РТС
Лидерами роста стали акции: СалаватНефтеоргсинтез (+36,99%), Компания М.видео (+9,82%), Силовые машины (+8,70%), МРСК Урала (+7,14%), Синергия (+6,06%).
Лидерами падения стали акции: ОГК-4 (-10,18%), ОГК-1 (-8,89%), Уралсвязьинформ (-8,20%), Банк Уралсиб (-8,20%), МосЭн (-4,90%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Московский НПЗ (+40,00%), ТГК-2 (+18,75%), Салаватнефтеоргсинтез (+17,86%), Синергия (+9,38%), Компания М.видео (+7,38%).
Лидерами падения стали акции: Совинтех (-18,39%), ОГК-6 (-11,02%), ОГК-1 (-9,78%), ОГК-2 (-9,42%), ТГК-2 (-9,16%).
Совокупный объем сделок на РТС составил 5 403,80 млн. долл., на фондовом рынке - 414,31 млн. долл., а на ММВБ - 9 395,02 млн. руб. Индекс РТС в результате сократился на 1,19% (-19,44 п.) до 1 613,88 п., а индекс ММВБ понизился на 1,35% (-20,20 п.) до 1 478,44 п.
Торги в среду проходили при снижении оборотов торгов на отечественных биржевых площадках, которые прервали череду дней роста на российском рынке. Участники рынка вчера стали активно закрывать позиции по большинству бумаг в связи с желанием закрепить солидную прибыль, которая была накоплена за все предыдущие дни. Индексы вчера активно снижались, будучи спровоцированными коррекцией на рынке топлива, которая с выходом информации по запасам нефтепродуктов в США усугубилась. В целом внешний новостной фон носил умеренно отрицательный характер, поскольку в Европе и Америке преобладали пессимистичные настроения из-за бюджетных проблем Греции.
На нефтяных рынках фьючерсы на нефть в среду закрылись с понижением ввиду роста запасов нефти и снижения американских акций, прервав свой рост, наблюдавшийся на протяжении шести сессий. Фьючерсы на нефть вчера находились под постоянным понижательным давлением после того, как достигли уровня в $87 за баррель ранее в ходе торгов. Отчет Министерства энергетики США по запасам нефти в США за прошлую неделю не оказал поддержки фьючерсам на нефть, продемонстрировав рост запасов нефти и топлива до самого высокого уровня с середины января.
Согласно полученным данным, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн. баррелей, тогда как рынок прогнозировал рост на 1,3 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,5 млн. баррелей при ожидавшемся снижении на 1 млн. баррелей. Спрос на бензин вырос на 1,7% за март по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Тем не менее, запасы топлива остаются слишком высокими, а спрос слишком слабым, чтобы падение запасов бензина создало впечатление значительного сокращения запасов.
Остающийся высоким уровень запасов вкупе с медленным восстановлением спроса не помешали ценам вырасти на 8,6% с конца марта, но вчера американские акции снизились, а доллар США укрепился, в результате чего фьючерсы лишились двух главных факторов поддержки. Неопределенность относительно того, как власти Греции будут выплачивать свой долг, вновь вышла на первый план. Инвесторы опасались, что правительство страны отвергнет помощь Международного валютного фонда, который играет ключевую роль в плане помощи Греции. Опасения относительно дефицита бюджета Греции вызвали падение евро против доллара, которое делает исчисляемую в долларах нефть более дорогой.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,1% до уровня в $85,88 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,7% до уровня в $85,59 за баррель.
На американском рынке в среду торги начались снижением котировок на фоне сильной озабоченности инвесторов по поводу способности Греции решить долговые проблемы. Многие боятся, что греческие власти могут просто пересмотреть соглашение о помощи со стороны Евросоюза и МВФ. Попытки преодолеть отметку в 11 000 пунктов по индексу Dow Jones пока не увенчались успехом, что вселяет опасения ограниченности рынка на этих уровнях, что грозит отсутствием притока инвестиционного капитала. На этом фоне наиболее осторожные участники торгов предпочли сократить часть длинных позиций, пока индексы не ушли далеко от многомесячных максимумов.
Ненадолго смог поднять настроение игрокам глава ФРС Бен Бернанке, который сообщил о стабилизации экономики и начале ее роста. Глава регулятора заверил, что финансовый кризис уже по большей части преодолен, но остается ряд проблем, связанных с увеличением числа просрочек по ипотечным кредитам, слабостью рынка коммерческой недвижимости и негативной ситуацией на рынке труда. Инфляция побеждена, что позволит отложить реализацию мер, направленных на сокращение дефицита федерального бюджета, но в долгосрочной перспективе придется выбирать между повышением налогов и сокращением государственных расходов.
В нефтегазовом секторе около 6,5% прибавили котировки крупнейшего независимого производителя углеводородов EOG Resources, что стало следствием заявлений представителей компании: об увеличении разведанных запасов, планах двузначного роста производства вплоть до 2012-го года и намерении застраховать риски, если цены на нефть дойдут до уровня в $90 за баррель. Прочие представители сектора продолжают терять: Exxon Mobil просел на 0,82%, Chevron потерял 0,65%, ConocoPhillips - 0,73%, Occidental Petroleum - 2,47%, Anadarko Petroleum - 1,97%, Devon Energy - 0,99%, XTO Energy - 0,59%.
Хорошо торговались бумаги медакомпании AOL, которая поделилась с инвесторами своими мыслями о будущем социальной сети Bebo, число посетителей которой падает: если в феврале их было около 5 млн., то в марте - уже 4,3 млн., тогда как у Facebook в феврале было около 112 млн. посетителей, поэтому текущая динамика не позволяет делать оптимистичные прогнозы относительно продукта AOL. Корпорация не намерена продолжать финансирование теряющего популярность проекта. Инвесторы отнеслись к новости положительно, и бумаги AOL выросли на 3,98%.
Вышедшие примерно за час до закрытия торгов февральские данные об объеме потребительского кредитования похоронили надежды на то, что январское увеличение показателя ознаменовало начало улучшений в секторе. Изменение этого показателя в феврале составило -$11,5 млрд., что оказалось хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Котировки региональных банков сразу же упали заметно ниже уровней закрытия вторника. Цена US Bancorp снизилась на 1,4%, Zions - на 2,14%, Fifth Third - на 0,35%, а SunTrust - на 0,63%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,66% до уровня в 10 897,52 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 0,23% до уровня в 2 431,16 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе после появления первых сомнений в возможности продолжения роста после достижения уровня в 1 500 пунктов по ММВБ, инвесторы стали продавать наиболее "перегретые" бумаги, к которым относятся генерирующие компании, поскольку за последние недели их цена выросла в среднем в полтора раза. В результате в среду наибольшие потери понесли ОГК-1 (-9,78%), ОГК-2 (-9,42%), ОГК-3 (-8,88%), ОГК-6 (-11,02%), ТГК-2 (-9,16%), ТГК-14 (-8,47%) и ТГК-9 (-8,2%). Мосэнерго просело на 4,41%, Русгидро - на 2,8%, ФСК ЕЭС - на 0,81%, а Холдинг МРСК - на 5,29%. Поскольку многие бумаги объективно перекуплены, то снижение является уже достаточно значительным для того, чтобы у тех инвесторов, которые пропустили рост, снова проснулся интерес к бумагам, правда надо не забывать и о потенциале снижения, поскольку многие продолжают фиксировать прибыль.
2. В нефтяном секторе отметим стремительно теряющие цену привилегированные акции Транснефти, которые вчера потеряли еще 5% и добрались до уровня в 34 000 рублей. Если настроения на рынке не изменятся, то эти бумаги могут потерять еще около 4000-5000 руб.
3. В металлургическом секторе продолжает сохраняться тенденция к переходу из наиболее ликвидных бумаг во второй эшелон. ММК подрос на 1,31% после подписания контракта сроком на 5 лет на поставку каменноугольного электродного пека Русалу. ТМК просел на 0,79%, НЛМК - на 1,82% после повышения прогнозной стоимости до $4,5 за акцию со стороны Citigroup, который видит потенциал роста этих бумаг в размере 23%. Продолжали терять ГМК Норильский никель и Северсталь - на 2,43% и 2,09% соответственно.
ПРОГНОЗ: Недавние лидеры рынка почему-то резко превратились в аутсайдеров - наибольшие потери понесли акций генерирующих компаний и нефтедобытчиков. Возможно, что коррекция на российских биржах задержится еще на некоторое время, поскольку отрицательный настрой инвесторов в США и Европе вкупе со спадом на товарных площадках говорят именно в пользу этого.
Другая аналитика
