В понедельник, 1 марта, фондовые индексы США закрылись в положительной области после сообщений о новых сделках в сфере слияний/поглощений, публикации данных о росте потребительских расходов, а также после повышения прогноза по прибыли технологической компанией SanDisk.
Британская страховая компания Prudential в понедельник утром заявила о готовности приобрести азиатское подразделение страховщика AIG, компанию AIA, за 35.5 млрд долл, что позволит Prudential занять лидирующие позиции на страховом рынке Юго-Восточной Азии. Prudential выплатит 25 млрд долл наличными и 10.5 млрд долл собственными акциями. Компания также планирует получить 20 млрд долл путём продажи своих акций текущим акционерам по уменьшенной стоимости.
«Инвесторам всегда нравятся новости об усилении активности в сфере слияний/ поглощений, поскольку это означает, что люди или компании находят ценные активы на рынке», - отметил Скотт Маркоуиллер, старший аналитик по рыночным стратегиям Wells Fargo Advisors.
Дополнительную поддержку рынку оказало сообщение Министерства торговли о росте потребительских расходов в США в январе на 0.5% до максимального уровня с мая 2008 года. Аналитики прогнозировали повышение расходов на 0.4%. С учётом инфляции, реальные расходы на покупку товаров в январе увеличились на 0.8%, а на покупку услуг – на 0.1%.
Вместе с тем, личные доходы потребителей в США в январе выросли лишь на 0.1%, минимальными темпами за последние четыре месяца, против ожидаемого повышения на 0.5%. С учётом коррекции на инфляцию, реальные располагаемые доходы сократились на 0.6%, что стало худшей динамикой показателя за период с июля прошлого года.
Учитывая, что темпы роста расходов превысили темпы роста доходов, норма сбережений в январе снизилась до 3.3% против 4.2% в декабре, достигнув минимального уровня с октября 2008 года.
В свою очередь, Институт управления поставками (ISM) сообщил о превысившем прогнозы снижении индекса деловой активности в производственном секторе США в феврале до 56.5% против 58.4% в январе. Несмотря на снижение показателя, индекс продолжил колебаться в области расширения - выше пограничной отметки в 50%.
Кроме того, компонента занятости в индексе ISM - Manufacturing в феврале выросла до 56.1% против 53.3% месяцем ранее, что было позитивно воспринято инвесторами в преддверии публикации в пятницу ключевого отчёта по рынку труда.
«Экономика чувствует себя лучше, - заявил Брюс Биттлс, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird & Co. – Расширение производственного сектора происходит седьмой месяц подряд. Тренд на фондовом рынке восходящий, потому что мы смогли игнорировать множество плохих новостей в феврале».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10403.79, прибавив 0.76%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.02% (до 1115.71) и 1.58% (до 2273.57) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.57 млрд акций, оказавшись более чем на 2 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3558 против 1.3616 вечером в пятницу. Несмотря на то, что во второй половине торгового дня в Нью-Йорке пара EUR/USD восстановила часть потерь после первоначального падения к девятимесячному минимуму 1.3459, укрепление доллара оказало давление на сырьевые активы и привело к снижению цен на нефть и металлы.
Сырьевой индекс Dow Jones-UBS Commodity Index к закрытию NYSE снизился на 0.7%.
Против общерыночных тенденций двигались фьючерсы на медь – ближний контракт на металл подорожал на 2% до 3.333 долл за фунт на опасениях сокращения поставок после мощного землетрясения в Чили - в стране, являющейся крупнейшим в мире производителем меди.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров Intel и производителя оргтехники Hewlett-Packard, подорожавшие на 1.66% и 1.48% соответственно после сообщения Ассоциации полупроводниковой индустрии о росте мировых продаж полупроводников в январе на 0.3% по сравнению с декабрём и на 47% по сравнению с январём прошлого года.
Кроме того, покупки акций технологического сектора были вызваны сообщением производителя карт флэш-памяти для цифровых видеокамер и мобильных телефонов SanDisk о повышении прогноза по доходам на текущий квартал до 925 млн – 1.0 млрд долл. Акции SanDisk, входящие в индекс Nasdaq, подорожали на 12%.
Акции компании Apple Inc. выросли на 2.1% после их включения в лист краткосрочной покупки аналитиками Deutsche Bank, заявившими о высоком объёме заказов на iPhone, наблюдающемся в текущий момент. Индекс технологического сектора S&P 500 вырос на 1.4%.
Индекс банковского сектора стал единственным среди индексов 10 промышленных групп, входящих в S&P 500, закрывшимся с понижением. Аналитики объясняют негативную динамику акций банков выходом слабой квартальной отчётности британского HSBC Holdings Plc, а также опасениями по поводу проблем с обслуживанием суверенных долгов в некоторых странах Еврозоны.
Акции банка JPMorgan и оператора кредитных карт American Express подешевели на 0.33% и 0.16% соответственно. Акции Bank of America прибавили 0.3%. Акции банков BB&T Corp. и KeyCorp, входящие в индекс S&P 500, снизились более чем на 2.5%.
В свою очередь, акции страховой компании AIG подорожали на 4.1%, поддержанные сообщениями о покупке её азиатского подразделения компанией Prudential. Акции страховой компании Travelers Cos, входящие в индекс Dow Jones Industrial, выросли на 0.93%.
Банк Goldman Sachs (+0.12%) в понедельник разместил 10-летние бонды на сумму 2 млрд долл с доходностью 5.375% годовых, что стало первым размещением долговых обязательств Goldman с июля 2009 года. Банк U.S. Bancorp (-0.41%) также разместил 5-летние долговые ноты на сумму 500 млн долл с доходностью 3.15% годовых.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.62% и 0.71% соответственно, несмотря на снижение апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.96 долл (-1.2%) до 78.7 долл за барр.
Росту акций домостроительного сектора способствовало заявление известного инвестора – миллиардера Уоррена Баффетта, что кризис на рынке жилой недвижимости США закончится примерно к 2011 году. «Цены, конечно, останутся намного ниже уровней «пузыря», однако для каждого пострадавшего продавца или кредитора найдётся покупатель, который выиграет от этого», - заявил Баффетт.
Индекс потребительского сектора в S&P 500, в который входят акции ритейлеров, гостиничных сетей и других компаний, работающих на потребительском рынке, вырос на 1.6%, достигнув максимального уровня с сентября 2008 года.
Акции второй по величине в США рекламной компании Interpublic Group of Cos. подорожали на 10% до 8.26 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 9.0 до 9.5 долл аналитиками Wedbush Securities Inc., мотивировавшими своё решение сильной квартальной отчётностью компании.
Акции фармацевтической компании Millipore выросли на 11% после сообщения немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA о намерении приобрести контрольный пакет акций Millipore за 7.2 млрд долл.
Японская компания Astellas Pharma предложила 3.5 млрд долл наличными или 52 долл за 1 акцию в рамках враждебного поглощения фармацевтической компании OSI Pharmaceuticals. К закрытию NYSE акции OSI подорожали на 52%.
Аналитическая компания MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International Inc.) сообщила о намерении приобрести компанию RiskMetrics Group, предоставляющую консультации по оценке и управлению рисками, за 1.55 млрд долл или 21.75 долл за 1 акцию. К окончанию торгового дня акции RiskMetric выросли на 13.2%.
Акции издательства New York Times Co. подорожали на 7.4% на фоне появления слухов, что компания является целью потенциального поглощения. На вопросы журналистов представитель New York Times Дайан Макналти ответила, что компания не комментирует слухи.
Акции автоконцерна Ford Motor Co. выросли на 5.7%, достигнув максимального уровня с марта 2005 года после заявления главы подразделения Ford в Европе о повышении прогноза по объёму производства автомобилей европейскими заводами Ford в I квартале.
Согласно срединному прогнозу аналитиков, во вторник, когда ведущие автоконцерны обнародуют результаты по продажам за февраль, Ford Motor может сообщить о росте продаж в прошлом месяце на 33%.
Кроме того, во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 27 февраля.
В 21:00 мск президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с докладом на конференции, на которой будет обсуждаться ситуация на рынках капитала в посткризисный период.
В 22:00 мск президент ФРБ Миннеаполиса Нараньяна Кочерлакота выступит на экономическом симпозиуме в Миннеаполисе.
Другая аналитика
