РТС
Лидерами роста стали акции: БашкирЭн (+69,66%), Аптечная сеть 36,6 (+11,80%), Новороссийский морской торговый порт (+8,28%), ГАЗ (+7,21%), ЛенЭн (+5,10%).
Лидерами падения стали акции: Казанский вертолетный завод (-6,90%), МРСК Северного Кавказа (-6,52%), Холдинг МРСК (-5,69%), ОГК-4 (-4,29%), Газпром (-2,59%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Лензолото (+10,00%), ВолгоградЭнергоСбыт (+8,80%), ТрансКредитБанк (+8,60%), Славнефть-ЯрНОС (+7,74%), СОВИНТЕХ (+6,69%).
Лидерами падения стали акции: Энергосбыт (-9,81%), КрасноярскЭнергоСбыт (-8,88%), Лензолото (-6,54%), Энергосбыт ап (-6,50%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил 6 286,45 млн. долл., на фондовом рынке - 449,08 млн. долл., а на ММВБ - 9 895,72 млн. руб. В итоге индекс РТС упал на 0,68% (-10,38 п.) до 1 514,58 п., а индекс ММВБ сократился на 0,41% (-5,84 п.) до 1 404,77 п.
Торги в среду проходили при возраставшей инициативности участников рынка и их желанием совершать активные сделки. В целом же торги характеризовались довольно высокими объемами при негативно-пессимистичных настроениях инвесторов по причине негативного внешнего новостного фона. Основной новостью дня, которая повлияла на активные продажи на рынке, стало снижение агентством Fitch рейтинга Португалии. Дополнительным негативным фактом в первой половине дня стали цены на товары и ресурсы, которые активно двигались вниз, а также отрицательный настрой на рынках азиатских игроков. В течение дня рынок имел возможность уйти наверх на фоне роста цен на топливо из-за выхода статистики по запасам углеводородов в США, но даже этот фактор отечественные инвесторы не смогли использовать в полной мере, поскольку влияние на котировки оказало сокращение американских индексов при открытии.
На нефтяных рынках цены снизились до минимума за последнюю неделю на торгах по причине резкого увеличения запасов в США и укрепления американской валюты, а также опасений по поводу долговых проблем в Европе, который заставлял инвесторов выводить средства из рискованных активов.
Вчера управление энергетической информации Министерства энергетики США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 7,25 млн. баррелей при ожидании роста запасов на 1,4 млн. баррелей. На фоне этих данных цены на нефть ненадолго ушли ниже $80 за баррель, но масштабы увеличения запасов не оказались неожиданными для участников рынка, поскольку накануне вечером Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 7,5 млн. баррелей.
Рост запасов был связан с ростом импорта нефти, объемы которого увеличились после связанных с погодой задержек с поставками на предыдущих неделях. Само снижение цен на нефть, было ограничено более значительным, чем ожидалось, уменьшением запасов нефтепродуктов.
Сейчас основное влияние на нефтяные фьючерсы оказывают опасения по поводу суверенных долгов в Европе, которые уже спровоцировали рост доллара до 10-месячного максимума по сравнению с евро в условиях оттока средств из рискованных активов в пользу американской валюты. Цены на нефть, в основном, снижаются в периоды укрепления доллара, поскольку рост американской валюты повышает стоимость нефти для участников рынка с другими валютами. Сейчас наблюдается приток средств в защитные активы, который уже негативно влияет на все сырьевые активы, и нефть здесь не является исключением. Инвесторы оказались очень взволнованы снижением долгосрочного кредитного рейтинга Португалии агентством Fitch, усилившее опасения по поводу того, что долговой кризис в Европе не удастся удержать. Рынок все меньше верит в способность Евросоюза предоставить помощь Греции после того, как Франция и Германия выступили за участие Международного валютного фонда в оказании помощи этой стране.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,6% до уровня в $80,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,3% до уровня в $79,62 за баррель.
На американском рынке торги в среду проходили при умеренном снижении индексов и котировок. Рост не получился сильным, поскольку он упирался в новостной фон, который не дал возможность отрасти из-за рисков замедления восстановления мировой экономики. Вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги Португалии с АА до АА- в связи с более слабыми в сравнении с остальными странами еврозоны перспективами посткризисного оживления экономики. Эта новость вкупе с ситуацией вокруг долгового кризиса Греции, не дают рынку полностью реализоваться. Вчера о нежелании предоставлять Греции финансовую помощь заявил министр экономики Германии Райнер Брюдерле. Вероятность дефолта страны забрезжила на небосклоне.
Посредственными оказались и данные макроэкономической статистики, согласно которым продажи новостроек в феврале снизились на 2,2% до 308 тыс. вместо ожидавшегося роста на 1,9% до 315 тыс. Продажи жилья на вторичном рынке упали не так значительно, как ожидалось, но первый слабый позитив на рынке жилья снова исчез. Причины этого ясны: в кризисное время инвесторы инвестирует в нечто более надежное, нежели акции или сырье, а вторичное жилье в этом плане привлекательнее новостроек. В среду также вышли данные об объеме заказов на товары длительного пользования за февраль. Значение показателя выросло на 0,5%, но оказалось ниже прогнозов.
Наиболее ярким событием дня стало спровоцированное Bank of America ралли в бумагах страховщиков ипотечной задолженности. Банк решился на прощение $3 млрд. основной суммы ипотечных кредитов 45 тыс. заемщикам, что существенно снизило риски страховщиков и было учтено инвесторами в котировках: цена PMI Group выросла на 23,4%, Radian Group прибавил 22,1%, а крупнейшая американская компания в этом секторе - MGIC Investment - 6,38%. Владельцы бумаг Bank of America решили, что для банка так будет даже лучше, и никаких распродаж не произошло.
По итогам торгов 24 марта индекс снизился на 0,48% до уровня в 10 836,15 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,68% до уровня в 2 398,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наблюдалось снижение котировок, исключением из правил стали только бумаги Роснефти (+0,77%) и привилегированные акции Транснефти (+1,66%). Вчера президент Транснефти Николай Токарев заявил о том, что в апреле-мае компания решила приступить к последней стадии строительства ответвления ВСТО на Китай. Рост стоимости бумаг Роснефти связан с переходом средств из акций ЛУКОЙЛа, который не смог порадовать хорошей отчетностью по US GAAP за IV квартал 2009-го года, прибыль которой оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Не порадовала рынок и новость о выходе ЛУКОЙЛа из иранского проекта Анаран из-за международных санкций. В результате цена ее акций снизились на 1,14%, Сургутнефтегаз прибавил 0,49%, Татнефть - на 0,34%, Газпром нефть - на 2,59%. Газпром подешевел на 1,6% и едва не завершили сессию обновлением месячного минимума.
2. В банковском секторе некоторым бумагам рост удался. В число фаворитов вошли бумаги Сбербанка (+0,84%), Банка Москвы (+0,74%) и Транскредитбанка (+8,6%) после новостей о возможности пересмотра ближе к концу текущего года текущего прогноза для российского банковского сектора международным рейтинговым агентством Moody's с "негативного" на "стабильный" и о включении госпакета Сбербанка в план приватизации 2010-го года. ВТБ снизился на 1,13%, Росбанк потерял 1,04%, Возрождение снизился на 0,4%.
3. В металлургическом секторе бумаги росли лучше всех благодаря компаниям, специализирующимся на добыче угля после того, как Бразилия решила более чем на 80% поднять внутренние цены на руду. Котировки Распадской выросли на 3,05%, Мечела - на 2,65%, Белон прибавил 0,35%. Северсталь выросла на 0,73%, а НЛМК - на 1,3%.
ПРОГНОЗ: Вероятно, что "боковой" тренд на российском рынке акций задержится еще на некоторое время. Вчерашний день стал уже пятым подряд, когда индекс ММВБ снижается, с максимальных уровней прошлого четверга индекс потерял уже около 3,5%. Возможно, это или вывод денег с рынка, или активный поиск самых недооцененных бумаг.
Другая аналитика
