В среду, 24 февраля, фондовые индексы США уверенно выросли, поддержанные заявлением главы ФРС Бена Бернанке о намерении сохранять ключевую процентную ставку на низком уровне, что гарантирует инвесторам приток дешёвых денег на рынок.
В ходе состоявшихся в среду слушаний в Комитете нижней палаты по финансовым услугам глава ФРС представил полугодовой обзор состояния американской экономики и перспектив монетарной политики. Бернанке сообщил, что экономике требуется поддержка, поскольку «зарождающееся восстановление неустойчиво», и что, несмотря на недавнее повышение учётной ставки, ставка по федеральным фондам «вероятно, останется на низком уровне в течение продолжительного времени».
По словам Бернанке, рост экономики во второй половине 2009 года был вызван временными факторами. «Длительное восстановление будет зависеть от продолжения роста финального спроса в частном секторе, - отметил глава ФРС... - Есть некоторые позитивные сигналы в перспективе, но рынок труда остаётся чрезвычайно слабым».
Центральный банк «продолжит определять сумму покупки ценных бумаг с учётом изменения экономических перспектив и конъюнктуры финансовых рынков», - сказал глава ФРС, повторив фразу из сопроводительного заявления Комитета по монетарной политике, опубликованного после предыдущего заседания FOMC.
Реакция рынка на вышедший в среду разочаровывающий отчёт по продажам новых домов в США оказалась краткосрочной. Сразу после выхода данных Министерства торговли фондовые индексы резко снизились, однако быстро развернулись к повышению вслед за обнадёживающим заявлением главы ФРС.
«Хотя мы не получим уверенного экономического роста, это приведёт к сохранению ставки на низком уровне на протяжении долгого времени и принесёт много ликвидности», - заявила президент компании Capital Financial Advisory Services Кейт Спрингер.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10374.16, прибавив 0.89%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.97% (до 1105.24) и 1.01% (до 2235.9) соответственно.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3533 против 1.3500 вечером во вторник.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.63 млрд акций, оказавшись более чем на 2 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Поздно вечером оператор биржи NYSE сообщил, что объём коротких позиций, открытых на NYSE, на 12 февраля достиг максимального уровня за период с августа 2009 года и составил 14 млрд акций против 13.49 млрд акций на 29 января. Подсчет открытых коротких позиций производится два раза в месяц, и увеличение объёма (в данном случае на 3.8%) произошло в третий раз подряд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду утвердила введение частичных ограничений на короткие продажи акций компании в случае падения их цены на 10% в течение торговой сессии. При срабатывании 10-процентного порога, трейдеры смогут выполнять короткие продажи акций только по цене выше, чем наилучшее предложение на рынке. За введение временных ограничений проголосовало 3 члена управляющего совета SEC, против – 2.
Активные призывы к введению ограничений на короткие продажи начались примерно год назад - в момент обвального падения фондовых индексов. «Пока неясно, будет ли долгосрочный эффект [от решения SEC],- отметил Берни МакШерри, старший вице-президент компании Cuttone & Co. – Это выглядит как весьма сглаженная версия первоначального предложения».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков Bank of America и JPMorgan Chase, подорожавшие на 2.45% и 2.43% соответственно. По мнению аналитиков, банковский сектор окажется в наибольшем выигрыше, если приток дешёвых денег на рынок продолжится.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.7%, продемонстрировав лучшую динамику среди индексов 10-ти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500.
Поддержку акциям финансовых компаний также оказали сообщения, что влиятельная группа сенаторов выступает против предложения президента США Барака Обамы запретить коммерческим банкам осуществлять рискованные торговые операции на финансовых рынках – практика, позволившая банкам получать огромную прибыль на протяжении нескольких последних лет.
Кроме того, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в среду заявил, что правительство не должно ввязываться в решение вопросов о размерах бонусных выплат топ-менеджменту Уолл-Стрит, поскольку это «напоминает принципы Советского Союза».
Репортёры задали мэру вопрос о его отношении к вышедшим на этой неделе данным о росте совокупного объёма бонусов на Уолл-Стрит за 2009 год на 17% до 20.3 млрд долл.
Многие инвестиционные банки, которые были спасены правительством в ходе кризиса, получили огромную годовую прибыль. Белый дом принял решение пересмотреть систему выплат бонусов и компенсаций в фирмах, получивших правительственную поддержку.
Майкл Блумберг выступил в роли защитника сотрудников финансовой индустрии, отметив, что обычный банковский служащий в среднем получает около 70 тыс. долл в год, а размер заработной платы тех, кто получает больше, должен обсуждаться ими и их компаниями.
Напомним, что миллиардер Майкл Блумберг до избрания на пост мэра трудился на Уолл-Стрит, сделав своё состояние благодаря созданию информационного агентства Bloomberg LP.
К окончанию торгового дня акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.94% и 0.42% соответственно на фоне повышения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.14 долл (+1.4%) до 80.0 долл за барр.
Хуже рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa, подешевевшие на 0.91% на опасениях ослабления спроса на металл со стороны Китая.
Таможенная служба Китая в среду сообщила о сокращении импорта меди в январе, что произошло впервые за три месяца. Объём поступившей в страну рафинированной меди в прошлом месяце составил 196926 метрических тонн, на 19% меньше, чем в декабре, однако на 9% больше, чем в январе 2009 года.
В прошлом году импорт меди в Китай достиг рекордных уровней, что привело к повышению цен на медь на 140%. По сообщению компании Macquarie Group Ltd., Китай начал сокращать запасы меди на таможенных складах, учитывая прошлогодние накопления.
Акции домостроительных компаний оказались под давлением после выхода данных о снижении продаж новых односемейных домов в США в январе на 11.2% до 47-летнего минимума 309 тыс. единиц в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали продажи на уровне 354 тыс. По сравнению с январём 2009 года продажи новых домов сократились на 6.1%.
Акции строительной компании D.R. Horton подешевели на 1.8%, индекс Dow Jones Home construction снизился на 0.7%.
В свою очередь, акции производителей полупроводников почти полностью восстановили потери предыдущей торговой сессии. Бумаги Micron Technology (Nasdaq) подорожали на 5.6%, акции Intel Corp. прибавили 1.5%.
Акции компании Autodesk, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для создания инжиниринговых проектов, выросли на 8.7%. Согласно опубликованной во вторник финансовой отчётности Autodesk, квартальная прибыль компании за исключением единоразовых статей баланса составила 30 центов на акцию, а доходы выросли до 456 млн долл. Аналитики прогнозировали прибыль Autodesk на уровне 23 цента на акцию и доходы в размере 432 млн долл.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 461 тыс. с 473 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за январь. Прогноз: рост объёма заказов на 1.6% после увеличения на 1% в декабре.
В 16:35 мск президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит на заседании Торговой палаты Дейтона (штат Огайо).
17:00 мск глава ФРС Бен Бернанке выступит на слушаниях в Банковском комитете Сената с докладом о состоянии экономики США и перспективах монетарной политики.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за декабрь и за IV квартал. Прогноз: рост на 0.6% в декабре после повышения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: H.J. Heinz Company, Newmont Mining.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
