В среду, 10 февраля, ведущие фондовые индексы США закрылись в отрицательной области на фоне негативной динамики акций сырьевых и технологических компаний. Опасения рынка по-прежнему связаны с ситуацией в Греции, с сомнениями в её способности обслуживать суверенный долг.
Французская газета Le Monde в среду сообщила, что Франция и Германия намерены представить план спасения Греции в ходе запланированного на четверг внеочередного саммита ЕС. В преддверии саммита инвесторы предпочли сократить длинные позиции в акциях ведущих компаний на опасениях, что европейские лидеры не смогут выработать решение, устраивающее все заинтересованные стороны.
Вместе с тем, снижение фондовых индексов было ограничено выборочной покупкой акций финансового сектора, развернувшихся к повышению через несколько минут после публикации заявления главы ФРС Бена Бернанке о планах ФРС по ужесточению монетарной политики.
Вышедшее в понедельник сообщение Wall Street Journal, что Федрезерв намерен озвучить новые детали плана по изъятию избыточной ликвидности из финансовой системы, спровоцировало продажи акций банков и других финансовых институтов. В понедельник индекс финансового сектора в S&P 500 упал на 2%.
Однако сегодняшние комментарии главы ФРС Бена Бернанке, опубликованные на сайте Федрезерва, поддержали акции финансового сектора, несмотря на первоначальную негативную реакцию инвесторов на планы ФРС о повышении некоторых ставок кредитования.
В тексте выступления, подготовленном к заседанию Комитета нижней палаты по финансовым услугам, глава ФРС заявил, что определение времени выхода из монетарной стратегии, основанной на исторически низких процентных ставках, будет зависеть от экономической конъюнктуры, но Федрезерв будет готов это сделать.
По словам Бернанке, ставка по депозитам, которая начисляется на избыточные резервы коммерческих банков, хранящиеся на резервном счёте в ЦБ, на некоторое время может стать основным инструментом монетарной политики, заменив в этом качестве ставку по федеральным фондам.
Кроме того, Бернанке сообщил, что в рамках планов по завершению программ предоставления ликвидности ФРС «в ближайшее время» увеличит спрэд между учетной ставкой и ставкой по федеральным фондам, который сейчас составляет 25 б.п. Учитывая намерения Федрезерва сохранять ставку по федеральным фондам на текущем уровне 0% - 0.25%, можно сделать вывод, что регуляторы планируют повысить уровень учётной ставки.
По мнению Грейга Кауфмана, соучредителя компании Kaufman Bros. L.P., план ФРС разумен и не предполагает резких изменений в монетарной политике. «Мы находимся отчасти в фальшивом мире, и нам следует продемонстрировать, что мы возвращаемся к нормализованному процессу», - заявил Кауфман, ссылаясь на рекордно низкие процентные ставки.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10038.38, потеряв 0.2%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.22% (до 1068.13) и 0.14% (до 2147.87) соответственно.
Для многих трейдеров среда стала днём отдыха, когда в период снежного шторма, бушующего на Восточном побережье США, можно было перевести дух после волатильных торгов в предыдущие сессии. За последние пять из семи торговых сессий размах колебаний индекса Dow Jones Industrial составлял более ста пунктов.
Торговые обороты на NYSE в среду сократились до 4.4 млрд акций против 5.1 млрд акций в среднем с начала текущего года.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции химического концерна Du Pont и производителя алюминия Alcoa, подешевевшие на 1.52% и 0.9% соответственно.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 0.54% и 0.79%, несмотря на повышение мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.77 долл (+1%) до 74.52 долл за барр.
Поддержку рынку нефти оказал прогноз Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA), ожидающего возобновления роста цен на нефть уже этой весной. Согласно прогнозу EIA, средняя стоимость нефти марки WTI во второй половине текущего года составит 81 долл за барр, а в 2011 году – вырастет до 84 долл за барр.
Лучше рынка выглядели акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подорожавшие на 1.25% и 1.38% соответственно.
Президент США Барак Обама в среду неожиданно заявил, что он «не завидует» бонусам исполнительных директоров JPMorgan и Goldman Sachs (+0.75%), получивших годовое вознаграждение в размере 17 млн долл и 9 млн долл соответственно.
Акции оператора кредитных карт American Express и страховой компании Travelers Cos прибавили 0.56% и 0.24%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.8% после первоначального снижения на 0.4%.
Акции брокерской компании Stifel Financial Corp. подорожали на 6.9% после её сообщения о получении прибыли в IV квартале прошлого года в размере 0.71 долл на акцию, что превысило прогнозы аналитиков на 7.3%.
Акции страховой компании American International Group Inc. выросли на 16% после появления сообщений, что AIG продаёт активы для выплаты кредита, полученного от правительства в целях предотвращения её банкротства. По словам анонимных источников, компания наняла дополнительно семь банков для управления процессом IPO подразделения AIG по страхованию жизни на бирже Гонконга.
Акции медиа-компании Walt Disney подорожали на 0.64%. Во вторник вечером компания сообщила о снижении квартальной прибыли до 844 млн долл или до 0.44 долл на акцию против 845 млн долл или 0.45 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Disney составила 0.47 долл на акцию против 0.39 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Доходы компании выросли на 1% до 9.74 млрд долл против 9.65 млрд долл, ожидаемых рынком.
Акции производителя компьютеров Dell Inc. выросли на 1.5% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of Ameriсa.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. упали на 8% после её сообщения о сокращении квартальных убытков до 980 млн долл или до 0.34 долл на акцию против 1.6 млрд долл или 0.57 долл на акцию годом ранее. Доходы компании снизились на 7% до 7.87 млрд долл. Аналитики прогнозировали убытки Sprint на уровне 0.18 долл на акцию и доходы в размере 8 млрд долл.
Акции производителя микрочипов Micron Technology Inc. снизились на 6.2% после его сообщения о готовности приобрести компанию Numonyx Holdings B.V., производителя флэш-чипов, за 1.27 млрд долл.
Акции производителя продуктов питания Dean Foods подешевели на 14%. Компания сообщила, что по итогам 2010 года ожидает получить скорректированную прибыль на уровне 1.64 долл на акцию против прогноза аналитиков в 1.7 долл на акцию.
Акции издательства New York Times Co. упали на 9% после выхода данных о сокращении доходов от рекламы в IV квартале на 15%. Компания также сообщила о сохраняющихся проблемах на рекламном рынке.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 25 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.692%, незначительно превысив прогнозы аналитиков. Отношение предложения к его покрытию (индикатор инвестиционного спроса) составило 2.67 против 2.5 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 33.2% выпуска в сравнении с 41.2% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 460 тыс. против 480 тыс. неделей ранее.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 30-летних долговых обязательств на сумму 16 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Публикация остальных макроэкономических отчётов, запланированных к выходу на среду и четверг, включая данные по розничным продажам в США, по товарно-материальным запасам, а также по запасам нефти, газа и нефтепродуктов, перенесена на пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями на Восточном побережье США и приостановкой работы ряда правительственных учреждений.
Другая аналитика
