находятся на пресловутой бесхозной территории. Они слишком волатильны для консервативных инвестиционных портфелей и всё ещё недостаточно привлекательны для игроков, ищущих высокую доходность... Однако хорошие отчёты из США продолжают оказывать поддержку. Любая активная распродажа быстро выкупается, и это придаёт рынку уверенность».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 10.64 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3313 против 1.3398 вечером в среду, восстановившись с внутридневного минимума 1.3258.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 1.93% после роста накануне на 3.85%, и страховой компании Travelers Cos., прибавившие 1.88% в преддверии публикации в пятницу квартальной отчётности.
Акции Bank of America и оператора кредитных карт American Express подорожали на 1.42% и 1.7% соответственно, однако акции банка JPMorgan снизились на 1.35%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.6% после первоначального снижения на 1.4%. Акции банка Wells Fargo подорожали на 1.7%, акции Goldman Sachs компенсировали потери в 1.7%, закрывшись с повышением на 0.1%.
Акции банка PNC Financial Services Group прибавили 5.4% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 28%.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot подорожали на 1.28% после выхода данных о росте продаж домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте на 6.8% с учётом сезонных колебаний до 5.35 млн домов в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали рост показателя до 5.28 млн.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 вырос на 4.5%. Акции домостроительных компаний Standard Pacific Corp. и Lennar Corp. подорожали на 8.07% и 6.6% соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе Dow Jones оказались акции фармацевтической компании Merck & Co., подешевевшие на 2.8% после вчерашнего сообщения компаний Abbott Laboratories (-1.27%) и Gilead Sciences (-0.42%) о снижении прогноза по прибыли на 2010 год в связи с ожидаемыми негативными последствиями реформы системы здравоохранения.
Акции телекоммуникационной компании Verizon Communications подешевели на 1% после выхода данных о снижении квартальной прибыли на 28%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron подешевели на 0.52% и 0.88% соответственно, несмотря на восстановление июньского контракта на нефть марки WTI с внутридневного минимума 81.73 долл за барр. Закрытие ближнего фьючерса состоялось на отметке 83.7 долл за барр, на 2 цента выше уровня закрытия среды.
В индексе S&P 500 уверенный рост продемонстрировали бумаги потребительского сектора, включая акции сети кофеен Starbucks (+7.3%) и сети отелей Marriott (+6.2%), опубликовавших позитивную квартальную отчётность.
Индекс потребительского сектора в S&P 500 вырос на 1.9%, индекс розничного сектора прибавил 2.1%.
Акции производителя карт памяти SanDisk Corp. подорожали на 12.3% после выхода данных о прибыли в I квартале в размере 234.7 млн долл после убытков в 208 млн долл за аналогичный период прошлого года. Доходы SanDisk выросли до 1.09 млрд долл против 659.5 млн долл годом ранее.
Акции технологической компании Apple Inc. подорожали на 2.8% до 266.36 долл, обновив рекордный уровень закрытия.
В свою очередь, акции телекоммуникационной компании Qualcomm Inc. подешевели на 7.7% после выхода прогноза по прибыли на текущий квартал, оказавшегося хуже рыночных ожиданий.
Акции интернет-аукциона EBay Inc. упали на 5.7%. Компания сообщила, что во II квартале её прибыль может составить 0.37 – 0.39 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса против 0.4 долл, прогнозируемых аналитиками.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE корпорация Microsoft Corp. сообщила о росте прибыли по итогам III финансового квартала до 4.01 млрд долл или до 0.45 долл на акцию против 2.98 млрд долл или 0.33 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли на 6% до 14.5 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Microsoft на уровне 0.42 долл на акцию и доходы в размере 14.4 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Microsoft подешевели на 3.7%.
Интернет-ритейлер Amazon.com сообщил о росте квартальной прибыли до 299 млн долл или до 0.66 долл на акцию против 177 млн долл или 0.41 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли на 46% до 7.13 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.61 долл на акцию и доходы в размере 6.87 млрд долл. Несмотря на то, что финансовые результаты Amazon существенно превысили прогнозы аналитиков, акции компании в ходе постторговой сессии снизились на 6%.
Компания сообщила, что в текущем квартале её доходы могут составить 6.1 – 6.7 млрд долл против 6.4 млрд долл, ожидаемых рынком. Операционная прибыль, согласно прогнозу Amazon может составить 220 – 320 млн долл при норме прибыли в 3.6% - 4.8% против 5.1%, ожидаемых рынком.
В свою очередь, банк Capital One Financial сообщил о получении прибыли в I квартале в размере 636.3 млн долл или 1.4 долл на акцию против убытков в 172.3 млн долл или 0.44 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 0.55 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции Capital One подорожали на 5.4%.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за март. Прогноз: рост на 0.2% после увеличения на 0.9% месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за март. Прогноз: рост до 326 тыс. домов годовом исчислении против 308 тыс. в феврале.
Квартальную отчётность представят компании: Schlumberger, Travelers Cos., Xerox.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal.
Другая аналитика
