РТС
Лидерами роста стали акции: Русполимет (+36,00%), Новороссийский морской торговый порт (+5,26%), ОГК-3 (+4,29%), Башнефть (+4,13%), Казанский вертолетный завод (+3,39%).
Лидерами падения стали акции: Холдинг МРСК (-5,57%), Башнефть (-3,83%), МРСК Центра и Приволжья (-3,37%), ГК Русское море (-3,28%), Синергия (-2,86%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (+29,17%), КубаньЭн (+12,69%), ВологдаСбытКомпания (+10,24%), Казанский вертолетный завод (+9,80%), ТГК-11 (+7,33%).
Лидерами падения стали акции: Московский НПЗ (-13,07%), ТГК-2 (-11,33%), КрасноярскЭнергоСбыт (-8,35%), ОмскЭнергоСбыт (-5,88%), КБ Ярославич (-5,75%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил 6 180,95 млн. долл., на фондовом рынке - 396,33 млн. долл., а на ММВБ - 9 292,26 млн. руб. В итоге индекс РТС снизился на 0,57% (-9,20 п.) до 1 610,23 п., а ММВБ сократился на 0,55% (-8,05 п.) до 1 465,87 п.
Торги в среду проходили при объемах, остававшихся достаточно стабильными, без существенных изменений. В самом начале торгов стоимость основных российских бумаг-тяжеловесов несколько прибавила по причине позитивного закрытия зарубежных бирж и роста товарных фьючерсов. Позже оказалось, что основным препятствием для подъема отечественных фондовых индикаторов стали дискуссии властей Еврозоны по поводу того, каким именно образом следует осуществлять денежные вливания в экономику Греции, чтобы она была в силах позже расплатиться по долгам. Даже крайне позитивные отчеты американских компаний не смогли вернуть инвесторам желания к покупкам. Довершили 'разгром' рынка вышедшие уже перед закрытием новости от американского министерства энергетики о росте запасов нефтепродуктов в стране.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились по итогам торгов в среду на фоне правительственного отчета, который свидетельствовал о слабом спросе на нефть в США и росте ее запасов.
Все попытки повторить успех вторника, когда цены на нефть сразу выросли почти на $2, потерпели неудачу, когда Министерство энергетики США сообщило о крупном увеличении запасов нефти и топлива, затмив все несколько месяцев их сокращения. Сейчас комбинированные запасы нефти и топлива в США находятся на самом высоком уровне этого года, а спрос - на минимуме 2010-го года. Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,9 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал их снижения на 200 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 3,6 млн. баррелей при прогнозе роста на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,1 млн. баррелей, превысив прогноз более чем вдвое, который предполагал рост на 900 000 баррелей. Увеличение запасов стало не только самым крупным недельным ростом за более чем три месяца, но и противоречило сезонному тренду. Снижение цен в среду касалось только фьючерсов с ближайшим сроком поставки. По мере роста запасов нефтепродуктов стимул приобретать фьючерсы с ближайшим сроком исполнения уменьшается, оказывая давление на этот контракт по сравнению с фьючерсами на другие месяцы.
Заметим, что котировки фьючерсов на нефть могли упасть и еще ниже, если бы не возобновление авиарейсов в Европе после того, как с четверга они были отменены в связи с облаком вулканического пепла. Запреты на полеты сократили потребление авиационного топлива примерно на 1 млн. баррелей в день, что составляет 1,2% от общего мирового спроса на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 0,2% до уровня в $83,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 1,1% до уровня в $85,69 за баррель.
На американском рынке торги в среду начались с умеренного позитива. Хотя продолжающаяся неопределенность в вопросе финансовой стабильности Греции продолжает влиять на рынок, но инвесторы в отсутствие важной макроэкономической статистики сосредоточились на сильных квартальных отчетах компаний. Дополнительно некоторую поддержку оказало сообщение МВФ о пересмотре прогноза роста мирового ВВП на конец 2010-го года с 3,9% до 4,2% и сохранении прогноза на 2011-й год на уровне 4,3%. В течение дня основные индексы США хоть и снижались, но торговую сессию большая часть показателей все же смогла завершить в плюсе.
Наиболее ожидаемым событием вчера был выход финансового отчета одного из ведущих в США производителей компьютеров, аудиоплейеров и программного обеспечения Apple. Компания не разочаровала и в очередной раз показала очень высокие результаты за II квартал 2009-2010 финансового года. Чистая прибыль составила $3,33 на акцию, а выручка - $13,5 млрд. Оба показателя заметно превысили прогнозы отраслевых экспертов, которые рассчитывали на выручку в районе $12 млрд. и прибыль в размере $2,46 на акцию. Рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошедшего финансового года составил 90%, а его достижение было обеспечено крайне высоким спросом на новые модели смартфонов iPhone и компьютеров Macintosh. Воодушевленный результатами менеджмент компании прогнозирует на текущий квартал выручку в размере $13,4 млрд., тогда как рынок ожидал только $13 млрд. Очевидно, что ставка делается на планшет iPad, который пользуется колоссальным успехом. Взлет котировок Apple вполне соответствовал объему представленного позитива - на 5,98%. Акции вторая по капитализации американской компании Microsoft, просели на 0,09%.
Вчера также опубликовали финансовые отчеты за I квартал 2010г. два крупных банка - Morgan Stanley и Wells Fargo. Morgan Stanley удалось впервые за несколько кварталов удивить экспертов, заработав около $1 на акцию вместо ожидавшихся $0,57. Наибольший вклад в достижение столь высокого результата внесли операции с инструментами с фиксированной доходностью. Котировки Morgan Stanley выросли на 4,04%. Для Wells Fargo квартал стал уже пятым прибыльным подряд. Банк заработал $0,43 на акцию, что оказалось выше ожиданий рынка на $0,02. В целом отчет оказался неплохим, но инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по бумагам Wells Fargo, в результате они подешевели на 2,02%. Возможно, что частично средства ушли в PNC Financial Services Group, отчет которой ожидается сегодня, поэтому ее акции подорожали на 0,6%. Бумаги остальных банков выглядели значительно слабее: цена акций US Bancorp снизилась на 0,96%, Citigroup - на 0,8%, Goldman Sachs - на 0,66%, Bank of America - на 1,77%, JPMorgan - на 1,16%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,07% до уровня в 11 124,92 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,17% до уровня в 2 504,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе чувствуется влияние роста цен на нефть уже два с половиной дня подряд, которые к окончанию торгов среды отыграли вверх почти половину снижения конца минувшей недели. Баррель марки Brent в среду достигал отметки в $86. Это оказало поддержку нефтегазовому сектору, кому из немногих посчастливилось завершить торговую сессию ростом. Котировки ЛУКОЙЛа выросли на 0,56%, Сургутнефтегаз прибавил 0,87%, Татнефть -1,49%, НОВАТЭК - 0,94%. Чуть хуже рынка смотрелся Газпром, цена акций которого опустилась на 1,23% и вышла из бокового диапазона 174-178 рублей. Вчера концерн принял решение о снижении цены на газ для Украины на 100 долл. за 1 тыс. куб. м, но не более 30% от цены газа.
2. В телекоммуникационном секторе вчера наблюдалась разнонаправленная динамика. Среди большинства межрегиональных телекоммуникационных компаний ростом день смогли завершить Сибирьтелеком (+0,89%), Дальсвязь (+0,91%) и Уралсвязьинформ (+0,19%). Существенно снижались котировки Волгателекома (-0,66%). К снижению присоединились и бумаги Ростелекома (-1,33%). Лучше рынка смотрелись и бумаги АФК Система, цена которых поднялась на 0,2% благодаря повышению инвестиционным банком Nomura прогнозной цены ADR компании с $27,5 до $32,5 за GDR после переоценки стоимости Башнефти, входящей в состав корпорации. Котировкам МТС, оказало поддержку решение провести дробление ADR, что должно повысить их ликвидность.
3. В металлургическом секторе стоит отметить активную покупку бумаг Белона (+0,65%), тогда как остальные эмитенты практически не пользовались спросом. Мечел существенно отчитался о снижении чистой прибыли за 2009-й год по стандартам US GAAP на 94% - до $73,7 млн. и потерял к концу дня 1,07%. Снижались котировки ТМК (-0,49%), ММК (-1,13%), Северстали (-1,54%) и Распадской (-0,47%). Хуже других смотрелись бумаги Норильского никеля (-1,97%). Тем не менее, инвесторам довольно рано впадать в панику, поскольку стоимость акций компаний остановилась на уровне скользящей средней, и эта поддержка может вновь устоять.
ПРОГНОЗ: Ближайшие торги будут сопряжены с боковым трендом, поскольку четкие ориентиры у рынка могут появиться только после выхода значимой макроэкономической статистики и опубликования большинством американских компаний квартальных отчетов. Поддержку рынку должны оказать умеренный оптимизм на западных площадках и динамика цен на нефть, которая пока не сильно отреагировала на сообщение о росте запасов углеводородов в США.
Другая аналитика
