РТС
Лидерами роста стали акции: Башнефть (+10,24%), ОГК-3 (+7,69%), ОГК-1 (+3,77%), Северсталь (+3,31%), Группа Компаний ПИК (+2,83%).
Лидерами падения стали акции: МРСКЮга (-6,67%), Мостотрест (-5,00%), Полиметалл (-3,72%), Уралсвязьинформ (-3,05%), Группа ЛСР (-2,65%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ТГК-2 ап (+38,89%), ТГК-2 (+15,09%), Московский НПЗ (+11,43%), ТГК-5 (+8,72%), ТГК-14 (+8,51%).
Лидерами падения стали акции: НижегородСбытКомпани (-16,00%), Лензолото (-12,22%), БашИнСвязь-2 (-11,00%), ТамбовЭнергоСбыт (-7,02%), Северо-Западное Пароходство (-6,34%).
Общий оборот торгов на РТС составил 5 829,53 млн. долл., на фондовом рынке - 353,12 млн. долл., а на ММВБ - 9 147,75 млн. руб. В итоге индекс РТС поднялся на 1,11% (+17,76 п.) до 1 619,43 п., а ММВБ увеличился на 1,01% (+14,75 п.) до 1 473,92 п.
Торги во вторник проходили при низкой активности участников рынка, несмотря на активные попытки многих инвесторов откупить на просевших в понедельник уровнях. Увеличилась и капитализация отечественного фондового рынка по причине нормализации обстановки на Западе и в Азии. Все страхи по поводу разного рода судебных преследований инвестбанка Goldman Sachs были нивелированы оптимизмом от отчетности банка за I квартал и позитивными результатами деятельности The Bank of New YorkMellon. По причине активного информационного потока, одними из фаворитов отечественных игроков во вторник стал финансовый сектор. Вырос интерес и к покупкам генерирующих компаний, в особенности, к бумагам ТГК-2, обнародовавшей производственные итоги деятельности за I квартал текущего года, в котором выработка электроэнергии выросла на 3,6%.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись ростом после трех дней резкого снижения. Вчера, наконец, был прерван трехдневный период снижения цен, в ходе которого котировки майских фьючерсов на нефть снизились до минимального уровня в $80,52 за баррель. На фоне больших запасов нефти и низкого спроса цены в начале недели упали за счет снижения спроса примерно на 1 млн. баррелей в день в то время, как облако пепла, вызванное извержением вулкана в Исландии, вынудило отменить авиационные рейсы в северной части Европы. Рынок также неопределенно отреагировал на новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Goldman Sachs в введении инвесторов в заблуждение относительно финансовых продуктов, связанных с субстандартными ипотечными кредитами. Goldman Sachs является одним из крупнейших игроков на рынке нефти, поэтому атмосфера торгов была крайне нервной.
Поддержку ценам вчера смог оказать позитивный тон на других рынках. В краткосрочной перспективе рынок будет ориентироваться на еженедельные данные по запасам нефти в США. Сегодня свои данные представит Американский институт нефти, а завтра - Министерство энергетики США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 2,5% до уровня в $83,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% до уровня в $84,80 за баррель.
На американском рынке торги во вторник начались на оптимистичной ноте. Важной макроэкономической статистики не выходило, поэтому инвесторы сосредоточили свое внимание на финансовых результатах ведущих компаний, коих было достаточно, и почти все оказались позитивными. Поддержку рынку также оказали подросшие благодаря сообщениям о некотором восстановлении активности авиаперевозчиков цены на нефть. На этом фоне фондовый рынок США смог продолжить начатый накануне отскок вверх и практически в полной мере отыграть потери минувшей пятницы.
Итак, чистая прибыль одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs в I квартале 2009-2010 финансового года выросла в 2 раза и составила $3,3 млрд. или $5,59 на акцию, что оказалось выше ожиданий рынка ($4,14 на акцию). Хорошо отчитался и старейший банк США The Bank of New York Mellon, чистая прибыль которого в I квартале 2010-го года выросла на 73,6% до уровня в $559 млн. ($0,49 на акцию) по сравнению с $322 млн. за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход Bank of New York Mellon сократился на 1,3% до уровня в $765 млн. Тем не менее, именно эти два банка оказались аутсайдерами отрасли на вчерашних торгах: Goldman Sachs потерял 2,09%, The Bank of New York прибавил 0,03%, JPMorgan подрос на 1,08%, Bank of America - на 1,2%, Wells Fargo - на 2,03%, Citigroup - на 1,84%.
Превзошла прогнозы рынка по показателю чистой прибыли за I квартал 2010г. и крупнейшая в США компания медицинского страхования по числу застрахованных лиц Unitedhealth Group, которая заработала $1,03 на акцию, в то время как инвесторы рассчитывали только на $0,69. Сократившиеся за время кризиса объемы страхования работодателями своих сотрудников были компенсированы ростом продаж полисов пожилым клиентам. Компания повысила прогноз прибыли на 2010-й год с $2,9-3,1 до $3,15-3,35 на акцию. К концу дня акции компании потеряли в цене 0,8%, снизились и бумаги WellPoint (-1,17%), а также Cigna (-1,05%).
Превзошла прогнозы рынка и чистая прибыль производителя потребительских товаров Johnson & Johnson, размер которой без учета единовременных факторов составил $1,29 на акцию при прогнозе в $1,27 на акцию. Объем выручки за минувший квартал в размере $15,6 млрд. полностью оправдал ожидания, но руководство компании снизило прогноз по прибыли на текущий год, что стало причиной падения стоимости акций на 0,06%. На отрицательной территории завершили день и бумаги Procter & Gamble (-0,05%). Лучше торговались Kimberly-Clark (+0,61%) и Colgate-Palmolive (+0,46%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,23% до уровня в 11 117,06 пунктов, а индекс NASDAQ прибавил 0,81% до уровня в 2 500,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги находились в русле ожидаемого, завершив день небольшим подъемом. Газпром, сообщивший о том, что добыча газа в 2010-м году идет с перевыполнением плана, прибавил 0,21%. Сургутнефтегаз подрос на 0,07%, Татнефть - на 1,13%, Роснефть - на 1,53%, Газпром нефть - на 1,54%, Транснефть - на 0,76%, а ЛУКОЙЛ - на 0,63%. Совет директоров ЛУКОЙЛа намерен рекомендовать акционерам принять о решение о выплате дивидендов за прошедший год в размере 52 руб. на акцию. Дивидендная доходность в 3% способна оказать небольшую поддержку котировкам.
2. В энергетическом секторе покупатели вернулись в бумаги в расчете на стремительный краткосрочный рост, посчитав, что вряд ли в текущих условиях можно уверенно делать ставку на продолжение многомесячного ралли ввиду добавления корпоративных проблем к греческим. Наибольшим спросом пользовались акции генерирующих компаний: бумаги ОГК-3 подорожали на 6,72%, ОГК-2 - на 3,16%, ОГК-4 - на 3,16%, ТГК-1 - на 5%, ТГК-5 - на 8,72%, ТГК-9 - на 4%, ТГК-14 - на 8,51%, а ТГК-6 - на 7,97%. Лучше всех росли привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2 - на 38,9% и 15,1% соответственно после выхода отчета компании об увеличении в I квартале 2010-го года выработки электроэнергии на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. ФСК ЕЭС прибавил 3,09%, РусГидро - 0,47%, Интер РАО ЕЭС и Холдинг МРСК завершили торги снижением на 0,5% и 0,04% соответственно.
3. В банковском секторе ситуация была иной, нежели в других секторах: второй эшелон сильно терял. Банк Москвы потерял 0,43%, Возрождение - 0,04%. ВТБ (+0,25%) и Сбербанк (+1,62%) пытались 'вытащить' сектор наверх, закрыв понедельничные гэпы.
ПРОГНОЗ: Вполне вероятно, что до закрытия 'быки' попробуют начать свою игру с самого начала, так как к покупкам располагает внешний информационный фон. Участники рынка сейчас, в принципе, готовы покупать бумаги, если есть хотя бы небольшая надежда на окончание нисходящей коррекции. В настоящее время она есть, поскольку гэп рано или поздно будет закрыт, что предполагает небольшой потенциал роста.
Другая аналитика
