В пятницу, 12 марта, фондовые индексы США закрылись с незначительным изменением котировок после выхода разнонаправленных макроэкономических данных.
Согласно отчёту Министерства торговли, объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%. За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж вырос на 0.8% против ожидаемого повышения на 0.1%.
Январские данные по продажам были пересмотрены в сторону понижения до +0.1% против объявленных ранее +0.5%; рост продаж без учета автомобилей в январе составил 0.5% против +0.6% в предыдущем отчете.
Вместе с тем, с учётом пересмотренных январских данных уровень продаж за первые два месяца текущего года совпал с ожиданиями аналитиков, подтвердив их прогноз о вероятном росте потребительских расходов в I квартале на 3% в годовом исчислении, максимальными темпами за 3 года.
Позитивная реакция инвесторов на отчёт по розничным продажам способствовала росту фондовых индексов в начале торгового дня. Рынок развернулся к понижению после выхода отчёта университета Мичигана, свидетельствующего о падении индекса потребительского доверия в США на середину марта до 72.5 пункта против 73.6 в конце февраля. Экономисты прогнозировали рост индекса до 74 пунктов.
«Это выглядит так, будто доверие начинает угасать, - отметил Майкл Маллани, управляющий активами компании Fiduciary Trust Co. – Доверие будет страдать до тех пор, пока мы не получим реальных улучшений в сфере занятости. Кроме того, фондовый рынок сейчас немного растянут. Некоторое снижение не будет сюрпризом».
Министерство торговли в пятницу сообщило о сохранении на прежнем уровне товарно-материально запасов американских компаний в январе, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%. Эти данные стали ещё одним поводом для продажи акций, поскольку устойчивое наращивание бизнес-запасов могло бы придать дополнительный импульс восстановлению экономики.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг 10624.69 пункта, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.02% до 1149.99, индекс технологического сектора Nasdaq Composite потерял 0.03%, закрывшись на отметке 2367.66.
По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.55%, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1% и 1.78% соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.3 млрд акций, оказавшись на 1.35 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3760 против 1.3680 вечером в четверг, опустившись с внутридневного максимума 1.3796.
Поводом для укрепления евро стали сообщения австрийских и французских СМИ, что Германия и Франция разрабатывают план финансовой поддержки Греции на сумму 55 млрд долл. Как сообщалось ранее, греческое правительство под давлением Евросоюза приняло решение о сокращении государственных расходов и повышении косвенных налогов и акцизов, чтобы добиться снижения текущего бюджетного дефицита, достигшего 12.7% от ВВП.
В понедельник в Брюсселе пройдет очередная встреча совета министров финансов стран зоны евро (Еврогруппа), а во вторник состоится заседание министров финансов всех 27 стран ЕС. Как ожидается, главной темой заседания будет возможный пакет помощи Греции и оценка действий греческого правительства в рамках заявленной программы по сокращению дефицита госбюджета.
«Завтра, в понедельник, мы ожидаем важных решений на политическом уровне со стороны ЕС. На следующий день после этого правительство должно позаботиться о правильной реализации мер, которые мы приняли», - заявил министр труда Греции Андреас Ловердос в интервью, опубликованном в воскресенье вечером.
Кроме того, одним из важнейших событий предстоящей недели станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, намеченное на вторник. Любые макроэкономические данные США, публикующиеся перед заседанием, рассматриваются через призму будущего сопроводительного заявления регуляторов, особенно в части, касающейся возможности сохранения фразы о неизменности процентной ставки «в течение продолжительного периода времени».
В пятницу Wall Street Journal сообщил, что президент США Барак Обама намерен предложить кандидатуру Джанет Йеллен, президента ФРБ Сан-Франциско, на должность вице-председателя ФРС. Йеллен является одним из наиболее активных сторонников главы ФРС Бена Бернанке в вопросе проведения монетарной политики, основанной на низких процентных ставках. По мнению аналитиков, сообщение WSJ способствовало ослаблению доллара США против более высокодоходных валют.
«Рынок очень нервный, - полагает Джейсовн Прайд, директор по инвестиционной стратегии компании Glenmede. – Каждый небольшой кусок новостей может сделать людей обеспокоенными или счастливыми. Вдобавок к тому, ситуация с чрезмерным уровнем долга развитых стран является сильным встречным ветром. Это будет держать экономический рост не на должном уровне».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 15 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции промышленного конгломерата General Electric и производителя строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 3.4% и 2.48%.
Поддержку акциям обеих компаний оказало сообщение Komatsu Ltd., второго по величине в Японии производителя машиностроительного оборудования, что продажи его продукции в Китае в следующем финансовом году, который начнётся 1 апреля, могут увеличиться на 40% - 50%.
Акции корпорации United Technologies, производителя двигателей Pratt & Whitney и лифтов Otis, снизились на 0.7% после выхода прогноза компании на 2010 год, ожидающей получить прибыль от 4.4 до 4.65 долл на акцию против 4.64 долл, прогнозируемых аналитиками.
Уверенный рост продемонстрировали акции оператора кредитных карт American Express (+1.62%), в то время как акции ведущих банков Bank of America и JPMorgan подешевели на 1.58% и 0.07% соответственно на фоне фиксации прибыли после предыдущего повышения.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился впервые за 11 торговых сессий, потеряв 0.4%.
Акции Citigroup подешевели на 5% после заявления аналитика Oppenheimer & Co., что на текущий момент акции банка справедливо оценены и будут «находиться в немилости» до тех пор, пока правительство является главным акционером Citi. Акции страховой компании AIG упали на 2.91%.
Акции фармацевтической компании Pfizer подешевели на 1.21% после сообщений о неудачных клинических испытаниях двух лекарственных препаратов, разрабатываемых Pfizer.
Индекс сектора здравоохранения в S&P 500 снизился на 0.4%. Акции биотехнологической компании Abbott Laboratories упали на 1.8% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Citigroup Inc., заявившими о возможных проблемах с прибыльностью Abbott в этом году.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.62% и 0.36% соответственно на фоне снижения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.87 долл (-1%) до 81.24 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 0.4%.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 вырос на 0.6% после выхода позитивных данных по объёму розничных продаж за февраль. Акции сетей супермаркетов Sears Holdings Corp. и Macy’s Inc. подорожали на 1.7% и 3.3% соответственно.
Акции сети магазинов по продаже одежды для подростков Aeropostale прибавили 4.2% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 42%, в то время как прогноз компании по будущей прибыли превысил ожидания рынка.
Акции сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. выросли на 6.6% на слухах о том, что компания может стать целью потенциального поглощения.
Акции брокера Charles Schwab подешевели на 3.5%. В пятницу компания предупредила, что её прибыль по итогам I квартала может оказаться хуже показателей за IV квартал в связи с падением торговых оборотов за февраль на 14%.
Акции производителя минеральных удобрений Potash Corp. of Saskatchewan выросли на 7.1% после существенного повышения прогноза по прибыли компании в связи с ожидаемым резким ростом спроса.
Акции конкурента Potash, компании CF Industries Holdings, подешевели на 3.9% после отзыва компанией Agrium Inc. (+8%) предложения о покупке CF Industries за 5.4 млрд долл.
В свою очередь, норвежская компания Yara International отказалась увеличивать своё предложение о покупке Terra Industries за 4.1 млрд долл, после того, как 10 марта CF Industries предложил за контрольный пакет акций Terra 4.71 млрд долл.
В понедельник в 14:30 мск ФРБ Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за март. Прогноз: снижение до 21.9 пункта против 24.9 в феврале.
В 16:00 мск Казначейство США представит отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за январь. Прогноз: приток инвестиций в долгосрочные активы в объёме 50.3 млрд долл против 63.3 млрд в декабре.
В 16:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за февраль. Прогноз: рост объёмов производства на 0.1% после увеличения на 0.9% в январе.
Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
В 20:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за март. Прогноз: сохранение индекса неизменным на отметке 17 пунктов.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
