РТС
Лидерами роста стали акции: РАО Энергосистемы Востока ао (+31,29%), РБК ИС (+23,08%), Белон (+15,74%), ПетербургСбытКомпания (+12,36:), Уфаоргсинтез (+10,71%).
Лидерами падения стали акции: Красный Котельщик (-7,00%), ТГК-2 (-6,82%), Ростелеком ап (-3,51%), ЛенЭн (-2,78%), Соллерс (-1,94%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Московский НПЗ (+39,99%), ПетербургСбытКомпания (+37,55%), ВладимирХимЗавод (+22,57%), Дальневосточный банк (+21,90%), РТМ (+11,30%).
Лидерами падения стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт (-12,43%), СвердловЭнергоСбыт (-9,83%), Синарский ТЗ (-6,28%), ОмскЭнергоСбыт (-5,95%), Коршуновский ГОК (-5,48%).
Суммарный объем сделок на РТС составил 5 317,31 млн. долл., на фондовом рынке - 345,70 млн. долл., а на ММВБ - 8 482,62 млн. руб. В результате индекс РТС приподнялся на 1,02% (+16,62 п.) до 1 648,43 п., а индекс ММВБ подрос на 0,39% (+5,78 п.) до 1 502,66 п.
Торги в понедельник проходили на высоких оборотах на отечественных торговых площадках, причем с самого открытия обстоятельства сложились так, что рынок практически никак не мог не расти, поскольку большинство инвесторов стали активно покупать бумаги отечественных эмитентов на фоне хороших новостей из-за границы: о возможности предоставлении странами ЕС кредита Греции в размере 30 млрд. евро, а также дополнительные 15 млрд. евро обещаемой помощи от МВФ. Правда, справедливости ради стоит заметить, что до конца торгов позитивную динамику рынку сохранить не удалось, поскольку инвесторы перед стартом выпуска квартальных отчетов не совершали активных действий.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились в понедельник уже четвертый торговый день подряд. Наличие опасений относительно достаточно высокого уровня запасов в США в этот день перевесили благоприятные новости в отношении мирового спроса на энергоносители.
Снижение цен на нефть, которое можно было наблюдать на протяжении последних нескольких дней, на наш взгляд, связано с ростом запасов и крайне низким уровнем спроса на энергоносители, что является очень важными факторами для рынка нефти. В принципе, ничего удивительного в этом нет, но рынок нефти упорно игнорировал снижение спроса, обращая большее внимание на рост фондового рынка, который считается главнейшим индикатором восстановления экономики, а на снижение курса доллара, что способствует росту потребления нефти, так как снижает ее стоимость. Любители сыграть на понижение пытались подтолкнуть нефть выше уровня в $90 на ожиданиях относительно растущего спроса, поэтому в районе $85-87 продолжают наблюдаться цепляния за уровни. Покупающие надеялись, что им удастся провести цену выше, а продающие пытались столкнуть ее ниже. Сам факт закрытия ниже уровня в $85 подразумевает, что продающие овладевали инициативой, основываясь на фундаментальных факторах.
Котировки нефтяных фьючерсов вчера выросли до начала торгов в Европе и Азии, достигнув максимума на $85,71, повысившись на 1% в условиях, когда доллар снижался против евро на фоне новостей о том, что правительства европейских стран пообещали дополнительную финансовую помощь Греции в решении ее долговых проблем. Цены на нефть также поддержали данные по спросу в Китае, согласно которым импорт нефти в Китай в прошлом месяце достиг почти рекордных уровней. Все опасения относительно высокого уровня предложения нашли отражение в растущем контанго по фьючерсам. Котировки фьючерсов существенно возрастают с увеличением сроков сделок. Спрэд между майскими и июньскими фьючерсами составил вчера более одного доллара, тогда как в среднем за прошлый месяц он составил $0,37, что только подтверждает тот факт, что спрос на нефть в США отстает от спроса в остальном мире.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,7% до уровня в $84,34 за баррель, закрывшись с понижением уже четвертую торговую сессию подряд на фоне вышедших на прошлой неделе в США данных, которые свидетельствовали о росте запасов сырой нефти в стране десятую неделю подряд. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,06 до уровня в $84,77 за баррель.
На американском рынке торги в понедельник начались повышением индексов благодаря позитивным корпоративным новостям и ослаблению давления греческого фактора. Вчера 16 министров стран еврозоны договорились предоставить в текущем году кредит Греции на сумму 30 млрд. евро, а также около 10 млрд. евро будет выделено по линии МВФ. Также было решено, что в случае получения кредита Греция будет выплачивать по нему около 5% годовых. Министр финансов Греции вчера заявил, что цель Афин на сегодняшний день заключается в продолжении заимствования с внешних рынков без активации механизма финансовой помощи со стороны ЕС. Это значит, что Греция демонстрирует уверенность своих силах, но от страховки не отказывается. Участников торгов такой расклад вещей сильно устроил, и в понедельник состоялось долгожданное преодоление индексом Dow Jones психологически важного уровня сопротивления в размере 11 000 пунктов.
Очень сильно порадовали в понедельник бумаги American International Group (+8,08%) благодаря появлению данных о том, что официальные лица Минфина США обсуждают варианты выхода государства из состава акционеров спасенной страховой компании. Среди прочих страховых компаний позитивно день смогли завершить только те компании, которые специализируются на медицинском страховании: Unitedhealth Group (+0,01%), WellPoint (+0,13%) и MetLife (+0,8%). Для остальных торги сложилась чуть хуже: The Travelers упали на 0,73%, Aflac - на 0,36%, The Chubb - на 0,08%.
Около 17% прибавили акции производителя смартфонов Palm на фоне появлениях слухов о том, что он на текущей неделе рассматривает предложения от потенциальных покупателей. Претендентами на приобретение Palm считаются китайская группа Lenovo и тайваньский производитель смартфонов HTC. От остальных бумаг сектора инвесторы тоже не торопились избавляться: Google подрос на 1,15%, Apple - на 0,21%, Motorola - на 0,41%, а Microsoft снизился на 0,07%.
Котировки одного из ведущих мировых производителей строительной и сельскохозяйственной техники Caterpillar (+2,24%) поддержало повышение прогноза по бумагам компании с "нейтрально" до "выше рынка" со стороны Robert W. Baird. Оптимизм рынка связан с улучшающимися фундаментальными характеристиками Caterpillar и планами компании представить финансовые результаты за I квартал 2010-го года.
По итогам торгов 12 апреля индекс Dow Jones вырос на 0,08% до уровня в 11 005,97 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,16% до уровня в 2 457,87 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе преобладали покупки, но рост был довольно умеренным: ЛУКОЙЛ прибавил 0,24%, Газпром нефть подрос на 0,33%, Транснефть подросла на 0,25%. Газпром прекратил рост еще на минувшей неделе, после чего его котировки продолжают консолидироваться выше уровня поддержки в 174 руб. Если переоценка перспектив нефтегазовой отрасли из-за выросших цен на нефть все-таки произойдет, то ближайшей целью роста бумаг Газпрома станет отметка в 185 руб.
2. В металлургическом секторе крайне позитивно выглядели бумаги ГМК Норильский никель, интерес к которым связан с сообщением о возможной выплате компанией дивидендов за 2009-й год. В течение двух последних лет выплаты не осуществлялись, но по итогам минувшего года ГМК добилась позитивных финансовых результатов и вполне может осуществить выплаты акционерам. На этом фоне акции Норникеля подорожали на 1,32%. Мечел прибавил 1,16% после повышения рекомендации по бумагам компании до уровня "покупать" со стороны Citigroup в связи с ожиданиями роста цен на коксующийся уголь. Акции НЛМК (-0,01%), ММК (-1,04%) и ТМК (-0,69%).
3. В энергетическом секторе бумаги пользовались наибольшим спросом. Капитализация Интер РАО ЕЭС выросла (+6,24%) на новостях о продлении до конца 2015-го года контрактов на поставку электроэнергии государственным энергетическим компаниям Монголии. ФСК ЕЭС выросла на 3,74%, РусГидро прибавила 3,05%. Во втором эшелоне отрасли настроения сменились на умеренно негативные на фоне желания инвесторов сократить позиции в значительно подорожавших бумагах. Акции ОГК-6 просели на 3,23%, ОГК-1 потеряли 0,63%, ОГК-2 просели на 2,16%, ОГК-4 просел на 0,21%, ТГК-2 подешевели на 3,17%, ТГК-9 просели на 1,72%, ТГК-13 - на 0,08%.
4. В банковском секторе динамика акций в понедельник была разнонаправленной. Сбербанк проседал (-0,41%), как и банк Возрождение (-0,34%), прогнозную стоимость акций которого до уровня в $44,3 снизил Ренессанс Капита. ВТБ подрос до своего очередного максимума (+0,24%).
ПРОГНОЗ: Сейчас у значительного количества участников торгов появляются сомнения относительно дальнейших перспектив движения отечественных индексов, поскольку сезон отчетности в США стартовал не так позитивно, как хотелось бы, но пока еще есть смысл сохранять длинные позиции в российских бумагах.
Другая аналитика
