РТС
Лидерами роста стали акции: НижнекамскНХ (+7,73%), ДИКСИ Групп (+4,35%), Татнефть (+3,99%), Верофарм (+0,79%).
Лидерами падения стали акции: ТМК (-41,62%), МОЭСК (-13,45%), ТГК-2 (-12,20%), Группа Разгуляй (-8,76%), Соллерс (-8,65%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: НижегородСбытКомпания (23,38%), БурятЭнергоСбыт (+22,80%), БашИнСвязь-2 (+19,62%), НижегородСбытКомпания (+15,38%), Лензолото (+8,80%).
Лидерами падения стали акции: ЧелябЭнергоСбыт (-19,05%), Дальневосточный банк (-14,63%), Энергосбыт РостовЭн (-14,05%), ВолгоградЭнергоСбыт (-11,04%), Энергосбыт РостоЭн (-9,70%).
Совокупный объем сделок торгов на РТС составил вчера 6 961,45 млн. долл., на фондовом рынке - 460,89 млн. долл., а на ММВБ - 9 321,13 млн. руб. В итоге индекс РТС свалился на 2,49% (-40,90 п.) до 1 601,67 п., а ММВБ понизился на 2,40% (-35,91 п.) до 1 459,17 п.
Торги в понедельник проходили при достаточно хороших объемах по причине очень мощных распродаж на фоне новостей из-за океана и просадки на нефтяных рынках накануне. Уже второй день подряд бумаги российских компаний на торговых площадках подвергаются активным распродажам как из-за всем известного негативного влияния природных факторов, так и из-за испугавших всех зарубежных инвесторов новостей о предъявлении американской Комиссии по ценным бумагам и биржам банку Goldman Sachs обвинении в сокрытии информации и мошенничестве с ипотечными ценными бумагами. Сейчас инвесторы опасаются, что эта ситуация вокруг банка может обернуться глобальными массовыми расследованиями, которые могут очень плохо отразиться на состоянии многих крупных финансовых компаний мира. Также крайне негативно участники рынка отреагировали и на спад в Азии, вызванный решениями правительства Китая ужесточить систему регулирования отрасли недвижимости в стране.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов на нефть в понедельник снизились до своего трехнедельного минимума, поскольку пепел с Исландского вулкана продолжал ограничивать работу европейских аэропортов, снижая спрос на авиационное топливо. Также падение было усилено ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам вслед за предъявлением обвинения в мошенничестве Goldman Sachs может предъявить похожие обвинения и другим крупным инвестбанкам США. Обвинение Goldman связано с ипотечными продуктами, но банк также активно участвует и в торговле сырьевыми товарами.
Извержение вулкана в Исландии породило облако вулканического пепла, которое накрыло большую часть европейского воздушного пространства и привело к массовой отмене рейсов. Ограничения на полеты снизили потребление авиационного топлива примерно на 1 млн. баррелей в сутки, что составляет примерно 1,2% общего мирового спроса. В понедельник ЕС ослабил ограничения, но устойчивость и направление движения облака пепла остаются непредсказуемыми. Снижение спроса на авиационное топливо может увеличить и так уже достаточно большие запасы, что может негативно отразиться на прибыльности нефтеперерабатывающих заводов, что приведет к снижению их спроса на сырую нефть как минимум в краткосрочной перспективе.
Исландский вулкан нанес еще один удар по рынку: если раньше нефтяные фьючерсы впервые с октября 2008-го года достигли середины диапазона в $80, то сейчас этот рост застопорился на фоне опасений относительно того, что предложение нефти и нефтепродуктов слишком велико, чтобы оправдать такие высокие цены. Подобная тенденция началась задолго до новостей о Goldman Sachs и вулкане, что только подчеркивает перенасыщенность рынка. Согласно данным, представленным на прошлой неделе Управлением энергетической информации при Министерстве энергетики США, запасы нефти хоть и прервали десятинедельный период роста, но остаются значительно выше среднего уровня.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI снизились на 2,2% до уровня в $81,45 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 2,1% до уровня в $84,23 за баррель.
На американском рынке в понедельник участникам американского фондового рынка было трудно определиться с определением нужного настроя. Торговая сессия началась умеренно позитивно благодаря сильному финансовому отчету банка Citigroup. Также к началу торгов было обнародовано значение индекса опережающих индикаторов, обозначившее увеличение показателя в марте на 1,4%, тогда как рынок ожидал только на 1,1%. Основной вклад внес промышленный сектор за счет удлинению рабочей недели на предприятиях. Многие считают, что в апреле рост индекса может продолжиться из-за сохраняющегося увеличения числа разрешений на строительство жилья, хотя негативный вклад может внести ухудшившееся положение на рынке труда. Не давало инвесторам вернуться к покупкам существенное снижение на азиатских площадках, произошедшее после объявления китайскими регуляторами мер, направленных на охлаждение ситуации на рынке недвижимости, что должно сказаться на темпе восстановления мировой экономики в целом. Продолжает сохраняться напряжение в связи ситуацией вокруг американского банка Goldman Sachs, иск против которого подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинившая банк в мошенничестве с использованием производных ипотечных бумаг. Многие склоняются к тому, что проблемы Goldman Sachs и, возможно, других инвестиционных банков будут еще некоторое время довлеть на рынком.
Чистая прибыль Citigroup по итогам I квартала 2010-го года составила $4,4 млрд. или около $0,15 на акцию, что стало рекордным для банка показателем за последние два года. По сравнению с аналогичным периодом 2009-го года значение показателя выросло почти в три раза. Рынок при этом рассчитывал исключительно на выход уровня безубыточности. Превысившие ожидания результаты отчетности обеспечили Citigroup лидирующую позицию на торгах понедельника - капитализация компании подскочила на 7,02%. Бумаги Goldman Sachs, от которого регулятор требует возвращения незаконно полученной прибыли, выплаты процентов за период до вынесения судебного решения и уплаты штрафов, ближе к концу торгов выбрались на положительную территорию и подорожали на 1,63%. Котировки остальных банков изменились не сильно: J.P.Morgan потерял 0,35%, Bank of America снизился на 0,11%, Wells Fargo подрос на 1,41%, The Bank of New York прибавил 1,81%, US Bancorp вырос на 0,58%.
Из-за стремительного падения цен на металлы металлургические компании в понедельник выглядели хуже всех. Стремительно теряли AK Steel Holding (-3,56%), United States Steel (-3,16%), Alcoa (-1,37%), Southern Copper (-1,92%), Freeport-McMoRan Copper & Gold (-0,47%) и Arcelor Mittal (-1,28%). Лишь одна из старейших золотодобывающих компаний мира Newmont Mining удержалась от потерь благодаря поддержке цен на золото.
На фоне сложной ситуации с авиаперевозками в Европе из-за выбросов вулканического пепла котировки крупнейших авиакомпаний США продолжили снижаться. По итогам понедельника бумаги US Airways Group просели на 3,64%, Delta Air Lines прибавили 4,97%, AMR подросла на 4,32%, LAN Airlines прибавила 2,12%, UAL выросла на 5,12%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,67% до уровня в 11 092,05 пунктов, индекс S&P подрос на 0,45% до уровня в 1 197,52 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе на фоне проблем у Goldman Sachs и ожидания появления подобных проблем у других ведущих инвестиционных банков США бумаги выглядели очень слабо. Росбанк снизился на 2,59%, Банка Москвы прибавил 1,23%, банк Возрождение подрос на 1,42%. Основной негатив был связан с банком ВТБ, котировки которого рухнули на 5,4%. Правда, по ним образовался существенный незакрытый гэп вниз, что предполагает ожидание скорого возврата котировок к уровню 0,084 рублей. Сбербанк пользовался большим спросом, чем ВТБ, и просел только на 1,9%. Некоторую поддержку ему оказал пересмотр справедливой стоимости его бумаг банком Credit Suisse до $3,8 за акцию.
2. В металлургическом секторе среди лидеров снижения оказались бумаги ГМК Норильский никель после снижения со стороны Credit Suisse рекомендации с "покупать" до "держать" после внушительного роста котировок за последние месяцы. На этом фоне цена акций Норникеля снизилась на 1,61%. Плохо выглядели также бумаги НЛМК (-2,35%) и ТМК (-2,66%), крайне позитивно смотрелись Северсталь (-1,15%) и ММК (-1,1%), сообщивший об увеличении производства стали в I квартале 2010-го года на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.
3. В энергетическом секторе активно влиял на бумаги новостной фон, который сложился вокруг Мосэнерго, по которой Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций компании до $0,2 за акцию и сохранил рекомендацию 'покупать'. К концу дня бумаги Мосэнерго просели на 0,99%. Котировки ФСК ЕЭС упали на 2,73%, Интер РАО ЕЭС - на 1,79%, Холдинга МРСК просел на 0,4%. В лучшую сторону отличилась РусГидро, капитализация которой подросла на 1,26%.
ПРОГНОЗ: Смешанный внешний информационный фон пока подтверждает сильное влияние спекулянтов в краткосрочном периоде. Среди важных макроэкономических показателей будем ждать данных по счету текущих операций в Еврозоне, статистика по продажам в розничных сетях и потребительскому доверию в Америке.
Другая аналитика
