РТС
Лидерами роста стали акции: Уфаоргсинтез (+10,97%), Удмуртнефть (+10,53%), Группа Компаний ПИК (+10,08%), ИНТЕР РАО ЕЭС (+9,52%), ДВМП (+7,50%).
Лидерами падения стали акции: Ситроникс (-24,56%), ОГК-2 (-4,00%), Роснефть (-1,94%), ВолгаТелеком ап (-1,56%), Фармстандарт (-1,55%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Московский НПЗ (+40,00%), ТамбовЭнергоСбыт (+21,93%), Система-Галс (+12,75%), КрасноярскЭнергоСбыт (+12,41%), ПетербургСбытКомпания (+10,33%).
Лидерами падения стали акции: ВладимирХимЗавод (-10,66%), Челябинский металлургический комбинат (-10,05%), Салаватнефтеоргсинтез (-9,36%), ТГК-2 (-9,15%), ТомскРаспредКомпания (-7,76%).
Общая стоимость контрактов, заключенных на РТС составила 5 094,02 млн. долл., на фондовом рынке - 365,73 млн. долл., а на ММВБ - 9 088,60 млн. руб. Итогом дня стало снижение индекса РТС на 0,27% (-4,45 п.) до 1 643,98 п., а также падение ММВБ на 0,22% (-3,32 п.) до 1 499,34 п.
Торги во вторник проходили без существенных изменений на российском фондовом рынке, что привело к некоторому сокращению капитализации отечественных бирж по результатам сессии. В остальном, торговый день проходил в атмосфере суеты и большой волатильности, стартовав с распродаж на фоне сильного разочарования отчетом Alcoa и корректирующихся вниз цен на топливо. Тем не менее, активные покупки на рынке также наблюдались, в частности, речь идет об акциях финансового и строительного секторов, которые начинают активно наверстывать упущенное в связи с постепенным восстановлением рынка недвижимости и улучшением ситуации в сфере ипотечного кредитования. Среди банков основной идеей стали акции Сбербанка, по которым на этой неделе закрывается реестр акционеров, и многие игроки надеются на солидные дивиденды.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с понижением пятый день подряд на фоне сохраняющихся опасений по поводу того, что предложение на рынке все больше превышает спрос.
Международное энергетическое агентство вчера предупредило, что наблюдавшиеся в последнее время цены на нефть вблизи уровня в $87 за баррель (самый высокий уровень с октября 2008 года) грозят приостановлением восстановления экономики. В агентстве также отметили, что уровни мировых запасов нефти остаются высокими. МЭА немного скорректировало свой прогноз для мирового спроса на нефть и теперь ожидает, что в этом году он вырастет на 1,7 млн. баррелей в день до 86,6 млн. баррелей в день после снижения на 1,3 млн. баррелей в день в 2009-м году. Запасы нефти в ведущих промышленно развитых странах остаются высокими, которых хватило бы на 60 дней удовлетворения спроса по сравнению с 59,5 в конце января. Годом ранее этот показатель был на 0,9 дня выше.
Вероятность того, что запасы будут оставаться высокими, усилилась, учитывая, что МЭА повысило свой прогноз для объемов нефтедобычи в странах, не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти. Ожидается, что объемы нефтедобычи в этих странах увеличатся в текущем году на 220 000 баррелей в день, что означает существенное уменьшение потребности мирового рынка в нефти из имеющихся запасов и в нефти, добываемой странами ОПЕК. Прогноз для спроса на нефть и запасы ОПЕК был понижен МЭА до 29,1 млн. баррелей в день, что совпадает с объемами нефтедобычи в странах ОПЕК в I квартале. Рынок ожидает, что картель увеличит объемы нефтедобычи, даже, несмотря на то, что не будет менять свои официальные квоты.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $0,29 до уровня в $84,05 за баррель, самого низкого уровня с 31 марта. За последние пять дней цены на нефть снизились на 3,2% на фоне опасений по поводу избыточного предложения на рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $0,05 до уровня в $84,72 за баррель.
На американском рынке торги во вторник начались снижением котировок из-за разочаровавшего отчета алюминиевого гиганта Alcoa, вышдешего уже после закрытия предыдущих торгов и приведшего к падению индекса Dow Jones ниже взятого накануне уровня в 11 000 пунктов. До начала торгов вышел доклад Министерства торговли страны, зафиксировавший дефицит торгового баланса США в феврале 2010-го года., согласно которому отрицательное сальдо торгового баланса выросло по сравнению с пересмотренным значением за январь 2010-го года и составило $39,7 млрд. при ожидании показателя на уровне в $39 млрд. Считается, что рост дефицита торгового баланса является положительным фактом для экономики, поскольку свидетельствует об увеличении объема импорта, вызванном ростом потребления населения. Также стало известно, что цены на импортные товары и услуги в марте выросли только на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, притом что рынок ждал их увеличения на 0,9% в месячном исчислении. Пессимизм участников рынка исчерпал себя в течение часа, и ведущие биржевые индексы смогли вернуться к уровням закрытия понедельника, где и провели большую часть оставшегося до закрытия времени.
Чистые убытки одного из крупнейших в мире производителя алюминия компании Alcoa в I квартале 2010г. снизились более чем вдвое и составили $201 млн. по сравнению с убытком в $497 млн. за аналогичный период годом ранее. Выручка Alcoa выросла на 17% и составила $4,89 млрд., недобрав до прогнозов в $5,23 млрд. Глава компании Клаус Кляйнфельд сделал заявление о том, что ее положение продолжило улучшаться благодаря относительно высоким ценам на алюминий, а также росту спроса на металл. Компания ожидает дальнейшего увеличения спроса в 2010-м году не менее чем на 10%, но участники американского фондового рынка очень ревностно реагируют на финансовые отчеты, оказывающиеся хуже прогнозов, при этом под распродажи попадают даже бумаги эмитентов, недотянувших до ожидаемых цифр всего несколько процентов. Поэтому итоговый результат торгов для Alcoa (-1,58%) не стал удивительным.
Негативно проходили торги бумагами нефтегазовых компаний. Несмотря на стабильность цен на нефть в районе $85 за баррель, участники торгов начинают замечать, что большинство сессий завершается падением котировок. Например, если бы не рост котировок вечером в пятницу, то баррель мог бы опуститься уже до $82, а то и ниже. На этом фоне начинают преобладать продажи акций отрасли. Стоимость бумаг Exxon Mobil упала на 0,07%, Chevron просел на 0,27%, Occidental Petroleum - на 1,27%, Anadarko Petroleum - на 0,51%, Devon Energy - на 1,29%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,12% до уровня в 11 019,42 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,33% до уровня в 2 465,99 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе бумаги выглядели лучше всех: обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,96%, привилегированные - на 4,18%. Это связано с публикацией сообщения о том, что закрытие реестра Сбербанка состоится уже в пятницу, а значит, короткие позиции по его акциям придется закрыть. Этот процесс уже начался во вторник. Покупки распространились также на остальных представителей отрасли: Банк Москвы прибавил 2,71%, Росбанк - 1,6%, банк Возрождение - 0,19%. ВТБ только под конец дня ушел в "минус", но всего лишь на 0,12%.
2. В телекоммуникационном секторе после распродаж накануне в бумаги вернулись покупатели. МТС прибавил около 0,3%, а самым большим спросом пользовались бумаги межрегиональных телекоммуникационных компаний. Северо-Западный Телеком вырос на 3,19%, Сибирьтелеком - на 1,26%, Дальсвязь - на 0,45%, ЮТК - на 0,87%, Волгателеком - на 0,67%.
3. В строительном секторе сильно выросли в цене акции девелоперских компаний: Система-Галс прибавила 12,75%, ОПИН - 4,95%, ЛСР - 3,74%, ПИК -5,63%. Котировки ПИКа вчера смогли выбраться вверх из бокового диапазона 150-160 руб., и до максимума 2010-го года им осталось около 5%. Потенциал роста бумаг ПИКа сохраняется в связи с ростом продаж на местном рынке недвижимости и повышением доступности ипотечных кредитов для населения.
4. В энергетическом секторе слабее других выглядели бумаги ФСК ЕЭС (-2,84%) после сообщения о возможном отказе компании от выплаты дивидендов за 2009-й год. Решение о выплате совет директоров ФСК должен принять до конца апреля, но оно вряд ли будет положительным, поскольку она получила по итогам минувшего года бумажный убыток. Снижением завершили день бумаги Интер РАО ЕЭС (-1,51%) и Холдинг МРСК (-0,63%), а ростом - РусГидро (+1,28%), которая сообщила о выработке первого миллиарда киловатт-часов электроэнергии со времени аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
ПРОГНОЗ: Ситуация на российском рынке пока сильно не меняется, поскольку все распродажи активно выкупаются, а все попытки подняться выше текущих уровней заканчиваются резкой фиксацией прибыли. Из последних шести дней почти во всех наблюдались попытки закрепиться выше уровня в 1500 пунктов по индексу ММВБ, но безуспешно. Видимо, в ближайшее время вряд ли можно рассчитывать на бурный рост.
Сохранение бокового тренда на российском рынке акций вполне возможно в ближайшие сессии, но определенность привнести на площадки могут отчеты зарубежных крупнейших корпораций и макроэкономическая статистика.
Другая аналитика
