РТС
Лидерами роста стали акции: КубаньЭн (+27,27%), ОГК-4 (+19,40%), ОГК-6 (+16,04%), Казаньоргсинтез (+13,73%), ИНТЕР РАО ЕЭС (+9,44%).
Лидерами падения стали акции: Нефтекамский автозавод (-9,57%), НижнекамскНХ (-3,01%), Распадская (-2,29%), ОГК-3 (-1,60%), Волга Телеком (-0,32%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КубаньЭн (+32,29%), СвердловЭнергоСбыт (+30,16%), КубаньЭнергоСбыт (+26,67%), СвердловЭнергоСбыт (+22,60%), Синарский ТЗ (+14,58%).
Лидерами падения стали акции: МордовияЭнергоСбыт (-13,76%), ПермЭнергоСбыт (-5,72%), ТомскЭнергоСбыт (-5,63%), ТомскЭнергоСбыт ап (-5,56%), ЦМТ (-3,74%).
Общий объем торгов на РТС составил 4 997,84 млн. долл., на фондовом рынке - 405,44 млн. долл., а на ММВБ - 10 115,64 млн. руб. В итоге индекс РТС вырос на 2,28% до уровня в 1 608,39 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 2,03% до уровня в 1 479,66 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке проходили при увеличении количества совершенных сделок и оборотов, поскольку в отличие от предыдущих дней у большинства инвесторов было достаточно уверенное желание покупать по причине внушительного роста цен на углеводороды и промышленные металлы и хорошей статистики по числу поданных заявок на пособие по безработице в Америке.
На нефтяных рынках фьючерсы продолжили расти, достигнув своего почти 1,5-летнего максимума около в $85 за баррель. Улучшение производственной активности за пределами США дало возможности роста мирового спроса на энергоносители. Пока данные по производственной активности указывают на сильный спрос на нефть, особенно в Китае, что способствовало росту цен в четверг, но сильной уверенности в том, что цены на нефть готовы подрасти в свете выхода данных по занятости в США, которые дадут понять, какова ситуация на американском рынке труда.
Если данные окажутся хуже прогноза, это может подтолкнуть цены на нефть к новым максимумам, поскольку это будет означать, что Федеральная резервная система США оставит процентные ставки низкими, что поддержит стоимость рискованных активов, таких как нефть и акции. Согласно среднему прогнозу экономистов число рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте должно вырасти на 200 000. Рост цен на нефть выше январских максимумов в четверг указывает на то, что нефть уже пробилась в новый диапазон.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI выросли на 1,3% до уровня в $84,87 за баррель, а фьючерсы марки Brent выросли на 1,6% до уровня в $84,01 за баррель.
На американский рынок в четверг вернулись позитивные настроения в виде новостей из Китая, где индекс менеджеров по закупкам в марте вырос до 55,1% по сравнению с февральскими 52%, что совпало с рыночными ожиданиями. Рост объемов закупок свидетельствует об ускорении промышленного роста в одной из крупнейших экономик мира. Статистика на рынке труда США также оказалась позитивной. Число обращений за пособием по безработице за прошлую неделю сократилось сильнее, чем ожидалось - до 439 тыс. Это значение стало самым низким с конца 2008-го года, что указывает на стремление компаний увеличивать выпуск товаров и услуг и постепенное возвращение готовности корпоративного сектора нанимать новых сотрудников. Данные несколько развеяли появившиеся в среду у инвесторов опасения в отношении запланированной на 2 апреля публикации данных о безработице за март. Индекс деловой активности в промышленности США в марте по сравнению с пересмотренным февральским значением вырос на 3,1 пункта до уровня в 59,6 пункта. Результат оказался на 2,6 пункта лучше, чем ожидал рынок.
Почти все бумаги американских банков вчера пользовались спросом. Хороший рост в начале торгового дня показал JPMorgan Chase (+1,07%), торги бумагами которого начались с гэпом вверх на новостях о возможном увеличении дивидендных выплат банка. Генеральный директор JPMorgan вчера заявил о том, что, если экономические условия продолжат улучшаться, то годовые дивиденды могут быть повышены до $1 на акцию. С учетом текущей стоимости акций JPMorgan в $45 дивидендная доходность в 1,8-2,2% является очень неплохой при ежегодном приросте рынка только на 4-8%. Ценные бумаги остальных банков подросли: Bank of America - на 1,06%, Wells Fargo - на 0,8%, US Bancorp - на 1,39%, Citigroup - на 3,21%, The Bank of New York Mellon - на 1,23%.
Сильное влияние на технологичный индекс NASDAQ оказала нисходящая динамика котировок компании Research in Motion (-7,42%), специализирующейся на разработке и внедрении решений беспроводной связи для мобильных устройств. Производитель смартфона BlackBerry обнародовал финансовый отчет, который не оправдал ожиданий по рынку, поскольку компания ухудшила прогноз прибыли на квартал, завершающийся в мае.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,65% до уровня в 10 927,07 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,19% до уровня в 2 402,58 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги оказали определенную поддержку индексам. Роснефть выросла в цене на 1,7%, ЛУКОЙЛ подрос на 1,36%, Татнефть выросла на 1,16%, Газпром нефть прибавила 3,18%, Газпром - 2,03%. Котировки Газпрома смогли преодолеть сопротивление на отметке 174 руб., и теперь ближайшей целью для акций Газпрома является уровень в 180 руб. Хорошо себя вели привилегированные бумаги Транснефти, рост стоимости которых продолжается уже больше недели, и по которым Citigroup повысила прогнозную стоимость с 30 200 до 57 625 рублей, что указывает на потенциал их роста в размере более 60% относительно уровня закрытия торгов в четверг. Повышение стоимости бумаг Транснефти составило 5,82%, в результате чего был обновлен почти двухлетний максимум.
2. В металлургическом секторе бумаги уверенно дорожали на фоне роста цен на промышленные металлы. По итогам торгов капитализация Норильского никеля выросла на 3,74%, а НЛМК прибавил 3,75%, Северсталь подросла на 5,77%. За IV квартал 2009г. по РСБУ вчера отчиталась ТМК, чистая прибыль которой по сравнению с предыдущим кварталом сократилась на 81,7% из-за убытка от переоценки валютных обязательств и переоценкой акций до рыночной стоимости. ТМК, тем не менее, прибавила в цене 4,3%. ММК сообщил о значительном увеличении в I квартале текущего года производства металлопродукции и стали, после чего бумаги подорожали на 2,95%.
3. В энергетическом секторе бумаги пользовались повышенным спросом. Мы связываем внимание к этой отрасли с ожиданием введения новых тарифов и утверждения параметров долгосрочного рынка мощности. Среди наиболее ликвидных представителей сектора позитивно выделились Интер РАО ЕЭС (+5,66%), Холдинг МРСК (+5,47%) и РусГидро (+7,72%). Во втором эшелоне покупатели также были активными: ОГК-4 прибавила 7,73%, ТГК-2 прибавила 3,37%, ТГК-9 подросла на 8,33%, ТГК-4 - 7,69%, ТГК-5 - 8,64%, ТГК-6 - 10,37%.
ПРОГНОЗ: После достижения новых максимумов у инвесторов появится желание зафиксировать прибыль, что может привести к ослаблению позитивных тенденций на рынке, также возможно понижение активности игроков. Также не стоит забывать, что котировки несколько "перегреты", что указывает на необходимость отката вниз.
Другая аналитика
