В среду, 17 февраля, фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением после выхода позитивной квартальной отчетности ведущих компаний и превысивших прогнозы макроэкономических показателей, убедивших инвесторов в том, что восстановление американской экономики продолжается.
Согласно отчёту Министерства торговли, число закладок новых домов в США в январе увеличилось на 2.8% до 591 тыс. в годовом исчислении, достигнув максимального уровня с июля прошлого года. Число закладок односемейных домов в январе выросло на 1.5% до 484 тыс. в годовом исчислении, а закладки многоквартирных домов увеличились на 9.2% до 107 тыс.
Вместе с тем, число выданных разрешений на строительство жилья, опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости, в январе сократилось на 4.9% до 621 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 630 тыс.
ФРС США сообщила о росте объёма промышленного производства в США в январе на 0.9% после повышения на 0.7% в декабре. По сравнению с январём прошлого года объём промышленного производства увеличился также на 0.9%. Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 72.6% против 71.9% в декабре.
«Что люди сейчас видят, так это некоторую форму стабилизации, - отметил Даглас Робертс, глава отдела стратегических инвестиций компании Channel Capital Research. – Может быть, это не приведет к серьезному росту, но, по крайней мере, это будет нижней точкой спада».
В среду были опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, состоявшегося 27 января. В ходе заседания некоторые члены Комитета предлагали начать продажу активов, находящихся на балансе Центробанка, «в ближайшем будущем» с тем, чтобы сократить размер баланса ФРС, достигшего в ходе кризиса 2 трлн долл.
В процессе анонимного голосования участники заседания согласились с тем, что необходимо «существенно сокращать со временем» активы ФРС и избыточную банковскую ликвидность. По их мнению, на балансе ФРС должны остаться лишь казначейские облигации вместо огромного объёма ипотечных бумаг, которые Федрезерв получил от коммерческих банков в обмен на предоставляемую ликвидность.
«Протоколы продемонстрировали, что инфляция пока не является первоочередной проблемой для ФРС, - заявил Даглас Робертс. – Важнейшей вещью, беспокоящей регуляторов, является то, как уменьшить зонтик над теми, кому они предоставляли ликвидность... Но как это сделать, не опрокидывая страну обратно в серьезную рецессию?»
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10309.24, прибавив 0.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.42% (до 1099.51) и 0.55% (до 2226.29) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.76 млрд акций, оказавшись почти на 2 млрд ниже, чем средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Аналитик Goldman Sachs Эбби Джозеф Коэн заявила в интервью радио Bloomberg, что индекс S&P 500 может вырасти до 1250 – 1300 пунктов, и отметила, что «рынок в целом недооценен». В соответствии с её прогнозом, рост S&P 500 может составить порядка 18.5% относительно уровня закрытия среды.
Следует отметить, что в конце декабря 2007 года (период, позже объявленный официальной датой начала рецессии) Коэн заявляла о том, что вероятность возникновения кризиса в экономике США невелика. «Это не означает, что вероятность спада равна нулю. Мы просто считаем, что замедление роста экономики более вероятно, нежели спад, – сказала Коэн в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. - Слабость в жилищном секторе и некоторых сферах личного потребления может быть компенсирована ростом экспорта и корпоративных инвестиций».
В свою очередь, технический аналитик банка UBS в среду заявил, что рост S&P 500 может продолжиться, учитывая, что во вторник индекс преодолел 20-дневную скользящую среднюю на отметке 1093.
Пара EUR/USD к 00:00 мск пара достигла отметки 1.3604 против 1.3765 вечером во вторник. Снижение евро было спровоцировано резким высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что «ни один евро» не должен уйти в Грецию.
В ходе встречи с избирателями в северной Германии Меркель заявила, что это будет «скандал», если банки помогли Греции обойти европейские ограничения по уровню долга. По сообщениям СМИ со ссылкой на анонимные источники, Меркель обвинила Грецию в «фальсификации статистики в течение многих лет». Канцлер заявила: «Это будет скандал, если выяснится, что те самые банки, которые привели нас к краю пропасти, помогли Греции сфальсифицировать статистику». Кроме того, Меркель пообещала, что будет настаивать на ужесточении правил регулирования финансовых рынков.
Напомним, что в воскресенье в New York Times вышла статья, в которой сообщалось, что в 2001 году Греция взяла в долг миллиарды долларов с помощью Goldman Sachs. Сделка была скрыта от публики, поскольку проводилась как операция валютного свопа, а не прямого кредитования. Европейский Союз запросил от Греции разъяснения деталей этой сделки.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 3.3%. Акции JPMorgan снизились на 0.07%.
Акции Citigroup Inc., входящие в индекс S&P 500, выросли на 3% после сообщения известного хедж-фонда Paulson & Co. об увеличении своей доли в Citi.
Акции Goldman Sachs подешевели на 0.09%.
Акции крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot подорожали на 2% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Oppenheimer.
Акции промышленного конгломерата United Technologies Corp. выросли на 2.2% после заявления главы United Technologies, что объем заказов из Китая не уменьшится, несмотря на принимаемые китайскими властями меры по ужесточению монетарной политики и сокращению объёмов кредитования.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.78% и 0.21% соответственно, несмотря на повышение мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.32 долл (+0.4%) до 77.33 долл за барр. Ранее цены на нефть достигли внутридневного максимума 77.82 долл за барр.
Согласно документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая Уоррену Баффетту, в IV квартале прошлого года сократила на 34% свою долю в акциях ConocoPhillips и на 67% в акциях Exxon Mobil.
Кроме того, Berkshire уменьшила свои вложения в Johnson & Johnson - на 26% и в Procter & Gamble - на 9%. Акции Johnson & Johnson и Procter & Gamble выросли на 0.58% и 0.03% соответственно.
Вместе с тем, Berkshire Hathaway удвоила инвестиции в акции компании Iron Mountain (+5.1%), предоставляющей услуги по управлению данными, хранению и защите информации как в бумажном, так и в электронном виде.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. прибавили 5% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 19%. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли на текущий год.
Акции сети оптово-розничных продуктовых магазинов Whole Foods Market подорожали на 12.6% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 71%, а также о повышении прогноза на текущий год.
Крупнейшая в США сеть аптек Walgreen Co. сообщила о намерении приобрести компанию Duane Reade Holdings Inc.,оператора сети из 257 аптек, расположенных в штате Нью-Йорк. Стоимость сделки оценивается в 1.08 млрд долл.
Индексы сектора здравоохранения и потребительского сектора в S&P 500 прибавили по 0.8%, продемонстрировав лучшую динамику среди индексов 10 промышленных групп, входящих в S&P 500.
Акции производителя безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group подорожали на 4.2% после сообщений, что новым финансовым директоров компании назначен Мартин Эллен.
Акции страховой компании Humana, работающей в сфере здравоохранения, выросли на 1.4% после ее сообщения о намерении в текущем году уволить около 1400 сотрудников (5% от общего состава рабочей силы) с целью сокращения производственных издержек.
Акции домостроительной компании Hovnanian Enterprises Inc. подорожали на 5.6% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America Corp.
Акции оператора кабельной телевизионной сети Discovery Communications (Nasdaq) прибавили 8.4% после сообщения Standard & Poor's о намерении включить акции компании в расчетную базу индекса S&P 500. Discovery Communications заменит компанию Pepsi Bottling (+1%), которая находится в процессе слияния с PepsiCo (+1.3%).
Акции производителя карт флэш-памяти SanDisk подорожали на 5.4% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (-1.55%).
После закрытия регулярных торгов производитель оргтехники Hewlett-Packard сообщил о росте прибыли по итогам I финансового квартала на 25% до 2.3 млрд долл или до 0.96 долл на акцию. Доходы компании увеличились до 31.2 млрд долл против 28.8 млрд долл за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Hewlett-Packard составила 1.1 долл на акцию против 1.06 долл, прогнозировавшихся аналитиками. В ходе постторговой сессии акции Hewlett-Packard подорожали на 1%.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сохранение числа первоначальных обращений по безработице на уровне предыдущей недели – 440 тыс.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за январь. Прогноз: рост на 0.8% после повышения на 0.4% месяцем ранее.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за февраль. Прогноз: рост до 17.2 пункта против 15.2 в январе.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за январь. Прогноз: рост на 0.6% после повышения на 1.1% в декабре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск EIA представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 12 февраля, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 1.65 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Квартальную отчётность представят компании: Barrick Gold Corp., CBS Corp., DirecTV Group Inc., Hormel Foods Corp., Wal-Mart Stores.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
