РТС
Лидерами роста стали акции: Красный Котельщик (+38,89%), Уралсвязьинформ ап (+25,97%), МРСК Сибири (+18,64%), Красный Котельщик ап (+38,89%), Казанский вертолетный завод (+7,75%).
Лидерами падения стали акции: Челябинский металлургический комбинат (-8,39%), Дальсвязь (-5,91%), МРСКЮга (-3,90%), ДВМП (-2,44%), Концерн Калина (-2,39%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (+23,08%), СвердловЭнергоСбыт (+19,01%), РБК ИС (+13,42%), РАО Энергосистемы Востока (+12,70%), ТГК-4 (+9,80%).
Лидерами падения стали акции: Салаватнефтеоргсинтез (-35,97%), Дальневосточный банк (-12,73%), Синарский ТЗ (-11,59%), ТГК-2 (-7,49%), Лензолото (-6,76%).
Совокупный объем сделок на РТС составил 5 403,80 млн. долл., на фондовом рынке - 414,31 млн. долл., а на ММВБ - 9 395,02 млн. руб. В итоге индекс РТС вырос на 1,93% (+30,97 п.) до 1 496,88 п., а индекс ММВБ увеличился на 1,37% (+18,44 п.) до 1 496,88 п.
Торги в пятницу проходили при снижении активности участников рынка, несмотря на преобладание покупок на отечественных биржах, которым удалось хоть как-то 'поднять' индексы благодаря заверениям МВФ о том, что европейское сообщество не допускает даже мысли о страновом дефолте Греции. Благоприятствовала рынку и обстановка на товарных площадках. Хорошие новости поступали и из США, где была обнародована статистика по товарно-материальным запасам и продажам в сфере оптовой торговли, которая существенно превзошла ожидания аналитиков.
На нефтяных рынках фьючерсы в пятницу завершили торги снижением, причем подобная ситуация наблюдалась уже третий день подряд на фоне усиливающихся опасений, что увеличивающиеся запасы нефти превышают спрос.
Отметим, что, несмотря на рост котировок фьючерсов примерно на $6 с конца марта до достижения своего почти 1,5-летнего максимума, цены на фьючерсы на бензин не повысились. В пятницу фьючерсы закрылись с повышением на $0,05 по сравнению ценой начала месяца, но спрэд по фьючерсам на бензин с ближайшим сроком исполнения (разница между ценой за баррель сырой нефти и ценой за баррель бензина) снизился на 11,8%, что отражает слабую динамику цен на бензин.
Последние данные Министерства энергетики США по запасам нефти говорят о том, что внутренние фундаментальные показатели по нефтяному сектору начинают с каждым еженедельным отчетом больше прогрессировать в негативном направлении. Запасы сырой нефти в США росли на протяжении почти 3 месяцев подряд и сейчас превышают средние уровни за 5 лет, тогда как запасы бензина в преддверии пика сезона вождения находятся в районе 17-летних максимумов (!). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей несколько выросла до самого высокого уровня с октября, тогда как спрос остается слабым, что увеличило опасения относительно возможности дальнейшего роста запасов нефти.
Цены на нефть в пятницу продемонстрировали слабую динамику на фоне роста котировок акций, что указывает на растущие опасения относительно состояния равновесия спроса и предложения на рынке нефти. Повышательная волна цен должна приводить к одновременному укреплению цен на акции и нефть, но даже, несмотря на риск глубокого анализа лишь одного торгового дня, тот факт, что цены на сырую нефть снизились в этих условиях, указывает на специфические факторы нефтяного сектора, а именно риски повышения запасов нефти.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $0,47 до уровня в $84,92 за баррель. Цены фьючерсов снизились примерно на $2 за последние дни с 17-месячного максимума в районе $87 за баррель, после того как опубликованные еженедельные данные в США усилили опасения относительно растущих запасов нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на $0,02 до уровня в $84,83 за баррель.
На американском рынке в пятницу торги снова открылись ростом, который продолжался в течение дня на фоне заявления министра финансов Греции Георгиоса Папаконстантину о том, что страна не планирует пользоваться планом помощи, предоставленным МВФ и Евросоюзом. Рынок расценил эту новость как выражение уверенности Греции в собственных силах. Добавило позитива международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое в пятницу снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции сразу на два уровня - с ВВВ+ до ВВВ-, что связано с ростом стоимости обслуживания государственного долга и ухудшением экономических перспектив. По мнению агентства, в таких условиях Греции будет сложнее достичь заявленных целей по снижению дефицита бюджета до 8,7% ВВП в текущем году.
Вышедшие в США в пятницу данные макроэкономической статистики по объемам запасов на складах оптовой торговли за февраль оказались позитивными. Если в прошлом месяце значение индикатора снизилось на 0,2%, то теперь рынок ожидал его роста на 0,4%, но в результате этот показатель вырос еще сильнее - на 0,6%. Восстановление запасов на уровне складов оптовой торговли является положительным сигналом, так как оно говорит об ожиданиях увеличения объемов розничных продаж и конечного потребления, что является критически важным фактором выздоровления экономики.
Неплохо росли бумаги одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков Coca-Cola после того, как компания объявила о расширении своего присутствия на немецком рынке, для чего были начаты тестовые продажи нового продукта Tumult, который будет продаваться с премией к ценам наиболее популярных брендов Coca-Cola. Бумаги выросли к концу дня на 1,54%, Pepsico прибавил 0,59%, а Dr Pepper потерял 0,2%.
Металлургический сектор выглядел плохо во главе одного из крупнейших мировых производителей алюминия Alcoa, котировки которого снизились на 3,23% после того, как JPMorgan снизил прогноз по бумагам компании с "лучше рынка" до "нейтрально". Целевая цена на конец года установлена на уровне $16,5 за акцию, что предполагает потенциал роста к уровню закрытия четверга в размере 11%. За Alcoa потянулись и другие представители отрасли: United States Steel просел на 2,48%, AK Steel Holding - на 2,33%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 0,44% Arcelor Mittal - на 0,02%.
Лучше всех росли акции Atlas Energy (+20,25%) на фоне решения крупной индийской энергетической компании Reliance Industries об инвестировании $1,7 млрд. в венчурный бизнес совместно с Atlas. Целю бизнеса является покупка доли в проекте добычи сланцевого газа, который способен обеспечить потребности США в течение ближайших десяти лет.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,64% до уровня в 10 997,35 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,71% до уровня в 2 454,05 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше всех росли бумаги Транснефти, показавшие прирост, сравнимый с тем, который наблюдался на прошлой неделе (+6,2%). Котировки Роснефти выросли на 2,11%, ЛУКОЙЛ прибавил 0,73%, Сургутнефтегаз подрос на 0,89%, Газпром нефть прибавила 1,58%. Газпром весь день упорно тестировал на прочность уровень поддержки в 174 руб., но к концу дня смог его преодолеть, в результате чего вырос на 0,6% после заявления президента РФ Дмитрия Медведева о том, что, несмотря на поиски альтернативных источников энергии, спрос на газ в Европе будет расти.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись неплохо благодаря ряду заявлений председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева, который сообщил о том, что пока ЦБ не видит серьезных системных рисков для российского банковского сектора, а также указал на появление в последние месяцы явных признаков сокращения уровня просрочки по кредитам. Альфа-банк проанализировал ВТБ и Сбербанка, рекомендовав покупать акции Сбербанка и продавать GDR ВТБ. После всего этого котировки Сбербанка смогли вырасти на 2,57%, ВТБ прибавил 1,58%. Банк Москвы подрос на 0,83%, а Росбанк - на 0,5%, тогда как банк Возрождение потерял около 3,3%.
3. В энергетическом секторе в лидерах оказалось большинство бумаг, поскольку расчет на то, что распродажи этих акций в минувшую среду были связаны с выходом из них инвесторов, фиксировавших прибыль, не оправдался. Активные покупки в пятницу объяснялись коррекцией цен на 10%, что вернуло интерес даже к самым "перегретым" акциям. В пятницу РусГидро выросло на 5,85%, Интер РАО ЕЭС - на 4,87%, Холдинг МРСК - на 2,76%. Прирост ОГК-1 составил 4,07%, ОГК-4 - 4,08%, ОГК-3 - 3,6%, Энел ОГК-5 - 2,86%, ТГК-2 - 4,13%, ТГК-9 - 3,57%, ТГК-13 - 3,9%. Сильная волатильность котировок энергетических компаний позволяет с помощью покупок сделать рискованную ставку на продолжение подъема рынка.
ПРОГНОЗ: Среди событий предстоящей недели стоит отметить выход данных по кредитованию и денежной массе в Китае; статистики по государственному бюджету, торговому балансу, потребительским ценам и ипотечному рынку в США; торговому балансу Великобритании и потребительским ценам в Германии, поэтому внешний информационный фон будет весьма насыщенным, что, несомненно, повлияет на динамику российских торгов как сегодня, так и в течение всей недели.
Другая аналитика
