В понедельник, 19 апреля, ведущие фондовые индексы США Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись с повышением, нивелировав первоначальные потери после сообщения о разногласиях между членами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в вопросе по обвинению банка Goldman Sachs.
По информации агентства Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, в ходе голосования о возбуждении гражданского иска против Goldman Sachs два из пяти членов SEC высказались против этого решения, которое было принято с перевесом лишь в один голос.
«Тот факт, что мнения членов SEC разделились, указывает на то, что эта история не будет катастрофой для Goldman Sachs», - заявил Эрик Тил, глава инвестиционного подразделения First Citizens BancShares Inc.
Напоминаем, что в пятницу SEC подала в суд на Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. Согласно заявлению SEC, в начале 2007 года Goldman структурировал и продал нескольким инвесторам производный инструмент Abacus 2007-AC1, обеспеченный пулом ипотечных бумаг категории subprime. Через восемь месяцев после продажи Abacus почти полностью обесценился, поскольку 99% бумаг, входившим в ипотечный пул, был понижен кредитный рейтинг. Инвесторы, включая немецкий банк IKB Deutsche Industriebank, потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долл.
SEC обвиняет Goldman Sachs в намеренном сокрытии от инвесторов информации о том, что хедж-фонд Paulson & Co, принимавший участие в отборе ипотечных бумаг для Abacus, сделал ставку на понижение стоимости этого инструмента. Paulson приобрёл страховку от дефолта Abacus и заработал на его снижении порядка 1 млрд долл.
Goldman Sachs не признает своей вины, утверждая, что потерял 90 млн долл, играя на повышение стоимости Abacus.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник подтвердило кредитный рейтинг Goldman Sachs на уровне «A+/F1+», несмотря на обвинения SEC. По мнению агентства, финансовая устойчивость Goldman Sachs и его «уверенная способность генерировать выручку» позволят банку «достаточно безболезненно абсорбировать» любой потенциальный штраф при внесудебном урегулировании.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11092.05, прибавив 0.67%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.45% до 1197.52 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.05% до 2480.11 пункта.
«Исковое требование SEC стало пусковым сигналом для этого раунда неприятия рисков, - отметил Арнаб Дас, глава рыночных исследований и стратегий компании Roubini Global Economics. – Мысль о том, что возвращения к прежнему бизнесу уже не будет, должна стать причиной, по меньшей мере, усилившегося риска, если не бегства от рисков».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 10.77 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3486 против 1.3507 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3413.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции страховой компании Travelers Cos., подорожавшие на 2.01%
Акции химического концерна DuPont выросли на 1.84% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Argus Research, ожидающими «существенного» роста прибыли компании в несколько ближайших кварталов.
Акции корпорации McDonald's прибавили 1.3% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками JPMorgan в преддверии публикации в среду квартальной отчётности компании.
Акции ведущих банков Bank of America и JPMorgan подешевели на 0.11% и 0.35% соответственно, однако индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.1%, поддержанный покупками акций Goldman Sachs.
К закрытию NYSE акции Goldman Sachs подорожали на 1.6% после первоначального снижения более чем на 3% и пятничного падения на 12.79%.
Тем не менее, несмотря на восстановление акций Goldman Sachs, на рынке сохраняются опасения по поводу возможных негативных последствий, связанных с иском SEC, поскольку обвинения Goldman Sachs в мошенничестве стали политическим оружием для демократов, пытающихся убедить республиканцев поддержать законопроект о реформе финансового регулирования.
На этой неделе законопроект, подготовленный главой Банковского комитета, демократом Кристофером Доддом, будет рассматриваться в Сенате. Иск, выдвинутый SEC против Goldman Sachs, вынудит сенаторов рассмотреть вопрос о более жестком регулировании рынка деривативов с тем, чтобы процедура покупки и продажи этих инструментов стала более открытой.
«На мой взгляд, нет никаких сомнений, что наш законопроект должен воспрепятствовать тому, чтобы подобные события случались в дальнейшем, - заявил Кристофер Додд в понедельник. – Не принимая наш законопроект, тормозя его прохождение, останавливая его, мы оставим американскую общественность уязвимой к разного рода надувательствам, которые произошли в наших крупнейших финансовых институтах по всей стране».
Акции банка Citigroup подорожали на 7% после публикации позитивной квартальной отчетности, что стало дополнительным поводом для покупки акций финансовых компаний.
Прибыль Citi по итогам I квартала 2010 года составила 4.43 млрд долл против убытков в 7.58 млрд долл в IV квартале 2009 года. Скорректированная прибыль составила 0.14 долл на акцию, существенно превысив прогнозы аналитиков, ожидавших, что банк сообщит об убытках в размере 0.01 долл на акцию.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя компьютеров IBM подорожали на 1.2%. После закрытия NYSE IBM сообщила о росте прибыли в I квартале до 2.6 млрд долл или до 1.97 долл на акцию против 2.3 млрд долл или 1.7 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли на 5% до 22.9 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 1.93 долл на акцию и доходы в размере 22.8 млрд долл. Кроме того, IBM повысила прогноз по прибыли на 2010 год до 11.2 долл на акцию против 11.12 долл, ожидаемых рынком. Тем не менее, в ходе постторговой сессии акции подешевели на 2.2%.
К закрытию регулярных торгов акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble подорожали на 0.59%. Компания сообщила о намерении увеличить квартальные дивиденды на 9.5% до 0.4818 долл на акцию.
В преддверии публикации во вторник квартальной отчётности акции Johnson & Johnson, производителя товаров в сфере здравоохранения, выросли на 1.55%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. подорожали на 0.44% и 0.71% соответственно, несмотря на снижение майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.79 долл (-2.2%) до 81.45 долл за барр. Срок действия майского контракта истекает во вторник к окончанию торгов на Nymex.
Стоимость наиболее активно торгуемого июньского контракта в понедельник снизилась на 1.54 долл (-1.8%) до 83.13 долл за барр.
Снижение индекса Nasdaq Composite было вызвано негативной динамикой акций производителя смартфонов Palm Inc., подешевевших на 12% после сообщения об отставке Майкла Абботта, главы отдела программного обеспечения и сервисных услуг Palm.
Акции крупнейшего в мире производителя карт памяти SanDisk Corp. упали на 2.8% после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Pacific Crest Securities Inc.
В свою очередь, акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. подорожали на 2.7% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Wells Fargo (+1.4%).
Акции автоконцерна Ford выросли на 1.3% после выхода предварительной квартальной отчетности Daimler AG. Немецкий автоконцерн сообщил, что за исключением единоразовых статей баланса его прибыль составит 1.2 млрд евро, превысив рыночные ожидания.
Во вторник квартальную отчётность представят компании: AK Steel, Apple Inc, Bank of NY, Coca-Cola, Goldman Sachs, Delta Air Lines Inc., Harley-Davidson, Johnson & Johnson, Regions Financial, State Street Corp., US Bancorp, Yahoo!
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных долговых обязательств.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и CNBC.
Другая аналитика
