Во вторник, 23 марта, ведущие фондовые индексы США Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли максимальных за 18 месяцев уровней закрытия на фоне позитивной динамики акций производителей сырьевых материалов, технологических и промышленных компаний.
Признаки увеличения спроса на продукцию полупроводниковой отрасли, а также повышение брокерских рекомендаций по бумагам Caterpillar способствовали росту акций крупнейших компаний, при этом акции Apple, Cisco Systems и Kraft Foods достигли годовых максимумов.
Президент США Барак Обама во вторник подписал закон о реформе системы здравоохранения, принятый накануне Конгрессом. По мнению ряда аналитиков, снятие неопределённости по реформе поддержало позитивный настрой инвесторов. Однако некоторые представители судебных властей продемонстрировали категорическое неприятие нового закона.
По сообщению Associated Press, генеральные прокуроры 14 штатов подали иски к федеральному правительству после подписания президентом закона о реформе здравоохранения. Штаты считают, что изменения в системе здравоохранения являются неконституционными.
Иск подали прокуроры штатов Южная Каролина, Небраска, Техас, Мичиган, Юта, Пенсильвания, Алабама, Южная Дакота, Айдахо, Вашингтон, Колорадо, Луизиана, Флорида и Вирджиния.
Позитивное влияние на рынок оказали комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен, заявившей, что она не ожидает «вспышки» инфляции, связанной с принятыми правительством мерами по стимулированию экономики. По её мнению, экономический рост в этом году будет умеренным, инфляция «подавленной», а безработица сохранится на высоком уровне, но к концу года может снизиться до 9.25%.
Йеллен полагает, что наём сотрудников в процессе проведения переписи населения поможет обеспечить занятость в ближайшие месяцы, и к концу 2011 года уровень безработицы должен уменьшиться до 8%. Согласно прогнозу Йеллен, в I квартале 2010 года рост ВВП составит порядка 2.5% - 3%, учитывая «возвращение доверия домохозяйств и коммерческих компаний, улучшение финансовой конъюнктуры и расширение банковского кредитования».
«Мы ожидаем, что рост доходов начнет ускоряться, а прибыль компаний по итогам текущего квартала вырастет примерно на 40% по сравнению с прошлым годом, - заявил Дэвид Соверби, управляющий активами компании Loomis Sayles & Co. – Это было бы невероятным стимулом для курса акций».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10888.83, прибавив 0.95%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.72% (до 1174.17) и 0.83% (до 2415.24) соответственно.
Индекс Dow Jones Industrial продемонстрировал повышение по итогам 10 из 11 последних торговых сессий. Индекс Nasdaq Composite Index закрылся на максимальном уровне за период с 18 августа 2008 года, зафиксированном за месяц до появления сообщений о банкротстве Lehman Brothers, ставших одной из основных причин широкомасштабного падения фондового рынка.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.03 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 23:00 мск достигла отметки 1.3501 против 1.3549 вечером в понедельник.
Опасения по поводу долговых проблем Греции продолжают оказывать давление на евро. В четверг начнётся саммит лидеров Евросоюза, решения которого могут сыграть ключевую роль в формировании долгосрочного тренда единой валюты.
По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на представителя Минфина Германии, Франция и Германия согласовали ранее спорные позиции, планируя в ходе предстоящего саммита поддержать идею об обращении Греции за финансовой помощью к Международному валютному фонду.
По мнению экспертов, получение помощи за пределами Еврозоны укажет на слабость Европейского валютного союза, усилив риски его распада в дальнейшем.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительной техники Caterpillar Inc., подорожавшие на 4.1%.
Банк Wells Fargo (+2.2%) повысил прогноз по целевой стоимости акций Caterpillar, ожидая их «уверенного долгосрочного роста», в то время как брокерская компания Avondale Partners повысила рекомендации по бумагам Caterpillar до «лучше рынка».
Акции промышленного конгломерата General Electric прибавили 1.4%, индекс промышленного сектора в S&P вырос на 1.1%.
Акции ведущих банков Bank of America и JPMorgan подорожали на 1% и 1.92% соответственно, несмотря на сообщения, что Банковский комитет Сената США одобрил законопроект по реформе системы финансового регулирования, предложенный сенатором – демократом Кристофером Доддом. За принятие законопроекта проголосовали 13 членов Комитета - представителей демократической партии; 10 республиканцев, входящих в Банковский комитет, проголосовали против.
Перед голосованием по законопроекту в Сенате Додду предстоит достичь соглашения с республиканцами для того, чтобы получить двухпартийную поддержку. По словам Додда, сенаторы получат шанс внести поправки, когда законопроект будет рассматриваться в Сенате.
Акции производителя компьютеров Intel Corp. прибавили 1.9%, а индекс Philadelphia semiconductor вырос на 2.3% после сообщений, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing повысила прогноз по темпам роста годовой прибыли до 22% против предыдущего прогноза в 18%.
Акции производителя микрочипов для бытовой электроники и мобильных телефонов Integrated Silicon подорожали на 15% после его сообщения об ожидаемой прибыли во II финансовом квартале в размере 0.2 долл на акцию против 0.12 долл, прогнозируемых аналитиками. Акции компании Apple Inc. выросли на 1.6%.
Американские депозитарные расписки на акции китайской интернет-компании Baidu Inc. прибавили 2.6% после вчерашнего сообщения Google Inc. о закрытии своего поискового сервиса в Китае и об установке автоматической переадресации на свой поисковик, базирующийся в Гонконге. Таким образом, Google отказался от цензуры поисковых запросов на китайском языке, которая производилась по договоренности в властями КНР. Акции Google подешевели на 1.5%.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. выросли на 1.2% после сообщения китайской компании Aluminum Corp. of China Ltd. о том, что спрос на алюминий в Китае в этом году может расшириться, по меньшей мере, на 20% на фоне дальнейшего роста китайской экономики.
Индекс сталелитейного сектора в S&P 500 вырос на 4.6%, поддержанный сообщением бразильской газеты Valor Economico, что крупнейший в Бразилии производитель железной руды Vale перешёл на более гибкую систему ценообразования, планируя постепенно повысить цены в текущем году на 114%.
Американские депозитарные расписки на акции Vale подорожали на 5.1%, акции сталелитейной компании U.S. Steel Corp. выросли на 4.9%. Акции крупнейшего в Северной Америке производителя железной руды Cliffs Natural Resources прибавили 6.9%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.03%) и Chevron Corp. (+0.42%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.31 долл (+0.4%) до 81.91 долл за барр.
Позднее, в ходе электронных торгов на Globex, цены на нефть снизились до 81.43 долл за барр. после выхода неофициальных данных института API о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 7.5 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя лишь на 1.67 млн барр.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 вырос на 0.7%, несмотря на публикацию данных о снижении продаж на рынке вторичного жилья в США в феврале до 5.02 млн домов в годовом исчислении против 5.05 млн в январе. Данные оказались незначительно лучше прогнозов аналитиков, однако в целом, отчёт указал на сохраняющуюся хрупкость рынка недвижимости, учитывая снижение цен на дома и рост запасов предназначенных для продажи домов.
Домостроительная компания KB Home во вторник сообщила о сокращении убытков по итогам I финансового квартала до 54.7 млн долл или до 0.71 долл на акцию против убытков в 58.1 млн долл или 0.75 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Доходы компании снизились на 14% до 264 млн долл.
Аналитики прогнозировали убытки KB Home на уровне 0.42 долл на акцию и доходы в размере 276.2 млн долл. Акции KB Home подешевели на 1.66%.
Акции оператора круизных туристических туров Carnival выросли на 2.4%, несмотря на сообщение о снижении квартальной прибыли на 32%. Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, кроме того, инвесторов впечатлил прогноз Carnival по прибыли на II финансовый квартал. Акции ближайшего конкурента Carnival, компании Royal Caribbean Cruises, подорожали на 6.9%.
Акции крупнейшей в США сети аптек Walgreen Co. прибавили 1.6% после выхода данных по продажам, совпавшим с рыночными ожиданиями.
Акции оператора сети ресторанов быстрого обслуживания Wendy’s/Arby’s Group Inc. подорожали на 3.9% после сообщения компании о намерении расширить программу выкупа собственных акций на 50 млн долл до 250 млн долл.
Хуже рынка выглядели акции страховых компаний, работающих в сфере здравоохранения. Акции корпорации Cigna подешевели на 0.9%, оказавшись под давлением после сообщения о том, что Барак Обама подписал закон о реформе системы здравоохранения. Индекс Healthcare Payor, рассчитываемый банком Morgan Stanley (-0.24%), снизился на 0.3%.
Акции производителя генерических лекарственных препаратов Perrigo (Nasdaq) выросли на 12% после его заявления о намерении приобрести компанию PBM Holdings, производителя детского питания по лицензиям крупных брендов. Сумма сделки оценивается в 808 млн долл. Perrigo ожидает, что покупка PBM Holdings позволит увеличить годовой доход на 300 млн долл и добавить к годовой прибыли, по меньшей мере, 0.1 долл в расчете на 1 акцию.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.0%, превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.0 против 3.13 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 34.8% выпуска в сравнении с 44% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду в 14:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 1.9%.
В 15:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за февраль. Прогноз: рост на 0.8% после повышения на 2.6% в январе.
В 17:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за февраль. Прогноз: рост продаж до 318 тыс. домов в годовом исчислении против 309 тыс. месяцем ранее.
В 17:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 19 марта, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 1.67 млн барр., запасы бензина сократились на 1.88 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.25 млн барр.
В 17:45 мск ожидается выступление президента ФРБ Канзас-Сити Томаса Хоенига.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению 5-летних казначейских нот на сумму 42 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 20:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal.
Другая аналитика
