Во вторник, 9 февраля, фондовые индексы США выросли наиболее быстрыми темпами за последние пять недель после сообщений, что Германия и другие члены Евросоюза рассматривают вопрос предоставления финансовой помощи Греции, обременённой долговыми проблемами.
«Я думаю, вероятность того, что они позволят ей [Греции] уйти, стремится к нулю», - заявил старший вице-президент компании Bryn Mawr Trust Asset Management Чип Кобб.
В начале торгового дня мировые фондовые рынки получили позитивный импульс благодаря сообщениям о намерении лидеров Евросоюза провести в четверг, 11 февраля, внеочередной саммит для обсуждения плана Греции о сокращении дефицита госбюджета.
Решение президента ЕЦБ Жана-Клода покинуть симпозиум в Сиднее (проводимый по поводу 50-летия Резервного Банка Австралии) на день раньше намеченного срока для того, чтобы успеть к началу саммита лидеров ЕС, подчёркнуло важность предстоящего события и возродило надежды на урегулирование ситуации в Греции.
Однако примерно через час после открытия NYSE фондовые индексы США развернулись к понижению после заявления рейтингового агентства Fitch Ratings, что спасение Греции «возможно», но не «гарантировано», и что среднесрочные перспективы Греции «неясны». Кроме того, эксперты Fitch заявили, что Великобритания должна пообещать принять дополнительные меры по сокращению бюджетного дефицита.
После 19:00 мск на сайте газеты Financial Times Deutschland появилось сообщение, что правительство Германии работает над планом по предоставлению экстренной помощи Греции. Майкл Мейстер, вице-президент Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианского социального союза (ХСС), один из лидеров правящей коалиции в Бундестаге, подтвердил сообщение газеты. На среду запланировано заседание парламентских фракций ХДС и ХСС для обсуждения вопроса экстренной финансовой поддержки Греции.
Вместе с тем, агентство Reuters процитировало руководителя пресс-службы правительства Германии, назвавшего сообщения об экстренной помощи Греции «беспочвенными».
Ближе к концу торгового дня копилка слухов пополнилась сообщением Wall Street Journal, что Германия изучает возможность предоставления гарантий по кредиту для Греции с целью ослабления напряженности на финансовых рынках. Кредитные гарантии должны будут действовать в пределах Евросоюза, но основным гарантом будет Германия. Кроме того, WSJ сообщил, что помимо гарантий для Греции, Германия рассматривает варианты оказания помощи Испании, Португалии и Ирландии, которые также испытывают трудности с обслуживанием суверенного долга.
«Если план [помощи Греции] будет обнародован, мы надеемся, это стабилизирует ситуацию», - заявил Брюс Биттлс, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird. Однако по его мнению, позитивный эффект сообщений о спасении Греции может оказаться краткосрочным, поскольку «Греция – не единственная страна, в которой есть проблемы».
Кроме того, Биттлс отметил: «Инвесторы обычно покупают на слухах, а продают на фактах, и это увеличивает вероятность возобновления падения фондовых рынков после того, как будет анонсирован реальный план по спасению Греции».
Биттлс также обеспокоен потенциальным негативным воздействием международных проблем на экономику США. «Дефляционные факторы по-прежнему сильны», - заявил Биттлс, отметив, что американский рынок труда все ещё теряет рабочие места, зарплаты не повышаются, в то время как сектор недвижимости заполнен избыточными запасами.
В ходе состоявшегося во вторник выступления на телеканале Fox президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, член Комитета по монетарной политике ФРС США, заявил, что стратегия выхода из кризиса может предусматривать отказ от традиционного повышения ставок вплоть до 2012 года. По его словам, первоначально ФРС может сконцентрироваться на изъятии избыточной ликвидности, которая была вброшена в экономику для поддержки кредитного рынка.
«Можно сократить часть программ количественного смягчения, но не быстрым, а медленным способом - по мере улучшения ситуации в экономике», - сказал Буллард. Отвечая на вопрос журналиста Fox Business News по поводу повышения процентной ставки, Буллард заявил: «Если вы посмотрите на действия ФРС в прошлом, вы увидите, что повышение ставки происходило через два с половиной – три года после окончания рецессии. Итак, если мы полагаем, что рецессия закончилась летом 2009 года, последующие два с половиной – три года приведут нас к 2012 году».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10058.64, прибавив 1.52%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.3% (до 1070.52) и 1.17% (до 2150.87) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером роста стали акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 5.4%. Аналитики Morgan Stanley повысили инвестиционный рейтинг компании, заявив об улучшении перспектив промышленного сектора.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola прибавили 2.6% после его сообщения о росте квартальной прибыли на 55% до 1.54 млрд долл или до 0.66 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков. Доходы компании выросли с 7.1 млрд долл до 7.5 млрд долл, превысив прогнозы в 7.2 млрд долл.
Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. сообщил о росте общемировых продаж в ресторанах сети, открытых не менее 13 месяцев, в январе на 2.6%. Продажи в США сократились на 0.7%, в Европе выросли на 4.3%, в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке увеличились также на 4.3%. Акции компании подорожали на 1.03%.
Акции финансового сектора в ходе торгов двигались разнонаправленно, компенсировав первоначальные потери после сообщения о возможной поддержке Греции Германией. Бумаги банка JPMorgan Chase выросли на 1.83%, акции Wells Fargo прибавили 1.06%.
Хуже рынка выглядели акции Bank of America, подешевевшие на 0.07%. Рейтинговое агентство S&P Ratings Services пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу контрагентов и рейтингу долговых обязательств Bank of America и Citigroup до «негативного» со «стабильного». По мнению Standard & Poor's, если федеральное правительство будет вновь оказывать финансовую помощь банкам, маловероятно, что оно сделает то же самое с держателями долговых обязательств банков.
«Пересмотр прогноза по рейтингам отражает нашу усилившуюся неуверенность по поводу желания правительства США оказывать дополнительную экстренную поддержку системно важным финансовым институтам, которая в некотором смысле выгодна держателям долгов», - заявил кредитный аналитик S&P Джон Бартко. Акции Citigroup выросли на 0.95%, однако в ходе постторговой сессии снизились на 0.6%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. к окончанию регулярной торговой сессии подорожали на 1.32% и 1.68% соответственно на фоне повышения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.86 долл (+2.5%) до 73.75 долл за барр.
Акции производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. прибавили, по меньшей мере, по 2.4% на фоне роста цен на металлы. Акции сталелитейных компаний AK Steel и U.S. Steel подорожали на 4.1% и 4.4% соответственно.
Биржевой оператор NYSE Euronext сообщил о получении прибыли в IV квартале в размере 172 млн долл благодаря увеличению объемов торговли деривативами и сокращению производственных издержек. Напомним, что за аналогичный период 2008 года компания сообщила о списаниях на сумму 1.59 млрд долл. Акции NYSE Euronext подорожали на 5.1%.
Акции производителя и издателя видеоигр Electronic Arts упали на 8.8%. В понедельник вечером компания сообщила, что её скорректированная прибыль по итогам 2011 финансового года может составить 0.5 долл на акцию против 1.0 долл, прогнозировавшегося аналитиками Wedbush Morgan Securities.
Акции страхователя жизни MetLife Inc. подорожали на 4.5% после появления сообщений, что компания может использовать собственные акции для частичного финансирования покупки одного из подразделений American International Group Inc. за 15 млрд долл. Акции AIG выросли на 4.4%.
Акции авиакомпании UAL Corp. подорожали на 17.5% после её сообщения об увеличении пассажиропотока в январе, во второй раз за последние три месяца, и о продолжающейся стабилизации бизнеса. Уверенный рост продемонстрировали акции других авиакомпаний, включая AMR Corp. (+14%), Delta Air Lines (+10%) и Continental Airlines (+10%).
После закрытия регулярных торгов промышленный конгломерат 3M Co. заявил о повышении квартальных дивидендов на 3% до 0.525 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции компании выросли на 1%.
Компания Walt Disney сообщила о снижении квартальной прибыли до 844 млн долл или до 0.44 долл на акцию против 845 млн долл или 0.45 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Disney составила 0.47 долл на акцию против 0.39 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Доходы компании выросли на 1% до 9.74 млрд долл против 9.65 млрд долл, ожидаемых рынком. В ходе постторговой сессии акции Walt Disney прибавили 0.1%.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за декабрь. Прогноз: сужение дефицита до 35.8 млрд долл против минус 36.4 млрд долл в ноябре.
По сообщению MarketWatch, в 18:00 мск на сайте ФРС будет опубликован текст выступления главы ФРС Бена Бернанке, подготовленный для участия в заседании Комитета нижней палаты по финансовым услугам, которое было перенесено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Тема выступления: «Стратегия выхода из кризиса и завершение экстренных программ ФРС по предоставлению ликвидности».
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 5 февраля, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.75 млн барр.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 10-летних долговых обязательств на сумму 25 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Намеченная на 22:00 мск публикация отчёта Казначейства США об исполнении федерального бюджета за январь перенесена на более поздний срок.
Квартальную отчётность представят компании: Prudential Financial Inc., Sprint Nextel Corp., New York Times Co.
Другая аналитика
