В понедельник, 29 марта, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций сырьевого сектора, поддержанных повышением цен на нефть и металлы.
Кроме того, уверенный рост продемонстрировали акции крупнейших промышленных компаний, включая бумаги Boeing и Caterpillar, участвовавшие в процессе «декорирования витрин». В конце отчётного периода портфельные управляющие обычно приобретают акции, показавшие лучшую динамику по итогам месяца, квартала или года, с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам.
Некоторую поддержку рынку оказал отчёт Федерального резервного банка Далласа, сообщившего о росте индекса деловой активности в промышленности штата Техас в марте до 7.2 пункта против минус 0.1 в феврале. Производственный индекс, ключевой индикатор текущей конъюнктуры в промышленности региона, вырос до двухлетнего максимума 8.7 пункта в сравнении с 2.3 в месяцем ранее.
Министерство торговли США в понедельник сообщило, что показатели личных доходов американских потребителей в феврале не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе. Аналитики прогнозировали рост доходов на 0.1%.
Личные потребительские расходы в феврале выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в январе. Аналитики ожидали увеличения личных расходов в феврале на 0.4%.
«Потребители возвращаются, - заявил Джеймс Полсен, аналитик по инвестициям компании Wells Capital Management. – Последние макроэкономические данные оказались достаточно хороши, особенно в потребительском секторе. Это свидетельствует об устойчивости восстановления в совокупности с ростом доверия и ожиданиями разрешения ситуации в Греции».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10895.86, прибавив 0.42%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.57% (до 1173.22) и 0.39% (до 2404.36) соответственно.
По мнению некоторых аналитиков, движение рынка указывает на то, что трейдеры корректируют свои позиции в преддверии публикации ключевого отчёта по занятости в США, намеченной на пятницу, когда фондовые биржи будут закрыты в связи с Пасхальными праздниками.
«Я думаю, рынок пытается сделать игру в ожидании пятничного отчёта non-farm payrolls, учитывая, что трейдеры не смогут его отыграть до понедельника», - заявил Пол Нолте, управляющий директор компании Dearborn Partners.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник стал одним из самых низких в этом году, составив 7.49 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3478 против 1.3421 вечером в пятницу.
Согласно опубликованному в понедельник отчёту Европейской комиссии, совокупный индекс доверия потребителей и руководителей ведущих компаний Еврозоны в марте вырос до 97.7 пункта против 95.9 в феврале. Значение индекса превысило прогнозы аналитиков и стало максимальным за период с мая 2008 года.
Позитивным фактором для евро также стали сообщения о возвращении Греции на рынок капитала после состоявшегося на прошлой неделе саммита лидеров ЕС, на котором был принят план поддержки Греции в экстренной ситуации.
В понедельник Греция разместила новый выпуск семилетних государственных бондов на сумму 5 млрд евро. Глава Агентства по управлению государственным долгом Греции Петрос Христодолоу заявил: «Это сделкой мы закрыли наши потребности в финансировании на апрель. У нас было очень хорошее размещение».
В числе основных покупателей греческих бондов оказались крупнейшие европейские пенсионные фонды и страховые компании. Центральные банки европейских стран также участвовали в аукционе. Объём инвестиционного спроса составил 6 млрд евро, превысив на 1 млрд заявленный объём размещения.
Тем не менее, высокая стоимость займов для Греции указывает на сохраняющуюся неуверенность инвесторов в способности лидеров Евросоюза проводить скоординированную фискальную политику. По итогам аукциона доходность семилетних бондов была установлена на уровне 5.9%, на 325 б.п. выше, чем стоимость аналогичного займа для Германии.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 2.1% после сообщения представителей компании о позитивных «первоначальных результатах» тестовых испытаний авиалайнера 787 Dreamliner.
Акции производителя строительной техники Caterpillar прибавили 1.7%.
Рост цен на базовые и драгоценные металлы способствовал повышению акций производителя алюминия Alcoa (+1.2%), а также горнодобывающих компаний Freeport-McMoRan Copper & Gold (+4.7%) и Barrick Gold (+1.2%).
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.14% и 1.07% соответственно на фоне повышения майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.17 долл (+2.7%) до 82.17 долл за барр.
Аналитики Goldman Sachs в понедельник заявили, что Уолл-Стрит «слишком по-медвежьи» оценивает перспективы разработки нефтяных месторождений и нефтедобычи, и повысили инвестиционный рейтинг нефтяного сектора до «привлекательно» с «нейтрально».
Goldman Sachs включил в свой лист «уверенной покупки» акции компании Southwestern Energy, подорожавшие на 8% после её вчерашнего сообщения о намерении израсходовать в ближайшие три года 147 млн долл на разработку нефтегазовых месторождений в Канаде.
Кроме того, Goldman Sachs ожидает сокращения добычи натурального газа американскими компаниями во II квартале в связи со снижением цен на газ и опасениями по поводу перенасыщения рынка. В результате этих сокращений предельные издержки производства превысят рыночную стоимость газа, что, по мнению Goldman, неизбежно приведет к повышению цен на газ.
Goldman Sachs повысил рекомендации по акциям газовой компании Patterson-UTI Energy (+2.7%) до «нейтрально» с «продавать».
Акции финансовых компаний закрылись разнонаправленно, оказавшись под давлением после сообщения Казначейства о намерении начать в этом году продажу принадлежащих ему акций банка Citigroup Inc. К закрытию NYSE акции Citigroup подешевели на 3.3%.
В 2008 году правительство получило 7.7 млрд (или 27%) обыкновенных акций Citi в обмен на предоставленный кредит в объёме 25 млрд долл. В понедельник рыночная стоимость этого пакета составила бы порядка 32 млрд долл.
Акции банка JPMorgan Chase подешевели на 0.36%, бумаги Bank of America Corp. прибавили 0.78%. Индекс ведущих банков KBW bank index снизился на 0.3%.
Акции технологической компании Apple Inc. подорожали на 0.65%, закрывшись на рекордном уровне 232.39 долл после её сообщения, что в предстоящий уик-энд покупатели смогут приобрести новейший компьютер-таблетку iPad в магазинах Apple и розничной сети Best Buy (-0.37%).
Акции автоконцерна Ford Motor подешевели на 2.1% после его сообщения, что трастовый фонд Объединенного профсоюза сотрудников автоиндустрии намерен продать оставшиеся опционы на акции Ford на сумму 1.5 млрд долл.
Ford также заявил о планируемых выплатах в объёме 3 млрд долл по револьверному кредиту в апреле, что позволит сократить общую сумму долга компании до 31.3 млрд долл.
Кроме того, в воскресенье Ford Motor достиг соглашения о продаже своего шведского подразделения, автоконцерна Volvo Car, китайской компании Zhejiang Geely за 1.8 млрд долл. Как ожидается, сделка будет завершена в III квартале текущего года.
Акции кинокомпании DreamWorks Animation (Nasdaq) упали на 8.1% после сообщений о низких кассовых сборах в начале проката анимационного фильма «Как приручить дракона». За первый уик-энд в американском прокате картина собрала 43.3 млн долл, что оказалось существенно ниже прогнозов экспертов.
Во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 27 марта.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за январь. Прогноз: снижение индекса Composite-20 на 0.6% против минус 3.1% в декабре.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за март. Прогноз: повышение индекса до 50.1 пункта против 46.0 в феврале.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal.
Другая аналитика
