Во вторник, 16 февраля, фондовые индексы США уверенно выросли, поддержанные позитивной квартальной отчётностью фармацевтической компании Merck и британского банка Barclays, а также сильными макроэкономическими показателями.
Согласно отчёту ФРБ Нью-Йорка, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в феврале вырос до 24.9 пункта против 15.9 месяцем ранее и ожидаемого повышения до 17.9 пункта.
Акции сырьевого сектора пользовались наибольшим спросом инвесторов в условиях роста цен на нефть и металлы на фоне ослабления американской валюты. К 00:00 мск пара EUR/USD достигла отметки 1.3765 против 1.3616 вечером в пятницу.
Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, к окончанию торгового дня вырос на 2.7%.
Аналитики отмечают, что новости, связанные с ситуацией в Греции, перестали оказывать серьёзное влияние на финансовые рынки. В понедельник министры финансов Еврозоны потребовали от Греции подготовить план с дополнительными мерами по сокращению дефицита госбюджета на случай, если к 16 марта не сработает первоначальная программа.
В течение нескольких ближайших дней представители ЕС и Европейского Центрального банка намерены посетить Афины с тем, чтобы удостовериться в осуществлении программ по сокращению расходов бюджета, объявленных ранее греческим правительством.
По словам Савиты Сибраманиан, аналитика Bank of America Merrill Lynch, «ни один из индикаторов не указывает на возможность двойного спада экономики, поэтому повышательный тренд на рынке акций может продолжиться».
«Квартальная прибыль оказалась высокой, и люди начали верить, что восстановление, которое мы видели, вполне реально, - заявил Анжел Мата, управляющий директор отдела торговых операций компании Stifel Nicolaus Capital Markets. – У инвесторов появилось больше страха пропустить следующее движение наверх, который пересилил опасения оказаться в бумагах и наблюдать за снижением рынка».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10268.81, прибавив 1.68%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.8% (до 1094.87) и 1.4% (до 2214.19) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 4.9% после сообщения банка о снижении в декабре доли потенциально невозвратных кредитов, взятых с использованием кредитных карт.
Кроме того, Bank of America сообщил о «существенном росте» числа модифицированных ипотечных кредитов в рамках правительственной программы Home Affordable Modification Program, которая позволяет снизить размер ежемесячного платежа для домовладельца, что упрощает задачу по выплате кредита.
Акции банка J.P. Morgan Chase выросли на 2.88%. Во вторник JPM сообщил о заключении соглашения с британским банком Royal Bank of Scotland о покупке за 1.7 млрд долл подразделения RBS, компании RBS Sempra Commodities, занимающейся торговлей энергоносителями и металлами. Как ожидается сделка будет завершена во втором квартале текущего года.
Существенную поддержку акциям банковского сектора оказало сообщение британского банка Barclays о более чем двукратном росте квартальной прибыли, достигшей 9.39 млрд фунтов. Американские депозитарные расписки на акции Barclays подорожали на 14%.
Росту акций операторов кредитных карт, включая American Express (+3.12%), способствовало сообщение аналитиков CLSA Securities о повышении рекомендаций до «лучше рынка» по бумагам Capital One Financial (+4.55%).
Акции второй по величине в США фармацевтической компании Merck подорожали на 2% после сообщения о росте скорректированной прибыли по итогам IV квартала до 0.79 долл на акцию против 0.78 долл, прогнозировавшихся аналитиками. По сообщению Merck, улучшение финансовых результатов было вызвано завершением процесса покупки компании Schering-Plough Corp.
Кроме того, Merck озвучила планы о намерении сократить 15% рабочих мест с целью снижения производственных издержек, обещанного акционерам в ходе поглощения Schering-Plough.
В свою очередь, акции производителя продуктов питания Kraft Foods снизились на 0.4% после выхода данных по доходам за IV квартал, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.3% и 2.8% соответственно на фоне повышения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.88 долл (-3.9%) до 77.01 долл за барр. Аналитики Sanford C. Bernstein & Co. повысили рекомендации по акциям Chevron до «лучше рынка».
Акции производителя алюминия Alcoa прибавили 3.5%, в то время как индексы нефтяного сектора и сектора производителей сырьевых товаров в S&P 500 выросли более чем на 2.5%.
Акции сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel Holding Corp. подорожали на 6.6% и 6.4% соответственно после публикации прогноза аналитиков Ernst & Young LLP, ожидающих, что в этом году объём сделок по слиянию и поглощению в металлургическом секторе может удвоиться, учитывая стремление Китая и Индии обеспечить себя поставками сырья.
Акции сектора коммерческой недвижимости оказались в поле зрения инвесторов после сообщения Simon Property Group Inc. (+3.9%), крупнейшего в США владельца торговых моллов, о намерении приобрести за более чем 10 млрд долл контрольный пакет акций своего ближайшего конкурента General Growth Properties Inc, вступившего в процедуру банкротства в прошлом году. Акции General Growth подорожали на 28%.
Акции производителя программного обеспечения Oracle Corp. выросли на 1.7% до 23.81 долл после сообщения финансового издания Barron’s, что в ближайшие 12 месяцев их стоимость может достигнуть 32 долл, поскольку покупка Sun Microsystems позволила увеличить прибыль и доходы Oracle.
Акции сети магазинов по продаже одежды для подростков Abercrombie & Fitch Co. подорожали на 4.14%, несмотря на сообщение о снижении квартальной прибыли до 48 млн долл или до 0.53 долл на акцию против 68 млн долл или 0.78 долл на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль компании составила 0.91 долл на акцию против 1.06 долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.89 долл на акцию. Доходы Abercrombie сократились до 2.93 млрд долл против 3.48 млрд долл в IV квартале 2008 года.
Президент ФРБ Канзаса Томас Хоениг во вторник заявил, что фискальная политика в США проводится «нежизнеспособным курсом» и что правительству следует скорректировать налоговые и расходные программы, если оно не хочет «столкнуться с риском следующего кризиса». По словам Хоенига, текущие перспективы фискальной политики ставят «под угрозу способность ФРС достигнуть ценовой стабильности и долгосрочного экономического роста».
Кроме того, Хоениг заявил, что первоочередной целью ФРС является стратегия выхода. «Мы должны вывести [избыточные] активы с нашего баланса. И мы должны избавиться от них как можно скорее», - отметил Хоениг.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 13 февраля.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные по ценам на импорт в США за январь. Прогноз: рост на 0.9% после сохранения неизменными месяцем ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за январь. Прогноз: рост числа закладок до 580 тыс. домов в годовом исчислении против 560 тыс. в декабре и сокращение числа выданных разрешений на 20 тыс. до 630 тыс. в годовом исчислении.
В 17:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за январь. Прогноз: рост производства на 0.7% после увеличения на 0.6% месяцем ранее.
В 20:45 мск начнётся выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера на тему «Уроки мирового финансового кризиса».
В 22:00 мск будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), состоявшегося 27 января.
В 22:00 мск Казначейство США представит отчёт об исполнении федерального бюджета за январь. Прогноз: сокращение дефицита бюджета до 66.2 млрд долл с 91.9 млрд в декабре.
Квартальную отчётность представят компании Deere & Co. и Hewlett-Packard Co.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
