В среду, 10 марта, ведущие фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением на фоне позитивной динамики акций технологических и финансовых компаний. Рост рынка был ограничен выборочными продажами акций сырьевого сектора.
Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о новых сделках в сфере M&A. Биотехнологическая компания Abbott Laboratories заявила о готовности приобрести своего конкурента Facet Biotech (+67%) за 27 долл за 1 акцию. Правления обеих компаний утвердили сделку, которую планируется завершить к концу II квартала.
Инвесторы позитивно восприняли информацию о том, что большинством голосов Сенат принял закон, позволяющий продлить срок получения пособий по безработице и субсидий на медицинское страхование. Государство выделит на эти цели 138 млрд долл. В соответствии с новым законом, граждане, остающиеся без работы длительное время, будут получать пособие до конца текущего года. Кроме того, до 31 декабря 2010 года безработным будут выплачиваться субсидии в размере 65% от суммы страховых премий по договору о медицинском страховании.
В среду Казначейство США сообщило о расширении дефицита госбюджета в феврале до 220.9 млрд долл против 42.6 млрд в январе. Государственные расходы составили рекордные для февраля 328 млрд долл, превысив на 17% показатели аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, доходы бюджета выросли на 23% до 107.5 млрд долл, увеличившись впервые с апреля 2008 года.
Дефицит госбюджета превысил прогнозы аналитиков в 207.5 млрд долл, однако оказался чуть ниже прогноза экономистов Бюджетного управления Конгресса, ожидавших расширения дефицита до 223 млрд долл. В целом, за период с февраля 2009 года по февраль 2010 года бюджетный дефицит составил 652 млрд долл.
Минфин США в среду провёл аукцион по доразмещению 10-летних казначейских облигаций в рамках существующего займа на сумму 21 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.735%. Отношение предложения к его покрытию (индикатор инвестиционного спроса) составило 3.45, достигнув максимального уровня с 1995 года, против 2.85 в среднем за предыдущие четыре аукциона по доразмещению 10-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 35.1% выпуска в сравнении с 41.7% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10567.33, прибавив 0.03%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.45% (до 1145.61) и 0.78% (до 2358.95) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду вырос до 9.5 млрд акций, оказавшись лишь незначительно ниже среднего дневного оборота за прошлый год, составлявшего 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3650 против 1.3599 вечером во вторник, восстановившись с внутридневного минимума 1.3545.
«Рынок настроен в пользу повышения акций, - отметил Эрик Тил, глава инвестиционного подразделения компании First Citizens BancShares Inc. – Экономические отчёты приятно удивили и будут продолжать удивлять, учитывая силу цикла прибыльности. Что касается ситуации за границей, поступает много различных сигналов из Китая. Однако подавляющее большинство аналитиков полагает, что Китай намерен замедлить темпы ужесточения монетарной политики».
«Основной вопрос в том, куда мы пойдём дальше, - заявил Петер Янковскис, со-директор инвестиционного подразделения компании Oakbrook Investments. – Мы получили сильное ралли, оттолкнувшись от минимумов. Есть безусловные ожидания улучшения ситуации. Финансовая система стабилизировалась. Но мы пока не увидели достаточно доказательств того, что это устойчиво. Люди хотят получить больше фактов, чтобы пойти тем или другим путём».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 15 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing (+3.27%), продолжившие отыгрывать сообщение о том, что корпорация Northrop Grumman выбыла из борьбы и Boeing остался единственным претендентом на право заключения контракта с ВВС США на разработку воздушного танкера нового поколения. Стоимость программы оценивается в 35 млрд долл.
В числе наиболее активно торгуемых бумаг вновь оказались акции финансовых компаний, частично или полностью принадлежащих государству. Появившиеся накануне слухи о намерении регуляторов временно запретить короткие продажи акций определённых компаний, а также ожидания улучшения состояния балансов ранее проблемных финансовых институтов способствовали усилению их инвестиционной привлекательности.
Акции страховой компании American International Group подорожали на 10.6% после роста на 12.6% во вторник, спровоцированного сообщением компании MetLife Inc. (+2.38%) о готовности приобрести подразделение AIG - American Life Insurance Co. (Alico), работающую на рынках страхования Европы и Азии, за 15.5 млрд долл.
Ранее в этом месяце AIG согласилась продать британской страховой компании Prudential своё азиатское подразделение AIA за 35.5 млрд долл. За период с 3 марта акции AIG подорожали на 46%.
По мнению аналитиков, AIG продолжит продавать активы, однако следует учитывать, что после продажи указанных выше крупных подразделений (в частности, в 2008 году American Life Insurance сгенерировала более 40% доходов AIG), в активе AIG останутся лишь небольшие рыночные сегменты.
Акции банка Citigroup, 27%-ная доля которого принадлежит государству, выросли на 3.7% в дополнение к 7.3% накануне. В среду Citi удалось успешно разместить выпуск 30-летних привилегированных ценных бумаг, привязанных к базовым активам, на сумму 2 млрд долл с доходностью 8.5% с целью привлечения капитала для выплаты кредита, полученного от Казначейства в момент обострения финансового кризиса.
Согласно показателям индекса Global Broad Market Corporate Index, рассчитываемого Bank of America Merrill Lynch, доходность корпоративных бондов США приблизилась к пятилетним минимумам. Стоимость защиты от дефолта бондов американских компаний снизилась к минимальному почти за восемь недель уровню, в то время как увеличение объемов продаж корпоративных облигаций свидетельствует о росте доверия инвесторов.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подорожали на 1.2% и 1.85% соответственно. Акции банка Wells Fargo прибавили 2.04%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.1%, продемонстрировав повышение по итогам девятой торговой сессии подряд, что является наиболее длительным периодом его непрерывного роста за 12 лет.
Индекс региональных банков в S&P 500 вырос на 2.9%, достигнув максимального уровня с декабря 2008 года. Акции банка Regions Financial Corp. подорожали на 5.5%, Zions Bancorporation – на 6.4%, Huntington Bancshares Inc. – на 4.4%.
Накануне Wall Street Journal сообщил, что британский банк Barclays PLC рассматривает возможность поглощения крупного ритейлерского банка в США с тем, чтобы расширить операции своего американского подразделения Barclays Capital на розничном банковском рынке.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.66) и Chevron Corp. (-0.46% до 73.96 долл) закрылись разнонаправленно на фоне повышения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.6 долл (+0.7%) до 82.09 долл за барр.
Аналитик Bank of America Merrill Lynch Даг Леггат снизил рекомендации по акциям Chevron до «нейтрально» с «покупать», установив прогноз по их целевой стоимости на отметке 90 долл.
В среду рынок нефти был поддержан сообщением Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA) о повышении прогноза на 2010 год по мировому спросу на нефть на 300 тыс. барр. до 1.5 млн барр. в день. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) также повысила прогноз по мировому потреблению нефти на этот год на 100 тыс. барр. до 900 тыс. барр. в день. По сообщению агентства Reuters, в феврале Китай импортировал 4.83 млн барр. нефти в день, что оказалось чуть ниже рекордных значений.
В начале торгов в Нью-Йорке цены на нефть вплотную приблизились к максимуму текущего года, достигнув 83.12 долл за барр. после выхода данных EIA, свидетельствующих о превысившем прогнозы сокращении коммерческих запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе, а также о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти.
Вместе с тем, отчёт EIA указал на сохраняющуюся слабость потребительского спроса. Производительность американских нефтеперерабатывающих заводов на прошлой неделе снизилась на 1.2% до 80.7%, достигнув минимального уровня почти за месяц, а запасы нефти в США находятся на 5-летнем максимуме, в то время как зимний сезон, характеризующийся наиболее высоким энергопотреблением, подходит к концу.
По мнению аналитиков, разворот фьючерсов на нефть к понижению во второй половине торгового дня был связан с фиксацией прибыли в преддверии публикации утром в четверг крупного блока макроэкономических данных Китая, включая отчёты по розничным продажам, промышленному производству и объёму вложений в основной капитал.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. подешевели на 1.6% на фоне снижения цен на золото, медь и алюминий, по меньшей мере, на 1.2% в ходе торгов на LME.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение первичных обращений до 456 тыс. против 469 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за январь. Прогноз: рост торгового дефицита до 40.9 млрд долл против 40.2 млрд в декабре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведет аукцион по доразмещению 30-летних казначейских нот на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещенному в феврале аналогичному выпуску на сумму 17.797 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
Другая аналитика
