Во вторник, 13 апреля, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, несмотря на публикацию накануне вечером разочаровывающей квартальной отчётности производителя алюминия Alcoa.
После снижения на открытии рынок развернулся к повышению на фоне возобновившихся покупок акций потребительского сектора, технологических и промышленных компаний на ожиданиях выхода их сильных финансовых результатов за I квартал.
Некоторое давление на рынок оказал отчёт Министерства торговли США, сообщившего об увеличении дефицита торгового баланса США в феврале на 7.4% до 39.7 млрд долл. против ожидаемого дефицита в 38.5 млрд долл. Торговый дефицит в отношениях с Китаем расширился до 16.5 млрд долл против 14.2 млрд в феврале 2009 года.
В свою очередь, Минтруда сообщил, что цены на импорт в США в марте выросли на 0.7% по сравнению с февралём после снижения на 0.2% месяцем ранее. Согласно отчёту, рост цен на импорт вызван повышением цен на нефть. Вместе с тем, более широкие индикаторы указывают, что инфляция в США остается умеренной.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11019.42, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.07% (до 1197.3) и 0.33% (до 2465.99) соответственно.
«Мы получили большие круглые цифры: 1200 по индексу S&P 500 и 11000 по DJIA, - отметил Райан Детрик, технический аналитик компании Schaeffer's Investment Research. – Это та область, где люди высматривают сопротивление или точку возможного разворота».
200-недельная скользящая средняя по индексу DJIA находится на 1.2% выше текущих уровней на отметке 11133 пункта, а 61.8%-ный уровень коррекции Фибоначчи – следующий ключевой уровень сопротивления - находится на отметке 11256, превышая текущие котировки Dow Jones на 2.2%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.11 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3586 против 1.3583 накануне вечером, скорректировавшись после первоначального роста к 1.3627.
Во вторник правительство Греции разместило долговые обязательства на сумму 1.56 млрд евро: 26-недельные ноты на сумму 780 млн евро с доходностью 4.55% годовых и 52-недельные ноты на сумму 780 млн евро с доходностью 4.85%. В ходе аукционов спрос существенно превысил предложение – норма покрытия составила 7.7 и 6.5 соответственно.
Вместе с тем, объявленная доходность по итогам аукционов почти на 300 б.п. превышает доходность по результатам аналогичных аукционов, состоявшихся полгода назад, что указывает на возросшую стоимость обслуживания греческих долгов, усложняя задачу правительства страны по сокращению дефицита госбюджета.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 15 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 2.6% после выхода позитивной квартальной отчётности крупных ритейлеров.
Fastenal Co. (+2.1%), ведущий американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов, сообщил о получении прибыли по итогам I квартала в размере 0.38 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса против 0.33 долл, прогнозируемых аналитиками.
В свою очередь, оператор сети магазинов по продаже женской одежды Talbots (+5.5%) сообщил о переходе к прибыльности в IV финансовом квартале. Прогноз компании по доходам на I финансовый квартал и текущий финансовый год превысил рыночные ожидания.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя микропроцессоров Intel Corp. подорожали на 1.02%.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE компания сообщила о росте прибыли в I квартале до 2.4 млрд долл или до 0.43 долл на акцию против 629 млн долл или 0.11 долл на акцию годом ранее. Доходы Intel выросли до 10.3 млрд долл против 7.1 млрд долл за аналогичный период прошлого года.
Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.38 долл на акцию и доходы в размере 9.8 млрд долл. Intel ожидает, что в текущем квартале его доходы составят 10.2 млрд долл плюс/минус 400 млн против прогноза аналитиков в 9.8 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Intel выросли на 4%.
Акции банков Bank of America (+0.05%) и JPMorgan (-0.59%) закрылись разнонаправленно оказавшись под давлением после обнародования результатов заседания Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
В ходе заседания члены правления FDIC проголосовали за предложение о взимании с крупных банков более высоких ежемесячных взносов, чем с мелких и средних банков, что связано с ожидаемым введением новых правил финансового регулирования. Предложение FDIC выдвинуто для шестидневного обсуждения всеми заинтересованными сторонами.
Индекс банковского сектора в S&P 500 снизился на 1.1%, в то время как индекс региональных банков упал на 2% после заявления аналитиков UBS, что оценка акций региональных банков неустойчива, а их прибыль может оказаться хуже ожиданий.
По мнению UBS, акции банков KeyCorp (-2.4%), Regions Financial (-4.6%), Huntington Bancshares (-5.6%), TCF Financial (-4%) и Commerce Bancshares (-3%) могут «существенно снизиться» во второй половине текущего года, поскольку «темпы восстановления их прибыли разочаруют инвесторов».
Акции страховщика ипотечных бондов Ambac Financial в начале торгов выросли на 51%, однако закрылись с потерями в 21.8%, прервав трёхдневное ралли, спровоцированное выходом в пятницу данных о получении компанией прибыли в IV финансовом квартале в размере 558.1 млн долл после убытков в 2.34 млрд долл за аналогичный период прошлого года.
Во второй половине торгового дня во вторник аналитик банка JPMorgan Эндрю Вессел заявил, что обыкновенные акции Ambac Financial «не имеют стоимости».
«Мы полагаем, что в текущий момент любые инвестиции в акции Ambac являются высоко спекулятивными, и уверены в том, что короткие позиции по акциям Ambac позволят сгенерировать приличный доход в долгосрочной перспективе», – отметил Вессел.
Ранее в этом месяце компания Ambac заявила, что к началу II квартала 2011 года у неё может оказаться недостаточно оборотного капитала для финансирования текущих операций, и что она не исключает возможности обращения к процедуре банкротства.
Даже с учётом падения акций Ambac во вторник, за последние три торговых сессии их стоимость выросла на 150%.
Акции производителя алюминия Alcoa снизились на 1.6% после сообщения компании накануне о росте дохода в I квартале до 4.89 млрд долл против 4.15 млрд долл годом ранее, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 5.2 млрд долл.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.07% и 0.27% соответственно на фоне снижения майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.29 долл (-0.3%) до 84.05 долл за барр.
«В целом, рынок нефти немного перекуплен и люди фиксируют прибыль после ралли на прошлой неделе», - отметил Рик Мюеллер, директор по исследованиям рынка нефти компании Energy Security Analysis Inc.
По мнению Мюеллера, давление на нефтяные котировки оказало решение Международного энергетического агентства (IEA) повысить прогноз по уровню добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК. Как ожидает IEA, в текущем году эти страны увеличат производство нефти до 52 млн барр. в день, что на 220 тыс. барр. в день выше предыдущего прогноза IEA.
Индекс энергетического сектора в S&P 500 снизился на 0.5%. Акции компаний Occidental Petroleum Corp. и Devon Energy Corp. подешевели более чем на 1%.
В числе наиболее подорожавших бумаг оказались акции биотехнологической компании Molecular Insight Pharmaceuticals Inc., выросшие на 129% после её сообщения об удачных клинических испытаниях препарата Onalta.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE оператор железных дорог CSX Corp. сообщил о росте прибыли по итогам I квартала до 306 млн долл или до 0.78 долл на акцию против 254 млн долл или 0.64 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли на 11% до 2.5 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль CSX Corp. на уровне 0.69 долл на акцию и доходы в размере 2.79 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции CSX подорожали на 1.1% после повышения на 0.76% к закрытию регулярных торгов.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 11%.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные индекса потребительских цен США за март. Прогноз: рост индекса CPI на 0.1% после сохранения неизменным в феврале.
В 16:30 мск Министерство торговли США опубликует отчёт по розничным продажам в США за март. Прогноз: рост продаж на 1.1% после увеличения на 0.3% месяцем ранее.
В 17:30 мск президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит на конференции в Нью-Йорке.
В 18:00 мск Министерство торговли США опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за февраль. Прогноз: рост запасов на 0.3% после сохранения неизменными в январе.
В 18:00 мск глава ФРС Бен Бернанке выступит на заседании Объединённого экономического комитета.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 9 апреля, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 1.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.26 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.0 млн барр.
В 19:00 мск президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер встретится со студентами университета Западной Виржинии.
В 20:15 мск управляющий ФРС Кевин Уорш выступит на конференции в Нью-Йорке.
В 21:00 мск президент ФРБ Далласа Ричард Фишер выступит на конференции в Нью-Йорке.
В 22:00 мск ФРС США опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Квартальную отчётность представят компании: Charles Schwab Corp., JPMorgan Chase, Yum Brands Inc.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и CNBC.
Другая аналитика
