По итогам торгов в четверг индекс ММВБ снизился на 0,13% до 1433,45 пунктов, индекс РТС потерял 0,3% и достиг отметки 1558,8 пункта. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,83 млрд. руб., общий объем торгов в РТС достиг 102 млрд. руб. Объем торгов акциями в РТС был на уровне 13,3 млрд. руб., из которых на RTS Standard объем составил 12 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке сопровождались продолжением роста, даже несмотря на сопротивлявшийся этому внешний фон, поскольку цены на нефть отошли от своих максимальных уровней закрытия среды, ситуация в Азии также не способствовала росту, продолжали корректироваться вниз и фьючерсы на американские индексы. Большое спасибо за вчерашний рост инвесторы вчера должны сказать валютному рынку, где продолжает укрепляться курс рубля, который на текущей неделе вырос по отношению к доллару до максимального за последние три месяца уровня. После этого многие аналитики рекомендовали клиентам воспользоваться преимуществом сложившегося положения дел и купить акции российских компаний, даже несмотря на их относительную дороговизну. На этом фоне в течение вчерашнего дня индекс ММВБ смог подойти к максимальным уровням февраля, однако начавшиеся во второй половине сессии распродажи утащили индексы в отрицательную область.
На нефтяных рынках цены продолжили свой рост, взявший старт в начале недели. Стоимость барреля американской нефти WTI к концу дня практически подошла к уровню в $83 за баррель после выхода отчета Министерства энергетики США зафиксировавшего снижение запасов топлива и падение импорта до минимальных уровней для текущего сезона. Однозначно позитивно на котировки повлияло решение ОПЕК по сохранению квот на добычу нефти на текущем уровне. Что касается запасов, то свежие данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США показали дальнейшее сокращение последних. Запасы дистиллятов снизились уже седьмой раз подряд, в этот раз - на 1,5 млн. баррелей до 148,1 млн. баррелей (при прогнозе сокращения на 1,1 млн. баррелей), тогда как запасы бензина уменьшились на 1,7 млн. баррелей до уровня в 227,3 млн. баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн. баррелей).
Активно помогало росту котировок фьючерсов также и решение ОПЕК не увеличивать квоты на добычу нефти, поскольку руководство картеля вполне довольно текущим ценовым диапазоном, но все равно рано или поздно перед ОПЕК встанет вопрос того, насколько комфортно он себя будет ощущать при более высоких ценах на нефть. Тем не менее, многие участники рынка продолжают выражать некоторую обеспокоенность министров ОПЕК текущей ситуацией в мировой экономике и тем балансом спроса и предложения, который ожидается в этом году. В целом тон решения ОПЕК остается неровным; опасения, выраженные министрами, возможно, несколько преувеличены в отношении некоторых аспектов. Несмотря на то, что конференция пересмотрела последние события на рынке нефти, в том числе и прогнозы в отношении спроса и предложения и перспективы на 2010-й год, она отметила, что хотя мировая экономика, без сомнения, восстанавливается после рецессии, серьезные угрозы еще сохраняются.
По итогам торгов в четверг цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле потеряла $0,48 до уровня в $82,93 за баррель. Майский контракт на сорт Brent подорожал на $1,43, закрывшись на отметке в $81,96 за баррель.
На американском рынке в четверг торги открылись небольшим снижением, поскольку свежие данные макроэкономической статистики никак не отразились на динамике фондового рынка. Еще до начала торгов были опубликованы доклады Министерства труда по потребительским ценам и по числу первоначальных требований на получение пособия по безработице, согласно которым потребительские цены в феврале не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидания роста на 0,1%. Эти данные только подтвердили прогноз ФРС США о том, что инфляция останется на низком уровне, поскольку экономика только восстанавливается. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале выросли на 0,1%, что совпало с ожиданиями рынка.
Число первоначальных требований на получение пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем позапрошлой недели снизилось на 5 тыс. и составило 457 тыс. при ожиданиях большего снижения - до 455 тыс. Вероятнее всего, ситуация в скором времени может начать улучшаться, поскольку вчера четверг президент США Барак Обама подписал закон по борьбе с безработицей в стране, согласно которому затраты на стимулирование рынка занятости оцениваются в $17,6 млрд. Что касается индекса деловой активности и индекса опережающих индикаторов за февраль, то значение последнего совпало с ожиданиями рынка, а индекс деловой активности в марте вырос до 18,9 пункта против ожидавшихся 18 пунктов.
Очень хороший финансовый отчет вчера обнародовал производитель спортивных товаров Nike, согласно которому по итогам минувшего квартала чистая прибыль концерна составила $1,01 на акцию при прогнозе $0,89 на акцию. Выручка компании увеличилась на 6,6%, причем наибольший ее рост зафиксирован в странах с развивающейся экономикой (43%), а наибольшие потери - в странах Центральной и Восточной Европы (-8%). После выхода отчета некоторые инвестдома повысили прогноз по акциям с "на уровне рынка" до "лучше рынка". По итогам дня Nike подрос на 5,33%.
Основная новость рынка вчера пришла из сектора телекоммуникаций и IT-технологий. Вчера стало известно об объединении Google, Intel и Sony с целью совместно развития платформы Google TV, которая позволит телезрителям получать доступ к интернет-контенту с использованием обычного телевизора с помощью создания телевизионных абонентских приставок нового поколения на базе операционной системы Android. Создание нового устройства является крайне выгодным для всех трех участников проекта: Google получит доступ к новому рынку рекламы, Intel увеличит производство микрочипов, а Sony получит конкурентное преимущество на рынке телевизоров. Акции Google вчера подросли на 0,15%, а Intel - упали на 0,19%.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,42% до уровня в 10 779,17 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 0,09% до уровня в 2 391,28 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе пользовались спросом бумаги Сургутнефтегаза (+0,39%), Газпром нефти (+0,53%) и ЛУКОЙЛа (+1,19%) на фоне новостей о намерении ЛУКОЙЛа выкупить собственные акции у ConocoPhilips в случае их продажи и о направлении в правительство проекте решения о передаче ЛУКОЙЛу лицензии на месторождение Центральное на Каспии. Остальные бумаги завершили день в минусе: Татнефть потеряла 1,39%, НОВАТЭК - 0,14%, Транснефть снизилась на 2,31%, Газпром потерял 0,48%, а Роснефть подешевела на 0,17%.
2. В металлургическом секторе хороший спрос наблюдался в бумагах Полюс золота, которые подросли на 5,9% после сообщения о возможном проведении вторичного размещения акций во втором полугодии 2010-го года. Активно рос Челябинский МК (+5,6%). Остальные бумаги выглядели хуже рынка: Норильский никель потерял 1,42%, Северсталь снизилась на 2,05%, НЛМК просел на 2,77%, ММК подешевел на 1,14%. Индекс "ММВБ-Металлургия" снизился значительнее всех остальных фондовых индикаторов.
3. В энергетическом секторе бумаги также не выражали сильной готовности к росту: интерес инвесторов к ним внезапно иссяк. В связи с сильным ростом в последнее время бумаг ОГК-1 (-2,94% по итогам дня), ОГК-4 (-2,35%), ТГК-1 (-0,42%), ТГК-11 (-1,69%) и насыщением покупок в них ряд компаний снизили рекомендации по ним до "держать". Остальные компании сектора также подешевели: ОГК-5 - на 2,11%, ОГК-3 - на 0,6%, ОГК-2 - на 0,7%, ТГК-2 - на 1,11%, ТГК-4 - на 1,43%, ТГК-13 - на 3,67%.
4. В банковском секторе высоким спросом пользовались бумаги Сбербанка (+0,47%), который вчера выпустил отчетность по МСФО за 2009-й год, в котором чистая прибыль значилась в размере 24,4 млрд. руб. На 2010-й год банк дает весьма оптимистичный прогноз: банк предполагает заработать более 100 млрд. руб. по РСБУ. Росли в цене и бумаги Банка Москвы (+0,1%), а также Росбанка (+0,07%). ВТБ вчера откровенно разочаровал (-0,62%).
ПРОГНОЗ: Если любители сыграть на повышение будут вести себя по примеру заокеанских коллег, то вероятность преодоления максимумов конца 2008-го года по индексу ММВБ, до которых осталось совсем чуть-чуть, будет крайне велика.
Другая аналитика
